行动的失败使孙一樵和曹汉意识到事态的严重性。但眼下最要紧的还是必须抓到王澍，才有可能找到突破口。
一个偶然的原因，使曹汉眼前一亮。这天曹汉在码头上，突然下船的旅客中有人喊他。他一看，一个熟悉的面孔迎了过来。曹汉忽然想起来，此人就是一年前和王澍私下做烟土生意的那个云南的烟土贩子。曹汉便假意热情，说王澍因为公务，只能叫他来码头接他。
于是就把这个人带到了旧船舱，实行了软禁。等找来了孙一樵，才说出了真相。经过审讯和劝说，烟土贩子坦白了，此次就是专门来上海找王澍的。上个月接到王澍的信，让他带上一些地道的云土到上海来交易。
这无疑是一个机会。曹汉和孙一樵商量好，利用这个烟土贩子把王澍钓出来，然后除掉。一切都计划好了，烟土贩子给王澍打了电话，说自己已经到了上海，货也随身带来了。王澍开始说派车来接贩子去他那里交易。曹汉估计到了这一点，就让贩子说，他还带着一个病人，离不开。要不就让人来取货好了。王澍一听，觉得这种买卖还是应该掩人耳目为好，就答应晚上自己亲自来。交易地点临时通知，让对方等他的电话。
孙一樵回到唐公馆，凌家兄妹已经接到了转移重庆的通知。凌沛瑶舍不得离开孙一樵，后者安慰着她，说自己办完手头这件事，也会去重庆找她的。但他却没有告诉她那究竟是什么事。但是，隔墙有耳，他们的谈话，还是被凌沛东偷听到了。他听到了关于宣德炉的事情，一下想到了王澍……
王澍终于上钩了。曹汉和孙一樵松了一口气，立即抓紧准备行动。他们的计划是活捉王澍，再通过他了解一些真相。
到了晚上，王澍来了电话，通知烟土贩子到某处见面。等到了约定地点铁桥，王澍独自开车来了，远远看见烟土贩子在那里等待着，就放心地下车走了过去。可是等走近了一看，原来那贩子是曹汉化装的，王澍正打算掏枪，突然身后传来了一枪，王澍当场毙命。曹汉以为是暗中埋伏的孙一樵所为，可孙一樵说，自己根本就没有开枪!显然，他们的计划又一次被泄露了!杀死王澍的人还是那个上官婉玉，她在接到凌沛东的电话后提前动手了。
现场找到的弹壳，和当初伏击王安娜和唐少仪完全一致，还是那支枪发射的。这就表明，这一系列的谋杀还是与唐公馆的内部有关。孙一樵立即返回唐公馆，这时，管家陈叔告诉他，凌家兄妹已经登上了前往重庆的轮船。
凌家兄妹一来到重庆，就受到了戴笠的款待。戴这样做，一来是掩盖当初军统暗杀唐绍仪的事实真相，另一方面，也表示老蒋对国民党元老子女的关怀。谈到工作问题，凌沛东表示愿意继续回到昆明的第一集团军司令部部长官处服务。戴笠立即同意。同时，戴笠又私下向凌沛东交代了一项任务，让他暗中监视龙云的动向。这正合凌沛东的心思，因为行前土肥原就吩咐他要争取戴笠的信任，以便掌握把柄，趁机激怒龙云的反水。
此时，在上海的秦月容找到曹汉商量，他们担心龙云的摇摆不定将会导致大祸，决定实施针对《蓝色计划》的行动方案。这个计划分为两步，一是曹汉陪同秦月容前往昆明，探试龙云的态度，因为秦月容和龙云是老相识，这个关系正是当初许先生安排的。第二，孙一樵返回重庆，继续监视凌沛东。而梅岚则继续留在上海寻找那个“音乐教师”上官婉玉，进一步查明真相。“水耗子”刘淼也将协助她行动。
兵分三路。孙一樵连夜出发了。他和梅岚告别，表示在重要的关头，大家都要迈过感情的门槛，梅岚知道他在指凌沛东输血的事情，就说：你放心，我只想查清真相。
重庆那边，凌沛东按照行前土肥原的指示，在约定地点见到了提前到达的上官婉玉，她现在的身份已经是一名翻译，和老蒋的德国军事顾问混在一起。见面之后，上官婉玉告诉他一个意外的消息，说他的妻子美惠子找到了中国，被当作间谍处死了，并出示了一张照片。凌沛东大为震惊，号啕大哭，上官婉玉却假意安慰说：这就是战争，不是你死，就是我活。
也正是从这个时刻起，凌沛东内心的罪恶再次升起，他决心继续干下去。但是他们却没有想到，这完全是一次骗局。那张所谓的照片，完全是她伪造的，目的就是要凌沛东死心塌地。
也就在同一时刻，上海的唐公馆里，来了一位陌生的女人。她向管家出示了一张照片，那正是中岛健。管家以为是凌沛东，起先以为这个女人是凌少爷的熟人，就把重庆的地址告诉了她。这个女人正是中岛健的妻子美惠子，她坚信自己的丈夫没有死，而且，那一次邻居三木一直在暗中跟踪了凌沛东，先到医院，然后到了唐公馆。三木预感到这里面有问题，所以，把这些都告诉了美惠子。不久，三木莫名其妙的淹死在河里，婆婆也病死了，美惠子决定千里寻夫……
美惠子离开之后，管家很是纳闷，因为美惠子的做派完全像一个日本女人，而且汉语说得也不流利。这时，梅岚来了，于是管家那这一切都告诉了梅岚，记者的心中顿生疑惑……
管家对梅岚说起了一个未曾说过的秘密。原来，三十多年前，凌沛东的父母在离开日本时，正值凌夫人临盆。夫人产下了双胞胎，但第一个孩子生下之后没有呼吸，以为死了;由于当时要赶急登船，所以夫人和管家只抱走了一个活的。自从凌沛东回来，管家就一直觉得少爷和以前有点不同，可是他胳膊上的那枝梅花刺青又是那么逼真。
梅岚觉得这个线索十分重要，但是她已经找不到那个日本女人了!
