汪精卫的投降，使日本大本营很快制订了一份《蓝色计划》。这个计划的核心，就是企图利用汪精卫对龙云的影响，让十几万滇军从抗日前线撤回，掉转枪口对准蒋介石。许先生得知这个情报，火速赶往昆明，想通过关系接近龙云，但被后者拒绝。于是，许先生返回重庆和曹汉接头。他没有想到，一下码头，就被军统特工王澍盯梢了。
许先生摆脱了王澍，和曹汉接上了关系。
再说，返回重庆之后的戴笠一直关心密查的进展，自然还是找不到一点蛛丝马迹。就在他已经失望的情况下，一件意想不到的转机出现了。原来，戴笠从香港的报纸上看见了那张欢迎秦月容的照片，其中曹汉和方君璧以及保镖阿九凑在了一起，这本来是一种偶然的巧合，但在戴笠看来，香港码头相遇绝非如此，而是一种事先安排好了的接头——曹汉把情报透露给了汪的保镖阿九。戴笠一下就锁定了曹汉——“人在曹营心在汉”。更为糟糕的是，戴笠的多疑这回却是歪打正着。
曹汉已经被军统秘密跟踪，而这一切，他全然不知!
这一天，他接到了许先生的电话，约好在码头附近的茶楼秘密见面。见面之后，他简单介绍了河内刺汪的经过，许先生也大为蹊跷，但许先生推测出戴笠的心理，觉得姓戴的可能会抓住此事大做文章，要曹汉此次回上海要格外小心。许先生又介绍了《蓝色计划》，并交给他一把折扇，那上面写着“默道前程无知己”。许先生说，组织上将重新安排一个人协助曹汉工作，来人的接头方式是手拿一把折扇，扇面上有接头的暗号——“天下谁人不识君”。同时也告诉他，孙一樵这个人可以信赖，但暂时还不能把组织的机密对他透露。
正谈到这里，许先生忽然从新到的香港报纸上发现了那张香港码头欢迎秦月容的照片——那上面就有曹汉和方君璧和阿九的形象。许先生大为惊讶，问曹汉是怎么回事?曹汉这才模糊想起了几天前在香港码头的那一幕来，但他根本就不认识什么方君璧和阿九。许先生立刻作出了分析，推断出曹汉可能因为此一疏忽而被军统秘密调查。果然，许先生和曹汉都发现了茶楼内外的可疑迹象。事实上，这次曹汉一出门，便暗中受到了军统人员的秘密跟踪，而许先生也是军统一向的目标。这一切，曹汉本人却一点也没发觉。但此时他们都已经无法摆脱了。许先生和曹汉的身份均已暴露。在这样紧急的情况下，许先生做出了一个惊人的决定——要求曹汉当着军统特工的面把自己杀了!曹汉不可能执行，但许先生却坚决地说：这是党的命令。于是，当王澍等军统特工逼近之际，许先生把手里的那把用于接头的折扇塞给了曹汉，接着就抓起花盆砸向他，然后跳窗，曹汉不得不开了枪……
他的墨镜也摔在了地上，崩掉了一块镜片。(此细节以后将发生作用)
意外的变化，使戴笠的计划落空了。曹汉按照许先生最后的交代，向戴笠解释，说许先生这次是来争取他做中共的卧底的，被他拒绝，然后才有了枪击的一幕。戴笠也不好多说什么，他对曹汉的怀疑也逐渐打消了。但是，对于曹汉而言，噩梦才刚刚开始……
曹汉总是在半夜时分被这个噩梦惊醒。他亲手杀了自己的接头人，他的上司许先生，他难以摆脱这种血腥的负罪感。许先生留下的折扇，上面写着一句唐诗：莫道前程无知己。可是现在许先生死了，曹汉成了一个身份不明的人。他无法证明自己是中共地下党员，同时，他甚至还会被中共视为杀害领导人的叛徒，随时可能被不明处死。眼下，能证明自己身份的人，就指望那个即将出现的接头人了。
一天，孙一樵收到了一封匿名信，让他火速赶到重庆见许先生。孙一樵顿时有了不祥之兆，便很快就赶到了重庆。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶楼”。一个小伙计向他介绍了当时许先生被杀的情形，同时还把拾到的一块墨镜片交给了他。孙一樵十分震惊，独自去了江边哭泣。可是等他回来的时候，却被戴笠的人带走了。原来，通过几次刺杀唐绍仪，军统对孙一樵有了兴趣。孙一樵想起父亲临别前的告诫，于是答应了。同时，戴笠还把他引见给了曹汉，让他们在适当的时候，把凌家兄妹接回重庆。许先生的牺牲，让曹汉和孙一樵内心都很悲痛，但是他们又不能交流。曹汉在严守组织的秘密，孙一樵在暗中查找着杀害父亲的凶手，却不知道“凶手”就在眼前。
他们回到了上海。曹汉回到新的寓所，将那把折扇放在箱子里，很快，一个女人的电话就打来了，自称是来拿许先生那把扇子的人。曹汉大喜，因为这样，他的身份才能得到组织上的确认。两人约好明天上去九点联系，到时候，女人会找上门来。这天晚上，曹汉和孙一樵分别去上海站找王澍。曹汉先到，几番交谈，曹汉就感觉这个王澍已经叛变了，成为76号的特工。于是他奋力脱身，幸亏孙一樵赶到，这才保住了性命。但是，曹汉担心的是明天上去九点的接头。万一接头人落到王澍一伙手里，就更是说不清了。
第二天，他们带着“水耗子”刘淼，隐藏在曹汉新居附近。九点光景，果然一个女人来敲门了，但是立即就从门里冲出来了王澍和特务，将她弄走。不过，这个女人是来租房子的，真正的接头人在暗处观察着，那也是一个女人的背影。当她看清这一切时，立即报告给了中共地下组织领导人，说曹汉叛变了!而且，来自重庆的情报也证实，杀害许先生的“凶手”就是曹汉。中共决定立即除掉曹汉，而这些，曹汉还蒙在鼓里。
曹汉是濒临了绝境，他竟然也成了中共的叛徒。
