龟鹤献寿钟完工 多方势力争夺
华明翰赶往野人谷，被警戒的日军拦住。巡捕房的警员临死前拉开手榴弹，和日军同归于尽。冯探长强撑着驾车离开。华明翰绕路来到现场，看到日军正在搬运金条，但他单人匹马，也无能为力。冯探长将消息绑在鸟腿上，驾车毅然决然地开进了河里。
赵老板听到外面的鸟叫，假装上厕所，拿到了纸条，上面写着金5c06。105号特务情报组织主任沈逸夫突然过来，警告他别耍花招，赵老板将纸条丢到地上。徒弟吴友生借机过来问问题，将纸条捡起来给赵老板，赵老板将纸条吃了，这一切都被徒弟看在眼里。赵老板借做钟表的机会，在上面刻上了5c06。
特使来到钟表行检验龟鹤献寿钟，赵老板让人拉上了窗帘，用手电筒照射龟鹤献寿钟，墙上竟然出现了一副完整的战略图。藏着战略图的龟鹤献寿钟，就是特使为天皇准备的礼物。兰亭舒将冯探长的怀表交给华明翰，华明翰告诉她这件事是日本人干的。三浦带人搜寻金子的下落，却一无所获。
特使将战略图烧毁，他交代明天晚上派一艘船将钟连夜送往东京。特使得到了钟，将赵老板师徒杀人灭口。华明翰正和钱牧之讨论冯探长的下落，得到赵老板出事的消息，连忙赶往现场，看到赵老板手指指的方向有一面镜子。
上杉课长得到汇报，受伤的徒弟吴友生已经被送往了医院，她要属下仁欣组长前去处理。吴友生在手术前一直喃喃着“在钟里，黄金”，负责手术的兰亭舒将这些告诉了华明翰。吴友生醒了过来，告诉兰亭舒，是日本人要杀他们，因为赵记给他们做的钟里有一张黄金图。
华兴社众人开会，华明翰提到赵老板指着镜子，镜子里能看到钟，手里握着茶碗，还打碎了唐三彩，猜测他是要告诉别人，晚上八点钟龟鹤献寿钟会从码头运出去，而战略图就藏在钟里。此外，冯探长一定把黄金藏匿地点传给了赵老板，赵老板又将线索藏在了钟里，这样黄金图和战略图就联系在了一起。仁欣到医院要杀吴友生，吴友生为了保命，将钟里藏着黄金线索的事告诉了她，但吴友生还是被仁欣残忍杀害了。华明翰匆匆赶到，却晚了一步。
兰亭舒将战略图的情报传递给了苦竹，苦竹表示会立刻向组织汇报。沈主任和三浦喝酒，沈主任透露晚上要运龟鹤献寿钟，关键是钟里面的东西，三浦听完若有所思。苦竹向组织汇报，谭部长指示，集中武力阻截，宁愿毁掉也不能让钟抵达日本。三浦向将军汇报，怀疑龟鹤献寿钟和失踪的黄金有关，将军让三浦晚上带人去码头查看。
宁丹将消息传递给了军统上海站站长，站长随即召开会议，要在去往码头最快最近的路上伏击。黑帮十三鹰的头目龙彪收到仁欣的消息，说今晚码头有生意，他要带领兄弟们去干票大的，从此共享荣华富贵。钱牧之从卖鱼人那里得到消息，不止他们知道今晚要运钟。至此，已经有多方势力紧盯着码头，等待着晚上日军运钟了。
特使斥责了上杉课长走大路的愚蠢行为，并要她把龟鹤献寿钟分拆开来，分走两条小路，这样不会使寿辰钟完全落入别人手里。
到了傍晚时分，码头附近风起云涌。宪兵队在大路等候，三浦要属下带一队人直接前往码头，如果八点人没到，就分别去往两条小路。站长看到宪兵队的人到来，要属下带几个人前往路口，看到运钟的特一课过来就扔手榴弹，迫使他们去往小路，站长则带人到小路拦截。
