1937年的上海，共产国际情报员伊万诺夫获得一份高级别情报，却不知道身份也因此暴露，在日本军情机关秘密监控之下。
负责日本军情机关的是素有“东亚之鹰”之称的日本王牌特工水谷信夫。他围而不攻，欲借此事件顺藤摸瓜，将上海的中共情报组织一网打尽。但碍于地处法租界内闹市中心，不便明目张胆动手，于是布下天罗地网，只等前来取情报的中共情报人员。
中共情报员徐德林的对外身份是静安邮局的邮递员。他在明知山有虎的情况下，毅然决定只身前往，虎口拔牙。却最终在水谷信夫的严密布置下功亏一篑，但徐德林在临死前藏好了文件，将线索以暗语的方式留给了在教会学校读书的儿子——徐仲良。徐德林将日本特务引向教堂钟楼后，自杀身亡。
所有的线索瞬间指向了这个年仅十八岁的孩子，水谷信夫当然不会放过这个机会，他对仲良严加拷打，之后又利用国共两党对情报的需求，放长线钓大鱼，释放了仲良，又利用仲良作为诱饵，把军统上海站在邮政系统的势力连根拔起。
被释放的仲良凭借天生情报员的敏锐知道了自己的险恶处境，他以超越同龄人的成熟和机智解开了父亲徐德林留下的秘密，并把它传递给了父亲的同事兼同志——中共地下党员周山。
上海站的失利让戴笠勃然大怒，在他的授意下，军统第一情报专家谢乃恩走马上任，谢乃恩以雷厉风行的手段组建起来新的邮政情报系统，并以无懈可击的逻辑和对共产党员的深刻了解判断出了徐德林死前存放情报的大概位置，差点截获了情报。中国共产党发现情报关乎日本登陆上海的作战计划决定以民族大义为重共享情报。
电视剧邮差剧照
谢乃恩的出现也分散了水谷信夫的注意力，秘密不再成为秘密使得徐仲良暂时脱离了危险，但父亲的血海深仇，家庭的支离破碎让他对水谷信夫恨之入骨。仲良找到周山要求加入共产党，周山和上级潘先生经过沟通决暂时吸收，但必须经过考验!与此同时，谢乃恩为了重建上海邮政的情报网潜伏进了静安邮局和成为邮递员的仲良身处同一地点。
水谷的目光也因为仲良关注到了可疑的静安邮局，他派出老牌特务化名吴乐天的伊藤，决心找出残留在静安邮局的国民党特工和共产党情报人员。三方势力的交锋一触即发!关系盘根错节的静安邮局成为了上海滩最险恶的地方!
谢乃恩为了拉拢仲良，派出青浦训练班培养出的优秀人才秀芬，接近仲良。不想仲良的真诚和对信仰的执着打动了秀芬，在历经了几次同生共死，两人的心渐渐靠拢。秀芬最终决定跟随仲良加入中国共产党!却在易志前的一次行动中牺牲。
少年仲良在这样的环境下慢慢成长起来，从仇恨到信仰，他渐渐走上了和父亲一样的孤独道路。在经过血与火的考验，在历经重光堂事件、摸清南云由纪子动向、珍珠港事件、真假特派员等一系列考验之后，逐渐成为了一名优秀的地下党情报人员和共产党员。
他从一名懵懂学生成长为坚定的革命者。他必须失去尊严、友谊、爱情，以及至爱的亲人;他必须永远生活在地下，永远身份模糊;他必须忍受最残酷的情感煎熬……
在上海完全沦陷后，他潜伏下来在贫困中苦苦坚持，最终在抗战胜利前夕破获了栗林信件之谜，为抗日斗争做出了巨大贡献。
