吴王中箭去世，临终前，找到夫差和子胥，交代遗言，定要召回孙武。吴军班师姑苏，伯嚭依旧谗言要抓孙武治罪。吴王夫差、子胥来到孙武家中，请孙武回到朝中。孙武拒绝。吴王夫差励精图治，封姑苏台，回到吴宫。
孙武出山，兴修水师。夫差为了解决修建姑苏台资金问题，要了伯嚭的财产，使得伯嚭怀恨在心。越国深知伯嚭是奸逆贪财的小人，收买伯嚭，欲离间夫差和孙武。
吴国开始大炼兵器，可是铸的剑还是不如越国之剑。孙武深知，要想铸出好剑，必要找到欧冶子的女儿、女婿干将、莫邪。干将、莫邪不见孙武，孙武站在门口一天一夜，以示诚意。
吴王夫差亲自前往，请干将、莫邪出山，并跪下谢罪。孙武建议夫差交出湛卢宝剑，并厚葬欧冶子。至此，干将、莫邪重新为吴国铸剑。越王买通伯嚭，要收买干将、莫邪。干将、莫邪不从，干将被害。
翟芊背叛了吴国和孙武，与越人相通。莫邪鼓足士气，终于铸出好剑。干将临终嘱咐莫邪要铸两把绝世好剑，不枉一世英名。孙武将绝世好剑赠予吴王夫差。水师码头已初见规模，越王决定攻击吴国水师。
越间猖狂，吴军水师遭到重创。吴国开始全国搜查越间。子胥家中的祖盾招供，供出一切都是越国文种的计谋以及少康绸布店。子胥派人跟踪绸布店，发现翟芊即为越间，这一消息让孙武无法接受。
