袁崇焕恩威并施安抚毛文龙 朱由检下旨破坏袁崇焕设计
毛文龙和袁崇焕唇枪舌剑，却也没有商量出好的解决办法。袁崇焕想感化毛文龙，晓之以理动之以情，希望能唤醒他心中的浩然正气，可程本直觉得毛文龙狡诈多端，根本无法改变。
祖大寿连夜把罗立和赵率教叫来，一起商议斩杀毛文龙的计划，赵率教坚决不同意，罗立全力支持祖大寿，祖大寿向赵率教讲明利害关系，他只好照办。程本直拜托谢尚政保护毛文龙，担心有人暗杀他，从而给袁崇焕带来麻烦。毛文龙之所以留在宁远，就是想等朱由检的密信，朱由检接到毛文龙的奏折，就找亲信们商议，温体仁担心袁崇焕会暗杀毛文龙，梁廷栋极力为袁崇焕辩解，断定他不会做出违背朝廷的事，钱龙锡向朱由检汇报，户部筹集了三十万两饷银，可以解辽东一时之困，朱由检立刻拟旨发放。
皇太极得知孙灵汐发现了他和毛文龙的密谋，现在又逃回宁远，担心孙灵汐会向袁崇焕汇报，范文程派人提醒毛文龙不要忘了和皇太极的协议。朱由检给毛文龙写来密信，只有“从长计议”四个字，毛文龙气得咬牙切齿，祖大寿派人刚想暗杀毛文龙，却被谢尚政逮个正着。
袁崇焕接到朝廷发粮饷的通知，立刻来找毛文龙，和他商讨复辽大计，还承诺会全力帮他，毛文龙提出要军饷，袁崇焕当场答应给他十万军饷，毛文龙又提出不让经商团队经过觉华岛，袁崇焕当场答应他，毛文龙甚感意外，袁崇焕趁机提出派兵驻扎皮岛，和他一起御敌，毛文龙借口皮岛地域狭小，想回去商议一下再做决定。程本直直接来找祖大寿、赵率教和罗立，劝他们放弃斩杀毛文龙的念头，可祖大寿不甘心，程本直向他们讲明利害关系，要时刻记着袁崇焕五年平辽的大计，而且杀了毛文龙势必会引来不必要的麻烦。
孙灵汐深夜来找程本直，跟他商议该不该把自己看到的事告诉袁崇焕，程本直鼓励她说出来。皇太极担心袁崇焕和毛文龙合作，会对大金造成很大的威胁，可范文程却断定他们俩不会合作，还列举了三条理由，他们官位、出身和志向都合不来。
袁崇焕语重心长劝说毛文龙，想和他解除嫌隙，同心协力一起御敌，袁崇焕推心置腹地向毛文龙说明当初就想对他恩威并施，可是自从见到他以后，彻底改变了之前的想法，想和毛文龙结为知己，并且称他为兄长，毛文龙和他握手言和，以兄弟相称。毛文龙对袁崇焕佩服得五体投地，把他当做顶天立地的大英雄，毛文龙心满意足带着毛仲明离开宁远，程本直担心毛文龙出尔反尔，可袁崇焕坚信他不会改变。毛文龙一行人走到半路，遇到了皇太极派来的道士，提醒他不要忘了和皇太极的约定。孙灵汐来和袁崇焕辞行，并把毛文龙和皇太极的密信交给他。
毛文龙主动出击斩杀了多尔衮和多铎的五百将士，皇太极心急如焚，范文程发誓一定要破坏袁崇焕和毛文龙的合作。袁崇焕接到毛文龙得胜的战报，心里倍感欣慰，程本直担心毛文龙只是一时激动所为，担心他会出尔反尔，袁崇焕拿出毛文龙和皇太极的密信，他坚信毛文龙是一个铮铮男儿，决定奏请朝廷为毛文龙请功。
范文程写密信给梁廷栋，还从梁用口中得知他斩杀杨渡的旧事，并以此相威胁，逼他尽快兑现承诺，给袁崇焕和毛文龙之间制造嫌隙，梁廷栋气得咬牙切齿。温体仁深夜来拜见，拿出袁崇焕为毛文龙请功的奏疏，极力劝说梁廷栋从中作梗，不但不赏赐毛文龙，还要以袁崇焕和毛文龙合谋造反的罪名向朱由检汇报，绝不能让他们俩合谋，否则他们前程堪忧。
其实，毛文龙之所以出兵攻打皇太极的部队，根本不是听从朱由检的命令，也不想和袁崇焕合作，他就是想让所有人都看不懂自己的想法，袁崇焕才能真正信任他。这时，朱由检下谕旨，不但不对他论功行赏，竟然还让运往皮岛的物资先到觉华岛，毛文龙气愤不已。袁崇焕精心斡旋半年，却被朱由检的一道圣旨全化为乌有，他忧心忡忡，程本直断定朝廷是铁了心不让毛文龙和袁崇焕合作，袁崇焕立刻修书一封，准备带兵上皮岛，稳定毛文龙的军心。
