华明翰追查婴儿案件
华明翰询问了小红，意识到是刚才的拾荒者带走了孩子，但等他追出去，人已经不见了。回到巡捕房后，华明翰将小红带到医务室，让兰亭舒为她疗伤。原来丢失的那个孩子的爷爷是李副参谋长，他命令赵处长尽快将孩子找回来。
华明翰要兰亭舒化验箭头上的血迹，以得到第四个人在场的证明。他找到冯探长，说出了自己的看法，冯探长表示目前的证据足够表明小红是凶手了，华明翰请求给他几天时间。
西村打电话给赵处长，要他尽快解决婴儿案，并提醒他良禽择木而栖。赵处长被收买，让姜探长无论如何都要让小红签字画押。吴楚琳采访唐雄飞婴儿案的事情，她告诉唐探长，李太太曾打电话给她，说小红给他们提供了孩子的线索。唐雄飞赶紧把这一情况向赵处长汇报，赵处长一心要结案，并没有听从。华明翰在外面听到了，随即去看了小红，表示一定会找到凶手。
宁丹接到任务，因为上海巡捕房的赵处长勾结日本人，要她将赵处长暗杀。赵处长的夫人在路上被车撞伤，巡捕房赶紧将她带回去治伤。姜探长为了让小红签字画押，对她严刑逼供，华明翰借着查看伤势时，偷偷将钥匙塞给了小红，并将她送到兰亭舒那里看伤。
兰亭舒给赵夫人看伤，赵夫人要姜探长马上去抓撞她的人。趁着姜探长离开，小红打开手铐，用台灯打晕了赵夫人。华明翰故意将咖啡泼到唐雄飞身上，两人吵架将姜探长吸引了过来，小红趁机装扮成赵夫人离开了。
小红出门坐上了赵处长来接她的车，宁丹在外等候已久，开车跟了上去。阿承也随即跟上。姜探长回到医务室，发现赵夫人和兰亭舒被绑了起来，小红已经不知所踪，他赶紧带人去追。
赵处长的车撞上了一辆黄包车，停了下来，小红趁机下车躲到了一边。宁丹追上前来，将赵处长和司机都击毙，然后开车离开。阿承随后赶到，将小红接到了酒吧，华明翰要小红帮他找到凶手。
兰亭舒指出，赵处长和司机被一枪毙命，凶手使用的是加拿大手枪，除此没有痕迹，显然是一个周密的计划。华明翰来找李副参谋长，希望他放过小红，因为凶手另有其人。李副参谋长告诉华明翰，一个星期前，西村要他交出第五军和第十九路军的联合作战计划，他拒绝了。李副参谋长认为，就是日本人见引诱不成，将他孙子绑走的。西村打电话给李副参谋长，要他在明天中午前把作战计划发到日军前方电台。
华明翰带着小红找遍了所有的旅馆都没有找到人，但他肯定西村就是在这个电话亭打的电话。他们找到了附近废弃的工厂，西村果然带着孩子在里面。原来西村和华明翰是同学，他们从学校开始就在竞争。西村表示，他们的竞争终于可以在今天画上句号了。
