行动前李少飞向陈小凡求婚 瑞士公寓佐佐木布大开杀戒
秦海东来找车行伙计，伙计正躺在黄包车上睡觉，看到是他，非常高兴。他感慨生活艰难，满大街都是日本人，没活。秦海东让伙计拉他去租界转转，问他还能找到多少车行的兄弟，明天早上他需要二十辆，一辆车一块大洋。伙计答应就是借也给他凑够。
李少飞跟陈小凡说了高慕青要走的事，又跟陈小凡表白，他爹想让他娶个媳妇生个大胖小子，他琢磨这个心愿要完成得找陈小凡帮忙。他来了行动队这么长时间，和陈小凡的差距也越来越小，要不等这次任务完成之后，她嫁给他吧？陈小凡害羞地怪他乱说，李少飞坚持要娶她，把这些话说出来死也无憾了，陈小凡说不准他死，李少飞听出了她的担心，高兴地说，明天晚上，完成任务回来就跟大家说要娶她！说完跑了，陈小凡幸福地笑了。
王以山、秦海东和肖老板商量行动安排，行动的速度要快。王以山支开秦海东提出了对行动的质疑，这次任务古怪，似乎是有意把自己和老何往日本人那儿送，他们真的有必要明知山有虎偏往虎山行吗？肖老板反驳了他，让他不要分心，全力完成护送任务。王以山答应保证完成。
王以山来到高慕青的房间，嘱咐高慕青明天不要冲动，一定要平安到达。高慕青问他能送她吗？无论明天任务有多难，王以山一定要安全，她在码头等他。王以山把他小时候娘给他求的铜牌给了高慕青，让她路上保个平安。高慕青接过，两人的眼神纠缠在一起，惟愿一生缘一世情相伴！高慕青却把铜牌又给王以山戴上，让他明天到码头再给她。
次日行动开始，高慕青却又要求参加跟美国特首见面，老何不怎么会说英语，恰恰需要她这个翻译，老何认为她有必要去。王以山命令高慕青直接去码头，但肖老板和老何都同意高慕青去公寓。他只好不再坚持，但要她答应不能插手。
佐佐木得到报告，有汽车驶来，是美国人来了。佐佐木预料王以山也快到了。佐佐木准备了自行车队，让手下记住蒋经国才是重点目标，一定要保证他活着，其他人一个不留。除了蒋经国外，尽量不要误伤美国人，能不开枪就不开枪。
王以山临时更改了计划，叮嘱人力车队，他先去引开日本人，引开后会到约定地点找他们，在他回来之前，人力车千万不要离开。王以山骑着单车在瑞士公寓旁转了一圈，佐佐木看出这是空城计，命令不准开枪抓捕他，只派了美智子带了一个自行车小队跟上他，到了半路，李少飞穿着同样的衣裳替换掉了王以山。美智子下令争取在外围结束战斗，没有觉察到换了人。
佐佐木在原地守株待兔，将计就计，命令从现在开始，凡是出现的可疑人物和车辆不用疑问直接抓捕。王以山到达约定地点，命令所有人力车出发，日本人大叫着停车，这些人力车夫都是红线行动队员，和日本人打起来了，日本人一时招架不住。张力到达，用枪逼退了日本人。这时秦海东穿着同样的衣服和李少飞等待，并骑向两个方向。美智子已经发现上当，但是还是命令分开追，抓住后立即击毙。
佐佐木料定人一定在黄包车里，他通知附近特高科的人来到这里把这条街道封锁，所有人都不准走。高慕青和老何来到瑞士公寓见美国人，被请了进去。张力和王以山被包围，王以山夸张力在他心目中就是个顶天立地的汉子，是一个抗日英雄。张力的英雄情结被调动起来了。
佐佐木来到街道，让他们想想和日本对抗的下场，尤其是王以山姓共的可能性比较大，何必为了蒋家？王以山回答共同抗日，何分蒋共？佐佐木感慨，看来他们的友谊走到尽头了，他送王以山几个字：有才无识终难成事，王以山也送他几个字：人无善志，虽勇必伤。佐佐木直接下令，一会会谈的人出来，除了蒋经国，一个不留，包括警察。
老何称谈判很成功，多亏了高慕青的翻译。肖老板称共同抗日，何分你我？嘱咐高慕青一定将老何安全送到香港。并说现在该他登台唱戏了。他一出门，就被日本特务打伤了腿。王以山大声喊道去后面保护蒋先生，赶紧上前去救。张力也命令手下开枪。
高慕青听外面枪声不断，准备去支援。老何看着表却说再等等，高慕青的任务是保护他。高慕青急了，外面是自己的同胞。老何让她放心，他们的血不会白流。高慕青质疑老何和美国人只说了三句无关痛痒的话，怪不得连翻译的事都没考虑？老何面不改色，有些事用不着交流。
佐佐木来到公寓后门，看到了几具日本兵的尸体，突然意识到王以山刚才不该喊那么大声，自己中计了！
