华兴社行动失败 兰亭舒取走部件
华明翰来提审唐雄飞，把计划告诉了他。唐雄飞让他按计划进行，不必担心他的安全，他早已视死如归。仁欣告诉唐雄飞，只要他能在打击华兴社和寻找寿辰钟方面有所建树，他们的合作将会是长期的，他的安全自然有所保障。唐雄飞答应和他们合作，仁欣保证，只要情报准确无误，他们会在最短的时间内让唐雄飞安全出狱。唐雄飞告诉仁欣，本月初十，华兴社会和共党地下组织在黄埔南岗接头，华兴社会把寿辰钟交给共党。
唐雄飞回到牢房，故意写了纸条放到枕头下。这是唐雄飞要利用老马向三浦传递情报。果然不出他所料，老马将纸条偷出来交给三浦，纸条内容也是华兴社会在初十和共党接头。唐雄飞趁着放风将纸船放入沟渠，小泽在沟渠出水口等候，果然见到一人偷偷摸摸前来打捞纸船。
华明翰等人开始行动，华明翰带着阿福到了宪兵队。宪兵队的人集合准备行动，要追回寿辰钟的下落，三浦要小泽重兵出动，但不能倾巢而出。阿福打伤了日本兵司机，换上他的衣服，开车出去将换好宪兵队军服的阿承等人接到宪兵队。华明翰让阿福在外面望风，并交待这次行动只有十五分钟，时间一到立马回来集合。
仁欣带着人到了接头地点，三浦已经在此等候已久，双方交起火来。等他们发现中计后，三浦急忙带人赶回。阿福看到巡逻队过来，打信号通知阿承，但阿承并没有收到。阿福心急地下车查看，被巡逻队发现，因对不上暗号被日本兵打倒。正当日本兵要押走阿福时，密室传来了爆炸声，他们赶紧放开阿福，前去查看。
小白放置的炸药没能炸开密室，但警报已经响了，他们没有时间再炸一遍，只能匆匆撤离。华明翰等人和闻讯而来的宪兵打了起来，边打边撤，阿福清醒过来，赶紧开车过来接应华明翰等人离开。
大冢将军得知中计，怒不可遏，想要亲手杀了唐雄飞。特使及时赶到，告诉将军现在他们都被逼上了绝路。特使提议给唐雄飞五日期限，他们联合组成突击审讯组，如果五日后没有结果，再杀唐雄飞不迟。将军同意了。
三浦和华明翰下棋，华明翰告诉三浦，唐雄飞重情义，容易意气用事，他觉得应该用攻心之计。三浦透露五天后将军就会手刃唐雄飞。这时外面电闪雷鸣，室内突然停电一片昏暗，有士兵来报是雷电击中楼顶电线造成短路，华明翰顿生一计。
兰亭舒想起唐雄飞与她讲的苦竹办公室寿辰钟的事，她冒险来到办公室，跳窗进去取走了部件。兰亭舒回到家里，趁华明翰不注意，将部件藏到了衣柜里。
华明翰来宪兵队找三浦，三浦外出未归，华明翰就在宪兵队四处溜达，借机看电线分布情况。华明翰看到宪兵队张灯结彩，得知是宪兵队要和特一课联合举办中秋晚会。恰好刁队长找来了戏班冯老板，这是沈主任得知三浦喜欢听京戏，特意找来的。三浦邀请华明翰参加中秋晚会，华明翰答应了。
华明翰带人到戏班查探，说是有人举报戏班私藏鸦片。宁丹趁人不注意，将鸦片放进了戏班的衣箱里，借口找到了证据，要查封戏班。冯老板央求华明翰，说接了宪兵队的戏，查封也要等到十五过后，否则他性命不保。华明翰同意了，提出要安排人到戏班来监视他。冯老板无奈同意。
华明翰决定从密室旁边的监狱炸开墙，从而绕开防守严密的大门，到达密室取走部件。小白表示报警装置可以解决，只需要切断电源。华明翰得知十五晚上有雷阵雨，他决定利用雷电破坏宪兵队的电路，从而解除报警装置。
兰亭舒通过电台得知新联络地点是玲珑绸缎庄，新暗号是三眠蚕丝锻。她来到绸缎庄内，对上了暗号，店老板将她带到了内室。
