范文程设计刺杀袁崇焕未果 袁崇焕上岛欲说服毛文龙
范文程得知袁崇焕要亲自上皮岛，急忙来找皇太极商议对策，他提议再次利用圆通大师除掉袁崇焕这个心腹大患。圆通用三千两的价格收买了四个杀手，让他们杀了袁崇焕。袁崇焕一行四人登上皮岛，直接来到毛文龙的总兵衙门，毛文龙已经等候多时，他开门见山逼问袁崇焕为何出尔反尔，还拿出圣旨让他看，程本直连连解释此事不是袁崇焕所为，而是朝廷有人故意栽赃陷害。
孙灵汐一回到京城，就来找孙承宗告诉他在哥哥范文程的房间看到了毛文龙和皇太极私通的信件，他们都替袁崇焕担心着。袁崇焕仔仔细细看完圣旨，他一句话也没有辩解，四人住进皮岛的客栈，共同商议怎么应对毛文龙。毛文龙一早到海边巡查，袁崇焕他们随后赶来，圆通收买的刺客躲在一边，随时准备对袁崇焕下手，袁崇焕向毛文龙连连解释圣旨的事，突然一支箭直冲袁崇焕而来，谢尚政他们急忙站出来保护袁崇焕，把刺客打跑，毛文龙也被吓了一跳，他发誓一定要彻查凶手，谢尚政觉得他是贼喊捉贼，袁崇焕急忙阻拦，随后就带谢尚政等人离岛。
程本直断定是皇太极派人暗杀袁崇焕，就是想让毛文龙和袁崇焕彻底决裂，毛文龙也猜到是皇太极所为，他担心袁崇焕上书朝廷告状，立刻派二儿子毛承禄去京城找温体仁求一副丹书铁卷。袁崇焕上书朱由检，恳请他撤掉毛文龙皮岛总兵的职务，再找其他人代替，钱龙锡同意袁崇焕的提议，言官徐大人和陈大人都不赞成撤掉毛文龙，担心会激起毛文龙谋反之心。
范文程主动向皇太极请罪，可皇太极断定袁崇焕和毛文龙已经生了嫌隙，他们俩早晚会有一战，他担心的是朱由检撤换毛文龙，那袁崇焕就会如虎添翼。梁廷栋也站出来反对袁崇焕的提议，担心没有人能接替毛文龙，朱由检只好暂时把这事压下来。皇太极派兵再次进攻察哈尔，毛文龙也带兵到觉华岛抢走了物资，袁崇焕面临内忧外患，他走投无路，也不想再等下去了，决定冒险再一次上皮岛，一定要杀了毛文龙。
范文程接到密报称袁崇焕带人再上皮岛，他立刻来找皇太极商议，想助袁崇焕一臂之力，趁机除掉毛文龙。大金有一批丝绸在东江上，他想让袁崇焕看到这些丝绸，就能促使袁崇焕下决心和毛文龙开战，皇太极对他借刀杀人的主意大加赞赏。梁廷栋猜到袁崇焕此行就是想杀了毛文龙，温体仁不想失去毛文龙这棵摇钱树，可梁廷栋却想帮袁崇焕一把，还向温体仁讲明利害关系，梁廷栋让他赶快修书一封给毛文龙。
梁廷栋来淅川楼找香莲，特意让香莲弹奏满含杀机的“楚汉”，梁廷栋的心里酝酿着一场巨大的阴谋，他猜不到温体仁的信和袁崇焕哪一个先到皮岛。梁廷栋向香莲倾诉心中的纠结，香莲鼓足勇气追问他到底怕袁崇焕什么，梁廷栋被说中痛处，他使劲掐着香莲的手指。
毛文龙亲自到码头迎接袁崇焕，还特意准备了酒菜为他们接风，毛文龙热情地招待袁崇焕，随后让毛仲明站起来敬酒，袁崇焕赶忙阻拦，他鞠躬感谢毛文龙为朝廷守皮岛，还特意带来一坛宁远的山泉水，苦苦规劝毛文龙和他同心协力守岛复辽。毛文龙接到温体仁的来信，安慰他不要担心袁崇焕上岛的事，因为朝廷百官都支持他。毛承禄再次求见温体仁，还带来毛文龙送的礼单，恳请他在朱由检面前美言，并向朱由检请赐一副丹书铁卷，温体仁断然拒绝，毛承禄又拿出贿赂百官的礼物，温体仁答应好好想想再做决定。温体仁连夜来找梁廷栋商议，梁廷栋提议不但要帮毛文龙，还要联合言官一起上奏朝廷，给毛文龙颁发丹书铁卷，两个人一拍即合。
袁崇焕在皮岛的军营中巡视，有士兵过来向他揭发克扣军粮的事，袁崇焕很生气，毛文龙竟然擅自克扣军饷中饱私囊。毛文龙得知袁崇焕在军营巡视，立刻派毛仲明赶快把那一船丝绸藏起来，以免被袁崇焕发现。毛仲明急匆匆来到码头，看到士兵在打盹，他气得大发雷霆，程本直随后赶来，毛仲明无暇顾及其他，急忙去处理那一船丝绸。程本直看到毛仲明带人焚烧丝绸，毛仲明因事先行离开，让士兵们继续烧完，没想到他一走，士兵们也离开去喝酒，程本直从燃烧的火堆中翻出一本账册，这就是直接证据。
