在吴王设宴款待各国使臣的时候，太子终累一番言语，表明愿与各国世代友好，让吴王阖闾大怒。伯嚭蛊惑夫差拆掉孙武、子胥二人。被夫差严词拒绝。子胥建议吴王为孙武与翟芊主婚。
次日，孙武正式与翟芊结为夫妻。孙武开始筹划伐越，在太湖兴建水师码头。吴国倾全国人力、财力，兴建水师。伯嚭谗言吴王，修建姑苏台，耗费大量人力财力，影响到水师的修建。
吴王开始昏庸，听信伯嚭谗言，免去子胥掌管国库之职，由伯嚭代管。伯嚭加倍税收，致使吴国百姓流离失所。吴王下令恢复税赋。越王允常前来吴国求和，遇得到暂时的缓兵之计。
愿称臣于吴国，年年纳贡，月月称臣。吴王阖闾下令停修水师，遭到终累极力反对。姑苏台建成，吴王封伯嚭为太宰，至此，吴王已步入昏庸之境。吴国军队两年未发饷银，缺兵少马，危在旦夕。
为了寻求吴国铸剑名师欧冶子，孙武亲自来到山林之中，请欧冶子出山。越王派勾践送来欧冶子所铸宝剑。吴王令欧冶子再铸一把能斩断越国所送之剑的天下第一剑。
伯嚭谗言吴王用血肉铸剑，将欧冶子投入铸剑炉中。太子直言吴王此为亡国之举。遭到吴王驱逐。终累搜集伯嚭的罪证，欲将伯嚭除掉。獍豺将伯嚭修建姑苏台时的商人找到，拿到了伯嚭最正的账本。为除去伯嚭增添证据。
