吉米深入日军打探情报 敌我双方纷纷聚焦狼峰航线
吉米前去怡红院探听日军的情况，索菲和于刚再次深入狼峰山谷，了解日军的飞机航线。两人正穿梭在树丛中，这时头顶上空又飞过几架飞机，索菲告诉于刚，从飞机飞行的声音可以听出是日军的战斗轰炸机，与我军的运输机是不同的。于刚知道这条航线对敌我双方都非常重要，八路军军分区领导已经和总部取得了联系，肯定了于刚他们的想法，让武工队和奇袭队紧密合作，在龙安地区发挥力量打击敌特势力，而林双珊队长也让索菲和吉米与于刚配合共同行动。于刚这时想起了于双珊，索菲调侃于刚终于说出了实话，于刚赶紧让索菲不要乱说话，自己和林双珊队长合作多次，只有林双珊队长在，自己就会有主心骨，心里踏实。索菲又调侃自己不重要，她也很想念林双珊队长，林双珊队长命令自己林双珊队长不在时，要听于刚的命令，于刚听完有些不好意思。
高岛来到松田的办公室，质问松田批准妓女进来服务工程师是否是他批准，松田承认是自己批准的，高岛一听生气地埋怨松田这样做会泄密的，松田见状向他解释这样做都是为了狼峰航线和建立大东亚共荣圈，工程师的作用非常重要，甚至比高岛手中的枪还要重要，高岛明白了松田的想法。松田让高岛不要主动招惹武工队和奇袭队，除非他们骚扰到日军的头上，高岛接受了命令。
索菲和于刚继续在树林里搜寻，忽然两人用望远镜发现日军设了许多红绿灯和铁丝网，索菲估计再往上走还会有这样的设施，于刚见状带着索菲继续向前打探消息。高岛正在日军驻地巡视，这时两个工程师赶往施工地点，两人忽然看见了高岛正站在门口，赶紧拐向另一个路口，高岛见状赶紧叫住了他们。两个工程师见躲不过去，只好来到高岛身边。高岛向两人打听妓女再次服务的时间，两人推脱不知道，让高岛去问松田少佐便走了，高岛有些无奈。
索菲和于刚又发现了红绿灯，于刚断定是给飞机发信号的信号灯，索菲提议晚上再来落实一下。晚上日军的汽车又来到怡红院运妓女，吉米和几个妓女一起上了车。汽车开了很久，终于来到驻地，吉米等人下了车。吉米向四周观察，想要打听什么地方，被日本兵催促着带走了。索菲和于刚再次潜入日军气象站附近，发现红色信号灯亮着，他们继续向前查看。日本兵让两个工程师挑选中意的妓女，川崎发现吉米是新来的，小红赶紧向两人介绍吉米是怡红院的头牌，两人非常高兴。正在这时高岛又来了，小红向高岛介绍妓女们来自怡红院，忽然小红认出了高岛。高岛还要再次询问上次问过的问题，他见吉米第一次来，便让吉米回答自己的问题，吉米爽快地答应了。高岛问吉米喜欢不喜欢服务日军，又问喜不喜欢日本人，吉米回答得和小红一样，都说是自己的工作，谈不上喜欢不喜欢。高岛又问她知道不知道武工队和奇袭队，吉米告诉他自己不认识。小红见状调侃高岛也想要她们服务，高岛无奈又去质问两个工程师了。
索菲将龙安、阿伽山的地形图介绍给于刚和吉米，山垭上空是重要航线，松田的神秘部队潜入这里就是为了这条航线，武工队和奇袭队的目的也在此。吉米告诉大家鬼子的情报部其实是一个气象站，自己接触的川崎就是一个气象专家。鬼子从山谷到山垭到山顶建了许多观测站，其实是信号站。狼峰山群山连绵，都是海拔在两千多米的高山，由于阿伽山的特殊地理位置，这条航线的气象条件非常复杂，气流气压气候异常多变，导致各种极端天气经常出现，导致敌我双方都有飞机因为恶劣天气在这里坠毁，准确的预报和及时的发出信号，及时地引导飞机非常重要。索菲推断高岛异常活跃，他的目标就是武工队和奇袭队。随后吉米将日军情报站和川崎的情况告诉了索菲和于刚。吉米等人随车来到日军驻地，高岛不相信妓女们让吉米回答自己的问题。川崎告诉了吉米自己来到中国之后，由于心灵空虚做了不少坏事，吉米发现他是一个有良知的日本人。吉米觉得下一步应该分两步走，首先要利用怡红院这条线索，继续深入和摸清鬼子情报站的情况，如果突破川崎，从他身上能够获取到有价值的情报是最好的，如果行不通就炸毁气象站，大家同意了吉米的想法，索菲赶紧去向上级发报报告。
高岛告诉松田潜入龙安的八路军武工队和奇袭队的目标，就是为了航线服务的日军情报站，而松田却觉得自己的任务才是重要的，不要管他们。高岛告诉松田自己怀疑怡红院的中国女人正在慢慢渗透进攻，松田并不相信，高岛决定去寻找证据证明自己的想法。吉米和妓女们又被带走服务工程师，小红却发现汽车走的路并不是去往日军驻地，妓女们被带到一个陌生的地方。
