华明翰摆脱嫌疑 和黄麻子分道扬镳
黄麻子等人到了野人谷，发现地上有血，心知情况不对，赶紧撤退。但为时已晚，刁队长开枪打退黄麻子，黄麻子逃跑时将部件落下，被刁队长捡走了。
华明翰回到宪兵队，装扮成小生出现在舞台上。有人报告在花园抓到两名疑犯，审问发现是苏市长的保卫。将军大怒，要苏市长带着他们马上离开。
小泽带回来一具面目全非的尸体，三浦请华明翰帮他辨认是不是唐雄飞。华明翰表示尸体已炸得面目全非，他也辨认不出来。不过他建议，这当口无论是与不是，都最好一口咬定就是唐雄飞，毕竟弄丢疑犯的罪名承担不起。
三浦告诉将军他们缴获了寿辰钟的部件，带回了乱党，还击毙了唐雄飞。将军命令把人押上来，结果却是刁队长等人。小泽报告他们循着脚印追踪，发现这些人穿着和乱党一样的衣服，还在他们身上缴获了部件，就将他们押了回来。
将军要特一课给他们一个明确的解释，仁欣拿出上林在华明翰办公室找到的文件，觉得这件事是华明翰里应外合造成的。将军将文件递给三浦，三浦告诉将军，这份供词是唐雄飞死前供出的，供词称会在野人谷接应寿辰钟，时间是十五号晚上，口令为海上生明月，天涯共此时。三浦表示，这份供词华明翰早就交给了他，特一课居然相信，真是愚蠢。
华明翰请特使借一步说话，告诉特使他无意中听到他说大冢将军手握重权，不把他放在眼里，所以特使希望场面越乱越好，他好在天皇面前告状，办他渎职之罪。华明翰希望特使能为他说公道话，特使不能让华明翰把这些告诉大冢将军，无奈作证华明翰没有离开现场。
华兴社众人正在酒吧地下室焦急地等待，华明翰施施然回来，告诉他们都已经解决了。原来刚才阿福假扮华明翰站在舞台上时，听到特使和上杉的话，告诉了华明翰，华明翰才能顺利洗清自己的嫌疑。
华兴社众人误以为唐雄飞已经遇害了，情绪颇为低落。钱牧之提醒华明翰，如果冯老板把消息泄漏出去，那他们处境堪忧。华明翰表示办法已经想好了，明天就去办。宁丹在地下室暗中查看，刚好华明翰进来拿烟斗，她假装收拾东西，掩饰了过去。
兰亭舒收到电台传来的消息，唐雄飞已经成功获救。华明翰回来，想要告诉兰亭舒关于唐雄飞的事情，兰亭舒却说已经知道了，让华明翰去睡。华明翰看兰亭舒神情轻松，顿时有所怀疑。
白波告诉吴楚琳，唐雄飞已经死了。吴楚琳大恸，和刘丹到河边放水灯纪念唐雄飞。在吴楚琳心里，唐雄飞是一个很重要的朋友，她会记住他说过的话，为国家尽自己的力。
宁丹来通知冯老板，宪兵队不日会展开搜捕，十五晚上在场的人都难逃干系。冯老板明白了她的意思，赶紧收拾东西带着徒弟们离开了。等高乙带着宪兵队前来抓人的时候，这里已是人去楼空。
刘丹到酒吧找到借酒消愁的吴楚琳，安慰她人死不能复生，还说唐雄飞在监狱里留下了一件囚衣，她们可以买通狱警将它弄出来，好好给唐雄飞安葬。
小泽向三浦报告，二分队的队长事发当天在宪兵队后山发现一个形迹可疑的女人。队长说只记得大概的身高体貌，因为天色昏暗，没能看清长相。三浦让小泽去处理这件事。
小泽把抓到的疑犯押到闹市，要百姓指认罪犯。如果没人指认，这十三个人两天后将被公开处决。美惠子现身，告诉小泽那天的人是自己，小泽下令把她带走。兰亭舒得知这件事，要去自首换回美惠子。华明翰阻止了她，说他会去处理。
三浦审问美惠子，正要用烙铁的时候，华明翰制止了，说那时他一直在戏台上，看到美惠子就在戏台附近，她应该没有时间作案。三浦赶紧命令释放美惠子。
美惠子来华明翰家里拜访，感谢华明翰上次的救命之恩。特一课来找宪兵队了解中秋夜的情况，三浦让小泽给他们一些无关紧要的情报。
宁丹和华明翰出门，发现后面有人跟着。华明翰他们拐到前面亭子上，看到是姜探长跟踪他们，而且后面还有一个人跟着。这说明姜探长在特一课眼里已经不可用了，华明翰计划善加利用这颗棋子，让姜探长能为他们所用。
华明翰去了黄麻子那里，得知东西已经被抢走了。华明翰提醒他们，如果他们哪天做了不义之举，他华明翰第一个不放过他们。
这些天风声紧，黄麻子等人到王家药店抢劫。本来老五老六抢了钱要走，不料老板气不过，拿了花瓶要砸老六，老六回手一枪把他杀了，并绑走了老板的女儿王碧君。
华明翰因为上次说了重话，觉得过意不去，备了酒席来向众人赔罪。等众人回来，华明翰惊见他们带回了王碧君，得知他们打家劫舍，对他们失望透顶。华明翰和众人闹翻，带走了王碧君，安排她在暖春阁住下。
