幺姑苗王闹矛盾 红军川军急备战
幺姑要放红军走，苗王不同意，金贵思量考虑决定听从幺姑的命令，放走红军，带着红军去往丹霞山。金虎等人万般无奈离开，临走时金虎告诉苗王自己完成任务一定会回来给苗王一个交代。
苗王对幺姑的行为不能容忍，认为幺姑给苗寨带来了几百年来最大的耻辱，要按苗寨规矩杀了幺姑，最后苗王实在不忍心自己这唯一的亲人死去，要幺姑离开，从此和苗寨一点关系都没有。幺姑问苗王是不要自己了吗，苗王告诉幺姑，要不是因为幺姑是自己的亲人，自己早就按规矩办事了，实在是幺姑让自己在全寨子面前丢脸，不能再要了。幺姑坚信如果苗王杀了红军肯定会后悔，自己的父亲本来也不相信红军，但是现在也相信红军是好人。苗王听到幺姑提起父亲更加生气，认为是幺姑的父亲害死了自己的女儿，自己的女儿为了一个汉人背叛苗寨，违背了苗、汗不通婚的祖训，刘老大曾经拍着胸脯保证会让自己的女儿过上好日子，但自己的女儿在幺姑六岁时就死了，后来幺姑外婆也跟着死了。现在幺姑要像自己娘一样为了一个汉人背叛苗寨，还把刀架在自己脖子上，实在可恨。幺姑反驳外公，自己母亲的死跟父亲没关系，是外公逼着外婆，不揪着幺姑母亲回家就不让外婆回家，还对外婆又打又骂，是外公害死外婆，是外公独断专行，让苗寨里所有人都听自己的，而不去看看外面的世界，而外面的世界很大，不是外公想象的样子。苗王一生气打了刘幺姑，还命令把幺姑关起来。
段平山的狗腿子回来报信说苗王和红军不欢而散，而幺姑却没有跟着红军出来，段平山推测红军一定是在苗寨里惹了乱子。计划把红军和苗寨的关系搞得水火不容，好逼幺姑无处可去，从而得到幺姑。
金贵带着红军去往丹霞山，邱黑子对牛长水说秀才说话之乎者也特别酸，杨大山听见就要揍邱黑子。曾悦丰伤寒发烧晕倒，由于缺少药物兰香只能用土办法给曾悦丰放血降烧，金贵看不下去就给了红军苗家独有苗药，兰香在照顾曾悦丰时听见曾悦丰说梦话，说出自己潜伏下来是为了更大的秘密，非常担忧。
夜幕降临，段老五带着手下偷偷溜进苗寨放火还故意留下一顶红军的帽子栽赃陷害。
兰香偷偷告诉水珠曾悦丰的事情，商量决定暂时假装不知道，盯紧曾悦丰，也决定暂时不告诉金虎，避免金虎冲动。
幺姑让金水哥婆姨给苗王烧老苗汤泡脚，苗王想到幺姑的好开始原谅幺姑。这时寨子的火烧起来，大家救火，好不容易浇灭大火，大家发现一顶红军的帽子，大家都认为是红军故意放的火报复，只有幺姑替红军辩解，红军没有理由烧寨子，很可能就是段平山干的。苗王认为段平山懂规矩，多年来和苗寨相安无事，不会突然想起烧苗寨。幺姑说苗王固执，不肯听别人的意见，两人又争吵起来，最后苗王妥协让幺姑回土城。幺姑不愿意回土城，要在苗寨等金虎。
刘老大帮红军搭浮桥被飞机炸到河里，红军救了刘老大，师长和政委到刘老大家里看刘老大。刘老大问红军是否知道幺姑的下落，师长向刘老大保证，洪金虎一回来就带幺姑回家，让刘老大放心。(总结性不够)
郭茂联系中央军和滇、黔军准备对土城进行合围，游连长抓到一个老乡以为是奸细，郭茂救下问老乡土城的地形，得知水路不通，陆路山高林密待在土城的红军插翅难逃时郭茂坚定了合围的信心。
