孙武在蝴蝶谷设计引吴楚联军进犯。恩伯、獍豺与子西交战，故意败兵，引秦军步入蝴蝶谷，引燃大火，大败秦军。吴王阖闾率兵到达姑苏城下。下令攻城。阖闾与夫概的军队进行交战。
孙武与子胥在建造姑苏城防时，建有一密道，可通城内与城外。孙武欲以此攻克姑苏，但挖通隧道，需要半年之久。在此期间，孙武每日派兵攻城，起到骚扰麻痹之用意。半年之后，密道打通，阖闾欲一举反攻。
獍豺帅一百精壮勇士潜入姑苏城，待第二日清晨里应外合一举攻城。孙武令全军出发，进行决战。獍豺帅一百勇士攻上城墙，大获全胜，与无咎和夫概决战，高厥为了救无咎，替无咎挡住了獍豺的大刀。
此时，紫苏难产。夫概投降。孙武找到无咎，对他进行劝降。无咎被孙武感动，将剑送入孙武手中，迎上前去，自尽而亡。紫苏产后失血过多，难产而死。孙武接连失去无咎与紫苏，陷入无尽悲痛之中。
吴王阖闾修建“破楚门”。激怒诸国，楚昭王封子西为令尹，下令出兵吴国，一雪前耻。吴王迎战，决定由谁带兵，太子终累与夫差争执不下。伯嚭讨好夫差。吴王最终决定令终累挂帅，前去出征。
终累、孙武大获全胜。孙武的叔父找到孙武，劝他回到齐国，成立霸业。被孙武拒绝，孙武上书吴王，表明太子之功。凯旋回归之时，吴王阖阈论功行赏，设宴款待各国使臣。
