沈云更换身份潜伏上海 军队补给遭破坏
沈云向石井逼问杀害他家人的凶手，石井不停求饶，说出还有一人是竹上，现在已经调到上海，住在朝日公馆。沈云一枪击毙了石井，与闻讯赶来的保镖展开枪战。在外的兰亭舒和王维听到枪声，赶紧冲进去，三人且战且退，到了楼上的房间里。沈云砸开了窗户，在撤退时，王维被击中，他一把把兰亭舒推了出去，自己毅然决然地开枪打中了燃油罐，和楼上的日本人同归于尽。楼下的两人听到爆炸声，猜到王维已死，兰亭舒怔怔地看着窗口，流下泪来。
宋站长得知消息后勃然大怒，虽然见过沈云的日本人都死了，但本来王维要和兰亭舒假扮夫妻到上海潜伏，如今没有合适的人选了。这些话是站长故意讲给门外的沈云听的。沈云敲门进来，申请加入国民党中央组织科。兰亭舒一脸震惊，反应不过来。站长要求沈云以家仇为轻，国事为大，沈云表示能做到。站长给兰亭舒的身份是中央巡捕房的法医，沈云和兰亭舒假扮夫妻一起去上海，他一个月后再去巡捕房报到，身份是探员。另外，沈云的名字也不能再用了，改成他在军校时的名字，华明翰。兰亭舒想要收养王维的女儿晶晶，沈云觉得假扮夫妻带一个孩子更有利，站长同意了。兰亭舒和沈云带着晶晶到王维墓前，告诉晶晶他们将会是她的新爸爸新妈妈。兰亭舒向王维保证，一定会把晶晶抚养成人。
兰亭舒和沈云带着晶晶来到了上海，两人分开行动。巡捕房的探长唐雄飞来接兰亭舒，带她安顿下来。沈云来到零点酒吧见钱牧之，告诉他自己的新名字叫华明翰，表示要自己去报仇。钱牧之让他带着亲信阿承一起去，安排他先在这里住下来。
上级指示竹上，要他拿到上海的城防图，以减少日军的伤亡。城防图在国民党驻军指挥部，那里守卫森严，一般人很难接近。属下田中给他出主意，田中认识一个中国女人，可以帮他们拿到城防图。这个女人叫周海花，是个情报贩子，只要钱够，什么情报都能弄到。
华明翰和阿承绑架了竹上的门卫，问出了竹上的长相和乘车的车牌号。周海花在电话亭里和竹上属下田中通话，答应弄出城防图，要对方把钱准备好。但她一出电话亭，就被抓获了。特工的处长让周海花和日本人联系，通知两天后与其交易，并准备派宁丹顶替周海花。
田中向竹上禀告后天七点到大华舞厅交易。正当竹上要去和周海花交易，属下进来禀告，说南京传来消息，真正的周海花已经被杀了。竹上表示不需要取消会面，要将计就计，只要多带些人去就行。华明翰跟着竹上的车，发现并不是真正的竹上，他们赶紧赶往大华舞厅。处长得知日本人已经把周海花死的消息发出去了，要求通知军统的特务宁丹，马上终止一切行动。
宁丹和竹上见面，竹上属下拿枪指着她。竹上表示真正的周海花已经死了，要与她换个地方谈。华明翰按捺不住，拔枪向竹上射击，一片混乱中，宁丹趁机逃走，华明翰随即离开。中央巡捕房的人赶到，竹上带领人撤退，在车上他突然想起刺杀他的人很像沈云，命属下到天津监狱调查沈云是否真的死亡。
兰亭舒看到书店外的售书消息，进去和老板对上暗号，见到了老洪。书店老板老张，也是上海站的同志。兰亭舒的代号是瘦菊。组织上得知有一批日本浪人到了上海，一共十六人，兰亭舒说会让华明翰留意。属下向竹上报告，司机织田昨晚被杀。竹上越发相信自己的判断：沈云没有死，他知道这里已经暴露，命令马上撤离。华明翰和阿承去晚一步，公馆已经被搬空了。
兰亭舒约华明翰到咖啡馆见面，华明翰给兰亭舒戒指，这样假扮起夫妻来比较逼真。兰亭舒要他留意日本浪人组织，每个人身上都会有樱花纹身和编号。华明翰看到外面吴楚琳的身影，追出去却没有看见人。
原来吴楚琳和朋友刘丹出去吃饭，刘丹是民觉日报的记者，想要她为日报写稿子。正在交谈的时候，侍卫提到日本人又来捣乱了。吴楚琳深受震动，她决定要当记者，以笔为武器，口诛笔伐也要将日本人赶出去。吴大鹰不允许她去，说这是枪打出头鸟，要掉脑袋的。吴楚琳痛斥他的胆小怕事，跑出家去，第二天就到民觉日报当了记者。
1932年1月28日晚，日本海军陆战队突然向上海闸北的19路军发起了攻击，史称一二八事变，战事岌岌可危。民觉日报的记者看到照片上，19路军还穿着单衣短裤，据说是因为其不是中央军的嫡系，经常被克扣军饷。大伙义愤填膺，要撰写文章呼吁百姓为19路军捐款捐物，要让全中国的人民成为将士们的后盾。
竹上收到了19路军的补给地点名单，上级让他启动潜伏计划，竹上表示已制定了周全的计划，确保万无一失。竹上命令启动风林火山小组，即日开始行动。竹上在四个距离遥远的区里的信箱内放置了信封，里面是不同的计划，即使其中一个出了事，其他小组还能继续行动。
风之队接到上峰命令，今晚行动，破坏鑫利粮食加工厂。钱牧之正与大家开会，只要再撑一个月，就能打赢这场战。有人来报鑫利粮食加工厂仓库失火，钱牧之和华明翰赶到现场，钱牧之大骂工人不够小心，工人表示已清除了一切火源，可能是电线短路引起的。华明翰在现场一番查看，认定是有人纵火。
风林火山行动后，毁掉了19路军的四个补给点，竹上让田中再去发布第二条密令。田中表示之前的监狱长已经离职，沈云的死因也无从查起。华明翰和钱牧之商量，提供补给的名单可能已经泄漏，下一个被袭击的应该是被服厂，不如到那里来一个守株待兔。
吴大鹰发动人到上海的报社找吴楚琳，但都没有找到。民觉报社接到电话，给19路军送补给的车被烧毁了。吴楚琳呼吁大家不能气馁，要用手中的笔号召市民团结起来。
华明翰和阿承在被服厂等到半夜两点，果然看到有几个人偷偷摸摸的进来。几人进到工厂内，发现中计，连忙撤退。华明翰现身击毙数人，追着逃脱的一人，找到了他们传递消息的邮箱。
