宇文护装病暗下杀机 天王开始行使王权
有人劫宇文会囚车，在弓箭手的压制下，宇文邕的手下没能守住囚车，还是被宇文会给跑了。杨坚灵机一动，猜测宇文会一定换装，混进敌人的队伍，于是大叫了一声宇文会的名字，宇文会出于本能的反应，下意识地扭了一下头，暴露了自己的位置，被杨坚射出一箭，杨坚认为无须再追，宇文会必死无疑。
天王去探望宇文护，宇文护装病中风，赵谋士称宇文护因为丧子之痛急火攻心。其实宇文护是为了让天王放下戒心，不再找他麻烦。天王带来众多太医名义上治病，其实是探听宇文护病情真假，由于宇文护买通了太医，天王相信了，不过还是觉得有点蹊跷。于是和宇文邕两人商议正式成立自己的一支军队，暗中调查敌人，在必要的时候抗衡敌人，由随国公杨忠统领。而此时宇文护只能钻在府内不得露头，声称天王必须早死。
独孤伽罗和独孤善兄妹重逢，相拥一起互诉关心。独孤伽罗希望独孤善呆在都城，从此独孤家不再是一人。独孤善明确表示此来只为看望妹妹而已，即可便离开都城。独孤伽罗觉仇人大势已去，独孤善不必担心仇人的威胁。独孤善认为宇文护仍是大冢宰，势力尚在，自己在外发展势力、结交侠士，终有一日能派上用场，别看自己远在他乡，却并不比都城做官差，十分逍遥自在。独孤伽罗见说不过兄长，只好依他，只是要求独孤善下次见面之时断不可如此憔悴。独孤善承诺只要彻底铲除了仇敌宇文护，定将与妹妹永世不再分离。独孤伽罗盼望这一日早点到来。
一日，尉迟宽想起被父亲责骂无能，心中感到窝囊，只好借酒浇愁，导致老毛病疯癫病再次发作，暴打夫人嫣儿和女儿文姬，文姬头撞柱子受伤。
北国来使传达消息，指责上次战事失利皆因大周支援不力所致，要求大周进行赔偿。天王召集众臣商议对策。高司空和随国公都认为北国的指责毫无道理，当时北国退兵也有责任。宇文邕认为若是拒绝北国，恐引起北国发难，依目前大周兵力恐难再战，不如用和亲的办法消除这场危机，由王后定夺出嫁公主的人选。
共有六位公主符合结婚的年龄，依据北国王子的刚烈性格，应该选派一个性格开朗的公主，最后大家一致认为义诚公主为最佳人选。为了准备好招待北国的国宴，需要进行一些表演进行助兴。喜好热闹的顺阳公主提出百戏的形式，而伽罗提出了鼓舞的形式，指出百戏虽有热闹气氛但不够安全，因为百戏的表演者多为民间筛选，鱼龙混杂，恐一些不法之徒趁机混入，对皇室图谋不轨。
宇文邕在向天王汇报的时候，极力支持伽罗的意见，认为百戏太过浪费铺张，被阿史那颂反驳道与鼓舞相比两者费用相差无几。最后天王还是采纳了弟弟宇文邕的意见，认为刚刚惩治了贪腐，若是再从民间遴选表演，必将招百姓议论。阿史那颂听后非常不满丈夫支持伽罗的做法。
宇文邕说是要伽罗一起商议国宴之事，伽罗便同一起去了临江楼，杨坚跟踪而至，宇文邕又说起过去和伽罗在一起的时光，被伽罗打断。宇文邕后悔自己当时轻易放弃伽罗，也明白不该想她，可是就是改变不了自己的感情。此时杨坚在外听到谈话，悻悻地走开了。伽罗正言道做人应该有责任，要对家庭忠诚。自己决不会与他纠缠，这是最后一次，如若再犯便与宇文邕形同陌路。
杨坚偶遇发小嫣儿，对她问寒问暖。嫣儿感慨7年没见了杨坚还是那么体贴人，杨坚本来想随一起回家，正好拜访一下尉迟大哥，见文姬不想回家挨父亲的打骂，于是安排到文姬自己的一所房子，文姬突然倒下，被大夫诊治为危险的疾病，受到杨坚悉心照料，嫣儿感动，想起两人小时侯的故事，她至今还保留着小时侯杨坚哄她编制的蚂蚱。
