梅姨发现林娥有了怀孕的迹象，误会林娥和立仁的关系已亲密无间。林娥告诉立华她有男友，而和立仁只是工作上的上下级关系，杨家人倍感可惜。立仁疑惑林娥背景不凡，敏感地指出她与杨家有着隐隐的联系。在立仁的逼问下，林娥适时地说出真相——她就是多年前在湖南醴陵被立青误伤的林家小妹，描述了记忆中立仁抱她送医院的场景。
立仁嘴上大呼巧合，内心则开始把林娥当作自己人看待了。瞿恩得知林娥怀孕的消息兴奋不已，安排林娥立即与“男友”结婚，借此打消立仁的歪念，同时计划用孕妇的身份更好地从事地下工作。穆震方从苏区来到瞿恩处汇报工作，坦陈了自己曾经对立青产生误会，并向瞿恩介绍了立青的近况。立青在反围剿中缴获了德式军用电台，如获至宝。
他将电台送到政治保卫局，而负责接收的正是穆震方。立青与穆震方把酒言欢、冰释前嫌。穆震方告诉立青：瞿恩已与林娥结婚，瞿霞不幸被捕入狱。立青痛苦不堪。立仁在工作上对林娥表现出超乎一般的体贴和关心。林娥早产，立仁又一次将林娥送往医院。在医院，立仁接到顾顺章变节的密报，火速赶往南京参与突击审讯。
林娥不顾自身危险，产下一个男婴。瞿恩不便露面，瞿母在医院照顾林娥母子。前去同一家医院探望妹妹范媛的范希亮认出了瞿母，但瞿母未予理睬。按照顾顺章提供的名单，立仁在南京遥控指挥上海中统抓捕共产党人，瞿恩被迫连夜转移，他安排瞿母去医院接林娥母子。然而，由于早产儿离不开医院的照顾，林娥被迫与儿子分离，而瞿母则主动要求留下照看孙子。
立仁从顾顺章口中得知林娥是瞿恩之妻，勃然大怒，派人去医院抓人。克拉克带人赶到医院，范媛告诉他林娥已经出院，但没有透露她藏起了瞿母和孩子。立仁赶回上海杨家，向立华揭示了林娥的真实身份，宣泄着内心的痛苦。立华对时政感觉心灰意冷，想说服董建昌一起远走高飞，董建昌拒绝了她的提议，告诉立华他们二人都无法离开历史的潮流，只能接受现实。为躲避巡捕房的抓捕，瞿母忍痛离开了医院，将孙子托付给范媛，嘱咐其在关键时刻去找立华。
范媛找到立华，告诉她事情的经过，立华当机立断要收养瞿恩的儿子，并做通了家里人甚至是立仁的思想工作。立仁帮立华办好了全部的收养手续，但提醒立华瞿恩依然是自己的敌人。瞿恩到苏区后负责金融事务，立青对党内的变动有些困惑，找瞿恩谈心。瞿恩告诉立青，要坚信党的自我调节能力。立青见到林娥有些不自在，他们谈立华、谈瞿霞，解开了一些情感上的疙瘩。
立华带着瞿恩的儿子在南京生活，董建昌为孩子取名叫费明。费明和杨家上下都很亲密，包括立仁在内。范希亮等国民党籍的三期六班同学在南昌汇聚一堂。立仁出现，表面上以江西剿共总司令部情报中心主任的身份向范希亮询问当年他被立青俘虏一事，实则是在关心立青的近况。反围剿遭受挫折，红军和中央苏区准备战略转移，瞿恩被安排留下坚守，林娥则随军长征，两人依依惜别。吴融和汤慕禹进驻到立青曾经待过的地方，遭遇瞿恩率领的游击队。交火后，瞿恩不幸被俘。
