曾经阴谋刺杀国民党领袖的南云由纪子从南京越狱，谢乃恩接到命令，要不惜一切代价刺杀此人。南云奉水谷之命潜入法租界执行秘密任务,仲良在西林巷送信时，闻到信封里有和水谷办公室一样的檀香味，并发现接件的是个女扮男装的人。谢乃恩派人绑架了吴乐天在洋行上班的儿子吴梦泽，警告他不要在静安邮局轻举妄动。吴乐天找到水谷，要求他将吴梦泽送往日本，被拒绝，其实水谷也想利用吴梦泽来制约吴乐天。仲良把西林巷的事情告诉了周山，周山和潘先生立刻展开调查，派苏丽娜和仲良暗中监视。谢乃恩让简芳安排一个20岁的女特工接近仲良，以便监视和拉拢，和女特工见面交代任务时，谢乃恩却意外萌生了似曾相识的感觉，女特工化名秀芬来到徐家。仲良通过报纸上的信息发现了南云的行踪，跟踪时被水谷发现，千钧一发之际苏丽娜挺身而出，开车撞向水谷。水谷下令调查苏丽娜，并将她也列为怀疑对象，派人监视。苏丽娜将自己被监视的情况告诉了潘先生，并提议利用表哥秦兆
小罗告诉谢乃恩南云死在秀芬手上，秀芬也受了重伤，谢乃恩心急如焚。秀芬伤势恶化，仲良束手无策叫来苏丽娜帮忙，同时告诉了谢乃恩秀芬的伤情和位置，谢乃恩找王胖子去救秀芬，王胖子却以人手不足拒绝，谢乃恩决定亲自去救女儿。营救行动成功，但谢乃恩的反常引起了简芳的怀疑。吴乐天的儿子吴梦泽在日本人的报复行动中被日特误杀，悲痛的吴乐天找到水谷想让他把儿子的尸体运回国，水谷以各种理由拒绝，吴乐天既气愤又失望。仲良和吴乐天相互挑明了身份，老潘让仲良争取吴乐天。
