王以山识别金凤真身 秦海东临危任命队长
佐佐木用指挥刀对准腹部，狠狠扎了进去！美智子在背后，高高扬起军刀又补了一刀，佐佐木的血喷到了刚刚写的遗书上。美智子若无其事地下令，电告外务省和军部，佐佐木引责切腹，由酒井美智子指挥特高课，集合所有人出发去宁波。
李少飞断定柳师傅的儿子确实没什么大碍，美智子给他注射的药毒性不大，他有十足的把握。医生经过检查，确诊李少飞说的对。
王以山和李少飞来见高桥，让高桥带他们去找他的故交宋老虎，然后让宋老虎帮他们给许仙姑托梦。高桥无奈答应。
冯广和包四来到青龙会馆外，冯广明白柳师傅不在手，他们就没了和日本人谈合作的筹码，决定不入虎穴焉得虎子。
宋老虎想躲着王以山、秦海东和高桥，但王以山告诉他，宋老虎必须和高桥合力给许仙姑托梦，告诉她金凤的故人来了。许仙姑受不了王以山的激将法，走了出来。王以山告诉她，还有批钻石在她手里，希望她物归原主。同时，想借她的地下通道一用，他们有个朋友想出远门，但陆路水路都躲不开日本人的飞机。许仙姑称走可以，用钻石当买路钱。她问王以山是怎么知道她诈死的，王以山称，许家小院的坑前有一个小洞，一般人连条腿都塞不进去，只有柔术无双的许可以。许仙姑假死之后，利用高桥和宋老虎兴风作浪，弄得青龙会四分五裂。
许仙姑几次要将秦海东轰出去，似乎很怕和秦海东接触。.秦海东回想起王以山说过的话，恍然大悟，握着许仙姑的肩膀，问她是金凤对吗？为什么换了个人一样？为什么不来找他？金凤反问她能破坏他幸福的家庭吗？她已经抗日过了，不会再和战争有瓜葛，她只想陪着他。秦海东邀请她去青龙会馆吃饭，让她尝尝林雨萌的手艺。
晚上，众人团聚吃饭，王以山庆祝他们师兄妹相聚，秦海东开怀大笑。这时冯广出现在门外，自称姓庞，这么多年来他一直想着替金凤报仇，当年后羿有个徒弟叫庞蒙，后羿杀了他，他现在是来替庞蒙来杀后羿。冯广的腰里缠了一圈炸弹，叫着今天他来是跟秦海东同归于尽的，他为什么要开那一枪？秦海东自责不已。
金凤站起来，走到冯广身边，问他既然喜欢她，为什么不说出来？他不是怕她会拒绝他，是怕他跟秦海东一样，对不起她。冯广狡辩说他不可能对不起金凤。金凤质问他那天他没有死，没有受伤，为什么没有打开通风口？冯广惊慌失措，他回忆起那天自己因为害怕被日本人发现没敢去，所以后来，他一直用秦海东害死了金凤的理由，来麻痹自己。他不想这么认输，按下了炸弹的开关。金凤冲了出去，和冯广同归于尽！
金凤和冯广葬在了一起，林雨萌问，是不是不太合适？秦海东告诉她，南洋五义死必同穴。王以山动身去慈溪，秦海东决定帮助他完成最后一次任务，之后，就相忘于江湖，但是他发现林雨萌说话的语气越来越像王以山了。
王以山嘱咐张庭辉今晚一定要说服蒋经国，日本人会用飞机轰炸，他来引开日本人，并且除掉美智子；他有办法脱身，但千万不能把轰炸的事情告诉他的队员；请张庭辉一定要在轰炸之后把一封信交给秦海东。
美智子从高桥那儿得到情报，知道蒋经国果然住进了佐佐木预料的漪澜亭，初三从慈溪通过许仙姑的地下通道离开，美智子命令出去警戒，死等王以山。
美智子拿着望远镜查看到王以山进入到一间屋子，马上给军部发报轰炸。轰炸开始，飞机扔下四十八颗炸弹！美智子得意的说回上海，组织明天报纸头条。然而当她转过身来，发现秦海东就在面前，用枪对准着她！
行动结束，张庭辉交给秦海东一封信，正是王以山生前所留：上海特别行动队队长一职，非秦海东莫属。还有一事，日军窥伺宁波已久，进攻之前必先以细菌战乱我军民心，井本虽被击毙，但宁波藏储之地一直未现。望兄找到仓库，一举两得。此时船上行驶的高慕青似有预感，遥望着祖国的方向，满含泪水。
全国抗战期间，成千上万的华侨青年怀着国家兴亡匹夫有责的满腔热血，抛家舍业，历尽艰辛，毅然回国，参军参战，或到后方为战争服务，仅东南亚回国抗战的粤籍华侨就有四万余人。据国民政府财政部统计，抗战期间，华侨捐款总计逾十三亿元，侨汇达九十五亿元以上，占抗战期间中国军费四分之三，涓涓细流终汇成河，成为抗战不可或缺的助力，为中华民族不屈抗争写下光辉的一笔！
