杨立青向上级申请到前线去直接面对老同学，然而上级却任命他为特别部部长，命令他到后指负责军工生产及其他相关后勤工作。杨立青新官上任，调研和指挥东北各地的军工生产工作。
在东北满洲里，兵工厂设备完整却无料开工，杨立青软硬兼施，从苏联人的仓库里要来了报废的日军重装武器，让军工厂重新组装后供前方使用。
林娥和瞿霞去杨家探望，获知杨立仁已升任东北保安司令部中将副参谋长，瞿霞告诉杨立华，她已参加军调小组担任翻译，不日就将在沈阳与杨立仁相遇，杨立华感叹命运又要安排立仁、立青兄弟俩直面战场。佳木斯军工办公室家徒四壁，只能发动所有的工作人员去收集日本人丢弃的武器，费时费力。立青给他们支招，提议和苏联人交换，用粮食换武器，用黄金换设备，真正建立自己的军工产业。
瞿霞随军调小组到沈阳工作，她在面对国民党代表的故意刁难时，做到了不卑不亢、据理力争。
瞿霞到长春看见了立青，说起林娥的近况。瞿霞在长春和沈阳来回奔波，兼作“信使”，传达着杨立仁、杨立青相互间的问候。
董建昌买回了杨家原来在上海的房子，将杨廷鹤等接去了上海。董建昌告诉杨立华，东北战事激烈，就算是军调小组去协调，也避免不了恶战一场。杨立华担心立仁、立青的安危。
由于火力悬殊，共产党在东北战场上暂时受挫。立青在哈尔滨后指加紧组织军工厂生产，要在年底提供320门大炮给新成立的炮兵纵队集中使用打大仗。军委为加强东北的技术情报工作，将林娥调至哈尔滨。可刚刚与林娥团聚，立青就要赶往佳木斯处理土改问题，夜里两人还是分床而睡。林娥向立青透露了党中央决定和国民党全面决战的信息，立青则提醒林娥作好准备又要和立仁打交道了。
军调小组工作结束，瞿霞来到了哈尔滨看望立青和林娥，她劝二人要过正常的情感生活。立仁回到上海筹措军费，对国民政府恶劣的经济形势大发牢骚，杨廷鹤则为正在东北战场上较量的兄弟俩而矛盾着。
因为编排、表演了进步的文艺节目，正在上海戏剧学校读书的杨立秋被抓进了警局，立仁前去协调放人，遇见了已任警察局长的旧相识周世农。周世农同意释放立秋，但要求立仁帮助他运输黄金到东北炒卖。
立秋对立仁的营救并不领情，直言向往解放区的生活。解放军部队炮弹奇缺，立青向军工代表下了死命令，要求一个月内制造出日式炮弹。
立青住进了军工厂，他帮留用的日籍技术人员提高了生活待遇，还立下军令状。在他的指挥和协调下，军工厂终于克服技术难题，成功研制出炮弹。
炮弹试制成功，立青高兴得喝醉了，他幸福而甜蜜地在林娥怀中睡去。辽沈战役打响，解放军先打锦州的方针已定。立青安排后勤部队悄悄地运输部队物资，以隐蔽我军的战略意图，而在空中，两方的情报战开打。
