立华答应瞿霞的要求，但作为交换条件，她要求立青必须一同离开上海到后方去，不能再直接面对立仁。瞿恩答应了立华的条件，安排立青执行完护送任务后就不再返回上海。瞿霞因为立青的即将离去而备感伤心，立青安慰瞿霞，两人虽然被迫再度分别，但感情已增进了一步。立华亲自护送老刘和立青乘坐专列出上海。在车厢里，姐弟俩回忆起过去的往事，立华要求立青一定避免和立仁手足相残。立青到苏区后回到红军主力当了团长。在送一份重要情报的途中，瞿霞发现被特务跟踪，她机警地在租界的一个服装店里将情报嚼碎吞下，却不幸被捕。中统特务从瞿霞嘴里抠出了尚未完全吞咽的有“朱毛”字样的纸片，交给了立仁。面对租界洋警官克拉克的审问，瞿霞用流利的外语和优秀的法律素养从容应对，并说出立华可以作为她的证人为其洗脱罪嫌。立仁指示手下要想尽一切办法将瞿霞引渡到国统区。
立华接到了传票，感觉莫名其妙，此时瞿母来到了杨廷鹤家，指明要找立华。立华答应瞿母尽力会营救瞿霞，并亲赴巡捕房为瞿霞作证。克拉克依照立仁的吩咐，狡猾地敷衍立华。随后立华被立仁派人软禁起来，对瞿霞的处境无能为力。瞿霞在法庭上与克拉克和中统特务激情辩论，尽管有理有据，但依然被事先安排好的法庭宣判有罪并引渡给国民政府。
瞿霞受尽酷刑的折磨，始终未透露党组织的半点机密。立华从中统脱身后请孙夫人帮助瞿霞，给国民政府施加压力，免除了瞿霞的死刑，改判成无期监禁，关押在南京陆军监狱。从无线电学校毕业的林娥被派到瞿恩身边接替瞿霞的工作。
经过一年的甄别，立仁将林娥招入中统上海站做无线电报员。瞿恩让林娥乘机打入中统内部，并重新为她设计身份和背景，而林娥此时已对瞿恩产生了炽烈的感情。立仁开始追求林娥，林娥则巧妙地利用组织上安排的“男友”进行掩护，婉拒立仁。林娥冷静地把握与立仁交往的分寸，凭借立仁对其的信任，将许多重要情报和中统的密电本内容分批传递给瞿恩。立仁用长官的身份命令林娥跟他回家参加父亲的寿宴，杨家上下都对林娥抱有好感。
