重庆的这个晚上，凌沛东和上官婉玉的秘密见面，却无意中被一双眼睛看去了，她就是凌沛瑶，远远的，她总觉得刚才那个女人有点面熟，却一时没有想起来。
第二天，凌沛瑶故意试探起哥哥昨晚的情况，凌沛东说谎了，说自己去看了几个讲武堂的老校友。凌沛瑶内心一惊，可是她又不能胡乱猜想。这个时候，她就特别的思念起孙一樵来。
与此同时，上官婉玉通过姿色勾引了德国顾问，这个人喝多了酒，竟然说出了一个可怕的事实——原来，蒋介石曾和他商量，担心龙云的不合作，想把第一集团军的指挥权转移给副总司令高荫槐将军。
上官婉玉偷偷打开了这名顾问的保险柜，果然，在一次秘密会谈中涉及到这个敏感问题，她立即用微型照相机进行了拍照。离开后，立即拨通了凌沛东的电话。在电话里只说，有紧急情况，要他去她那里一趟。凌沛东偷偷起床，摸出了房门，但是，暗中的凌沛瑶还是被惊动了。
凌沛瑶壮着胆子悄悄出了门，跟随其后。她看着哥哥敲开了一个女人的房门，然后，门又关上了。这次，凌沛瑶看清楚了，原来那个面熟的女人竟然是自己过去的音乐老师上官婉玉!他们是什么关系?他们与唐公馆发生的一切有什么关系?天真的凌沛瑶震惊了。
凌沛东和上官婉玉密谈之后，认为这是一个有利的时机。于是用电台把这个情报及时报告给了上海的土肥原总机关长。
土肥原连夜召开了紧急会议，认为来自重庆的情报很重要，这正是《蓝色计划》一直期待的有利时机。于是回电指示，要趁着蒋介石的这种思路，尽快策动龙云兵变，以扰乱中国军队的阵脚，从而策应缅甸的日军打过怒江，进攻中国的大西南。这又将是一个惊天阴谋!
凌沛东回到了家里。他一进门开灯，发现凌沛瑶正坐在客厅里，眼泪汪汪。凌沛东很是诧异，问怎么了?
凌沛瑶却反问道：你今晚去哪了?
凌沛东说：我去会了几个朋友。
凌沛瑶生气地站了起来，说：你是去了那个妖艳的女人那里吧?
此言一出，令凌沛东出了一身冷汗。他万万没想到，自己的行动居然没有逃过一个小丫头的眼睛。连续两次的发现，使得凌沛瑶不能不怀疑哥哥行为不轨了。
凌沛东只好谎称自己当初和上官婉玉一见钟情，加上梅岚又脚踏两只船，所以就只能放纵一下自己。凌沛瑶很生气，说哥哥这样做对不起梅岚，也令她深感失望，并且说：你以前可不是这样的人啊!凌沛瑶还表示，明天就去找那个上官婉玉。
凌沛东担心自己的行动会暴露，遂动了杀机。他一面对“妹妹”解释，表示以后再也不会了，同时拿出了一根细绳子，准备从背后勒死这个姑娘。就在这个时候，传来了敲门声，凌沛东收了绳子，去开门，一看，原来是孙一樵回来了。这让他顿时慌乱了起来。
孙一樵进门就觉得奇怪，问怎么了?凌沛东连忙掩饰着说，妹妹有点想你了，我正劝她呢。你来得正好。
说完，趁着孙一樵去厨房洗脸，他开始央求起“妹妹”，希望不要把她见到的事情说出去，给哥哥留个面子。无奈之下，凌沛瑶也只好答应了。按照曹汉的部署，孙一樵在这里暂时住下了。这使凌沛东失去了下手的可能性。于是他谎称自己马上就要去昆明归队，他想去打点一下行李，就离开了。
凌沛东离开之后，孙一樵觉得奇怪的是，怎么连梅岚的情况也不过问一下呢?这像是恋人吗?他把自己的感觉告诉了凌沛瑶，后者叹息道：我哥哥变了，越来越不像以前那个哥哥了。这一说，孙一樵对凌沛东的怀疑加重了。他接着问下去，但凌沛瑶却不想再说什么。
凌沛东电话约出了上官婉玉，一是问上海是何指示?上官婉玉拿出了回电，那上面写着两条命令。其一，如果不能顺利策动兵变，可以把情报泄露给戴笠，再次借刀杀人。其二，抓住机会刺杀蒋介石。接着，上官婉玉交给了凌沛东一个地址，说需要的东西可以按这个地址去找，等东西到手了，把一切收拾干净。而凌沛东则把自己家中的情况说了，他们的秘密接头已经被凌沛瑶发觉，而且现在那个孙一樵也回来了，自己随时有可能暴露。上官婉玉说，这事交给我了。她显然是要尽快除掉凌沛瑶。
上海这边，梅岚的调查也有了新的进展。她找到了那个曾经在日军陆军医院当过清洁工的女人。那女人回忆了那天晚上发生的一件奇怪的事情，她明明看见一个男人在医院门口中枪倒下死了，结果很快这个人又从围墙上翻下来跑走了。梅岚一算时间，这恰恰就是凌沛东回家的那天，她一下意识到了，自己对冒名顶替的怀疑是对的!而此时那个假的凌沛东却还在中国军队的最高指挥机构活动着……
一天，“水耗子”从街上的一张报纸上看见了一张手表广告，一下就想起来了，那天夜里他摸进王安娜家，那个蒙面人戴的就是这支手表。他立即跑来找到了梅岚。于是两人决定，找到重庆。
按照上官婉玉提供的地址，凌沛东去了一家钟表店，那是一个德国人拉姆斯开的。其实此人也是被日特收买的间谍分子。凌沛东对上了暗号，把自己要的东西说了：一只可以折叠的阻击步枪，五发渗有水银的子弹。拉姆斯表示可以制作，问几天交货?凌沛东说：三天，必须交货。
