在长征途中，立青从林娥口中得知瞿恩被俘的消息，悲愤异常，林娥心情矛盾而痛苦，她坚信瞿恩的气节但也由此预感到永远的分离。瞿恩被送至范希亮的部队关押和处置。面对立仁的威逼利诱，瞿恩义正词严。立仁告诉他立华收养了费明，想以亲情和爱情做筹码继续迫使瞿恩变节，瞿恩大义凛然地批驳了立仁，但向立仁要了儿子的照片，一边看着照片上的费明，一边给从未谋面的儿子写了一封家书。
立仁和范希亮接到命令，对瞿恩以黄埔礼遇就地枪决，瞿恩在刑场给自己的黄埔学生们上了最后一课，然后主动要求范希亮亲手执行。与此同时，南京的立华等人以及狱中的瞿霞都已获知噩耗。立华因为瞿恩被杀一事记恨立仁，立仁有苦难言，只是将写有家书的照片交给了立华。立华带着董建昌和费明回到上海杨家，杨廷鹤与董建昌相谈甚欢。梅姨匆忙回家，告知大家她在街上偶遇瞿母，杨家上下都担心瞿母将费明要回，想逃避不见。
董建昌告诉立华血脉是永远相连无法割断的，建议他找机会让瞿母和亲孙见一面。清晨，瞿母在一个菜市场终于见到了小费明，但她没有说破身份。小费明懂事地帮瞿母提菜篮，祖孙俩之间有一种天然的亲切感，瞿母感激立华所做的一切。立华和杨廷鹤找关系将瞿恩的家书在《申城周刊》上化名发表，让党组织了解到瞿恩最后的理想和对党的忠诚。
政治形势进一步微妙和紧张，楚材安排立仁随蒋介石去西安，暗中调查张学良的“通共”事实。立青被调到红大做教员，做红大二期三班的班主任，负责带红二军的一批老同志。为了改善学员的生活，立青带着大家去炸鱼。无心插柳，用手榴弹炸出了一筐鱼、三支枪、一万银元 ，还抓获了一个反动分子。立青用自己的方式让这帮“刺头”折服。
立青在延安遇见了林娥，他们谈起了瞿恩的牺牲，也交流了瞿、杨两家人的近况，两人都若有所思。立仁在西安中统处察觉到了可能发生事变的气息，但还未来得及通报反应，就被张学良部队抓了起来。西安事变平息。立仁回到南京立华处，也带回了国共即将谈判合作的消息，立华提醒他要借机关心一下瞿霞的处境。
南京陆军监狱给瞿霞等一批政治犯提高了生活待遇，大家都在讨论国共是否会实现第二次合作。时隔八年，立仁到监狱探望瞿霞，透露国共合作已出显端倪，让瞿霞写一份申请释放的报告。卢沟桥事变爆发，董建昌被急召去开最高军事会议，他慷慨激昂地与立华告别。
瞿霞获释，立仁将她接到立华家暂住，等待前来南京谈判的中共代表团一块儿开始工作。立华得知立青也将随中共代表团到南京，立即致电杨廷鹤让全家都从上海赶来，期待一场难得的家庭团聚。瞿霞在立华处才得知费明是瞿恩的遗孤，她非常喜欢聪明伶俐的费明。立仁出现，对瞿霞表示出友好的态度，瞿霞始终没有给他好脸色。
立青和林娥抵达南京，立青负责中共代表团的保卫工作，林娥负责情报工作。立青对立仁安排的谈判警卫工作提出了很多批评，兄弟俩见面只谈公事，气氛僵硬。立仁告诉立青父亲正从上海赶来，让他找机会回家。
