武藏抓走谭部长 华明翰设计毁掉寿辰钟
华明翰一觉醒来，得知谭部长去开会，立马带人赶去。警卫班已经全部牺牲，谭部长也受了伤，被武藏带走了。武藏让属下带两个人天黑点篝火分散华明翰的注意力，可是华明翰并没有上当，绕过篝火前进。
武藏赶往许村，想要和华明翰交换部件，并让北岛用最新的密码给青田发电报，事成之后到许村接他。华明翰带人攻下了北岛藏身的破庙，发现武藏并不在这里。华明翰想要连夜赶回上海，毁掉其余六枚部件，再来交换谭部长。
大刘告诉华明翰，武藏并没有回到官邸，三浦已经回到宪兵队。华明翰带着阿承和阿福潜入官邸，阿福开了明面上的保险柜，里面并没有部件。华明翰坐在办公桌后，阿福戏称华明翰和背后的天皇画像很像，华明翰灵光一闪，挪开画像，后面有一个保险柜，里面正是寿辰钟的六枚部件。
宪兵队副官小岛认为，特使此次深入根据地腹地，不应该只是为除掉华明翰，华明翰手中肯定有特使想要的东西，三浦听后若有所思。
阿承和阿福一路得意洋洋地讨论，华明翰检查寿辰钟部件发现是假的，但此时已经来不及回去找真的部件了。
武藏让手下把炸药和汽车点火装置装在一起，把红，蓝线换一个位置。华明翰让大刘准备两套日本军服，阿承去特使官邸盯着。青田回来看到有人偷走假的部件，下令恢复官邸的警卫巡逻。
华明翰来找程子卿拿五公斤炸药炸特使官邸，程子卿让管家带他去拿。华明翰想假借宪兵队的名义把青田骗出官邸，再用炸药炸出真的寿辰钟部件。
三浦打电话给青田，想去官邸见特使，青田提出由他去宪兵队。华明翰在外面看到青田出去，装扮成日本军部派来的人进入官邸。华明翰和官邸的人闲聊，阿福趁机到官邸的各个房间放置炸药，等收到阿福成功的信号，华明翰带着阿福撤离。
小岛报告官邸发生爆炸，青田立刻赶回官邸，三浦让属下先等等，没有立刻派兵。青田回到官邸，抢出寿辰钟部件，华明翰在外等候已久，扔炸药过去炸毁了寿辰钟。三浦终于赶到，青田已经受伤，告诉他是华明翰做的，特使顺利的话今晚会从城西回上海。
三个黄包车夫看到华明翰的车经过，假装撞到宪兵队的人，阻挡了一阵。程子卿的人为华明翰准备好了出城的通行证，让他们坐船离开上海。
