烈日炎炎，一小队鬼子押着几大车粮食前往柳林镇，途中下河洗澡，被练枪返回的王金龙等几人撞上。王金龙和庄、李二人果断射击，一番战斗，干净利落的全部消灭了敌人。
庄继宗和李占魁将截获的粮食运到石窑村分给乡亲们。汉奸梁荣贵化妆成乞丐来到石窑村，打探游击队消息。
深夜，庄继宗悄悄潜入侦缉队驻地，欲行刺刘秃子。
庄继宗发现刘秃子，举枪射击，因枪法不准，被刘秃子逃脱。侦缉队全体出动搜捕，全镇大乱。刘带人搜到客栈，却见王金龙与庄、李二人围坐桌前正在喝酒。他命手下搜查客栈，王金龙大怒，与刘持枪对峙。此刻，外面响起枪声，刘等人急追而去。
原来是游击队侦察员——太行酒家老板吴大军开枪将敌引开。
梁荣贵带着吃食来到杏花家欲图不轨，被杏花严词斥责，他恼羞成怒，要强行羞辱杏花。关键时刻，庄继宗领石蛋赶到，一顿拳脚将梁打得满地找牙，连连求饶。
庄继宗正在与杏花交谈之际，梁荣贵带人气势汹汹闯进门来，欲抓捕庄。庄与梁等人混战起来。危机关头，王金龙领伪军大队长洪吉永来到，喝退众人。当杏花喊洪吉永“爹”时，庄愕然，引发庄极大的误会。
王金龙奉洪吉永之命，将梁荣贵押至郊外准备处死。王不忍下手，在梁的求饶下，王终于放了梁。
杏花垂丧之极，跟随洪吉永怏怏离开柳林镇返回县城。
庄家营子自家院中，庄继宗领石蛋在大坟前烧纸祭奠亲人和众乡亲。李占魁赶到，与庄协商下一步打算。二人偷偷潜回客栈，欲收拾东西准备离开。恰遇王金龙来客栈寻找他们，经过一番分析，决定庄、李二人仍驻守客栈。
县城洪府，杏花请求洪吉永同意自己离开洪家改嫁，被洪一口拒绝，并严令七婶看住杏花。
一名叫贺老六的不速之客来到客栈，被庄继宗认出。此人过去曾是方庄子煤窑老板，生性好吃懒做、油腔滑调。庄、李二人得知因贺煤窑被鬼子抢占，如今贺已落魄。
六名县城的鬼子通讯兵施工来到柳林镇桃园客栈用餐，李占魁赶紧招呼。庄欲动手，被李占魁和姜老板拦下，他不甘心，往菜里偷偷下泻药。柴房中，石蛋无意发现了庄、李二人藏的枪，玩耍之际突然走火，惊动了前堂的鬼子。李机敏地拉着石蛋在后院燃放“二踢脚”蒙混过去。
傍晚，十几名鬼子通讯兵齐聚客栈用餐，酒足饭饱后，非逼着李占魁为他们找花姑娘寻欢。庄、李二人合计，先在菜中下泻药，后将他们引到郊外分散除掉。
郊外，李占魁假扮妇人在前奔跑引逗鬼子，庄继宗瞅准机会逐一动手，最后将他们引到事先设下的陷阱。十几名鬼子全部丧命。
