国共欲与峡县司令合作遭阻 袁参谋变节夏枝子善心突现
吉米悄悄地潜入会馆中，她轻轻地潜伏到夏枝子的身边。夏枝子接到渡边的电话，日军包围了青龙帮，她刚要询问怎么回事，这时于刚闯了进来，将青龙帮的弟子打死，夏枝子见状大吃一惊，立即去拿手枪，不料吉米突然起身一脚踢飞了她的手枪。吉米用枪顶在了夏枝子的头上，于刚小山东和艾利索菲冲进来也纷纷向夏枝子举起了手枪。林双珊队长拿起了电话，她告诉渡边自己就是林双珊，她非常感谢夏枝子帮助自己，把八路军的高级将领安全地送到了目的地。
梅处长又有重要的任务了，林双珊队长及时被招回。梅处长让林双珊队长将夏枝子释放，来交换被日军俘虏的一位师长，林双珊队长从日军这一举动看出了夏枝子在日军的分量。梅处长点头同意将材料交给了林双珊队长。夏枝子回到了指挥部，她对自己的失误非常后悔，愿意接受渡边的惩罚。渡边不惜一切代价救回夏枝子，就是看中了她并不屈服于林双珊，渡边告诉夏枝子接下来的任务要牺牲她，夏枝子感谢渡边给自己戴罪立功的机会，略一思索，她表示如果效忠天皇自己会付出生命。渡边告诉夏枝子八路军要召开会议，他将参会人员的照片和介绍的资料交给了夏枝子，让她必须牢牢记住，夏枝子接受了任务。
林双珊队长和战区司令部代表李处长开车前往峡县，孙大牙在峡县搞自治，拉起了几千人自成一体，如今答应和奇袭队一起抗日，林双珊队长夸奖李处长功不可没。林双珊队长一行要和孙大牙签一个协议，让各方头目见个面签个字，林双珊队长有些微词，李处长让她注意言行。车停了下来，李处长刚一下车就被埋伏在树丛的几个蒙面人打死了，林双珊队长赶紧回击。一个蒙面人抢走了李处长的公文包，林双珊队长赶紧去追，趁蒙面人不备，一掌击晕了蒙面人抢回了公文包。林双珊队长将蒙面人带到一个祠堂捆在柱子上，将他弄醒审问。蒙面人知道她就是林双珊，告诉林双珊队长自己是袁参谋的手下，林双珊队长知道是孙大牙手下的袁匡参谋，这时几个伪军冲了进来将林双珊队长围住，其中一个祁队长命人放了蒙面人，拿到了李处长的公文包。他刚要带人离开，这时一个蒙面人从外面向伪军开了火，伪军被打死了，林双珊队长刚要向蒙面人开枪，忽然认出了蒙面人竟然是于刚，于是两人赶紧乘车离开了。
入夜，艾利和索菲看见夏枝子坐着人力车前往袁参谋家，她们赶紧去报告林双珊队长。林双珊队长和于刚开车来到了孙大牙的司令部，告诉守卫自己是八路军和国军代表来见孙司令。两人一进司令部，士兵们一下围住了他们，将他们带了进去。此时夏枝子正在袁参谋的房间，她将渡边的手谕交给了袁参谋，又让他手下的祁队长听命与她。祁队长将公文包交给了夏枝子，里面是参会人员的名单和协议草案。
于刚和林双珊队长被关了起来，孙大牙虽然不像变卦，但林双珊队长觉得其中肯定有事。虽然杀死李处长的自称是袁参谋的人，林双珊队长觉得他没有这个胆量，两人疑惑不解。袁参谋自以为杀死李处长，国军就会恼羞成怒不再提合作的事，他提议杀了抓住的两人，不再签协议，夏枝子却告诉他协议照签，会议照开，将两人放了，袁参谋赶紧答应服从。他来到林双珊队长和于刚的房间，满脸堆笑地道歉，告诉他们自己认错了人，抓他们只是个误会。林双珊队长厉声斥责他杀了李处长，袁参谋连声说误会，他答应于刚会议会照开，协议也会照签，峡县自治军方面由自己负责，并将公文包的文件还给了林双珊队长。林双珊队长检查了文件，为了大局，三方一定要把会议前的准备工作做好，她希望以后不要再有这样的事发生，袁参谋赶紧答应。林双珊队长提醒他，日本人对于几方的合作抗日一定不会坐视不管，一定要做好防范，袁参谋一一答应，并宴请林双珊队长和于刚，以尽地主之谊。入夜，林双珊队长夜探司令府，随后进树林与艾利等人取得了联系。
吉米按照林双珊队长的命令乔装进入峡县酒楼的地下室侦查，杂物间里竟然藏着很多炸药包，吉米赶紧上楼去通知林双珊队长知道。而艾利和吉米来到夏枝子的住处，发现楼梯上竟然安装了护栏，索菲想要炸毁护栏被艾利拦住了。这时夏枝子拿着爆破装置去地下室准备引爆炸药包。吉米将地下室杂物间的情况报告给林双珊队长，这些炸药足以将酒楼炸毁，林双珊队长闻听赶紧让吉米去酒楼门口把守，不让任何人进入大厅。
祁队长将夏枝子已经进入地下室报告给袁参谋，袁参谋命令祁队长也下地下室，看住夏枝子不让她上来，担心夏枝子上来会暴露目标，祁队长一听自己下去就会跟着一起死，他根本不答应，袁参谋见状凶残地一枪打死了祁队长，独自走下地下室。这时索菲和艾利赶到酒楼，她们谎称自己是战区司令部的，骗过守卫进入酒楼。两人进入门廊看到了祁队长的尸体，这时林双珊队长也走了进来，艾利告诉林双珊队长到夏枝子已经进入酒楼了，林双珊队长知道敌人已经行动了，命令艾利和索菲赶紧将酒店里的人员输送出去，随后也进入了地下室。
夏枝子在炸药包前走来走去，她犹豫了。袁参谋打开栅栏门走进杂物间，林双珊队长悄悄地跟在了他的后面向杂物间里观察。夏枝子并没有安装起爆装置，这让袁参谋非常着急，夏枝子改变了主意，这些炸弹足以炸毁整个酒楼，会殃及很多无辜的生命，其中包括自己。袁参谋却冷酷地命令夏枝子必须炸毁酒楼，他亮出了渡边的手谕，，夏枝子这才知道日军根本不相信自己，她想要离开这里，袁参谋极力阻拦，两人打在了一处，夏枝子不敌袁参谋，被他推倒在炸药包前将手脚捆住。袁参谋拿出了引爆装置，打开了计时器，他洋洋得意地告诉夏枝子，再过五分钟，她将和国军的战区司令、八路军的师长、孙司令以及诸多县长团总和看客都会统统被炸死的。
