秀芬接到谢乃恩命令监视徐仲良
秀芬表面上是一个乖巧的小姑娘，其实真实身份是军统内部的高级特工，有着一腔的报国热情。这天秀芬去旺财杂货铺拿家里来的信件，信件是父亲写的，上面说了家里的老照片不见了，秀芬看完信件之后就烧了，回去的时候还碰见了送信的邮差徐仲良，就谎称是去买日用品了，寒暄几句就匆匆离开了。
苏丽娜在表哥的介绍之下认识了给日本人做事的李士武主任，几个人寒暄之后一起打麻将，而此时钟太太来李士武家里询问她家老钟的情况，李士武表示是他派了老钟去给日本人做事了，没有什么危险，这才安抚走了钟太太。
徐仲良发现了秀芬的不对劲，明明是说买日用品的，可是手上却什么都没有，还神色很慌张。回去之后徐仲良把这个情况告知了周叔叔，初步怀疑旺财杂货铺国民党的一个联络点，周叔叔叮嘱徐仲良提高警惕，密切监视秀芬的情况。
徐仲良觉得秀芬不像是坏人，监视自己更多的是关注自己的安全，不过老周让仲良不要轻信国民党，不要轻信秀芬。徐仲良晚上偷偷的潜入一家旅馆寻找线索，秀芬一直在跟着，在外边查看动向。
老周谎称自己是姓胡，把老关同志悄悄的带离旅馆去见组织上的人仲先生，这个人是组织安排在上海的接送人，主要就是负责护送老关去苏区的总负责人。因为日本人突然封锁了从上海到苏北地区的道路，所以才有了和老关的见面，怀疑这个老关已经叛变，负责人让老关讲述他从老家来上海的所有情况。
电视剧邮差剧照
徐仲良就趁着老关被叫走潜入了老关居住的旅馆，找到了账本查看线索。老关担心有诈焦急了回了旅馆，而徐仲良听到响动赶紧吹熄了蜡烛，悄悄地藏了起来。老关一看账本还在就送了一口气，不过还是眼尖的在桌子上发现了蜡烛油，知道有人来过了。
其实是老周提前通知了徐仲良，这才没有让叛变的老关逮住，再者徐仲良已经把账本上的内容全部记到了脑子里。
日本人安排假的联络员引中共上钩
秀芬是国民党军统的，是奉了上司谢乃恩的命令监视徐仲良，经过这些天的相处秀芬差不多已经知道对方是地下党，虽然立场不同，不过都是有着一腔爱国热血的。组织已经查到了这个老关其实就是汉奸李士武派遣去卧底的老钟，就是之前去李士武家里询问的自己丈夫去哪里的钟太太的丈夫。
钟先生已经暴露，赶紧把这边的情况告知了日本人水谷信夫，日本人开始加紧询问那个真的地下党老关，索要真正的联络代码。不过那个老关见日军来拷问自己就知道日本人的阴谋已经败露，假的联络人已经被组织识破，他也就了无遗憾，最后被恼羞成怒的日本人杀害。
秀芬把自己监视到的情况告知了谢乃恩，谢乃恩吩咐手下去客栈抓捕中共在上海的特使，把那个假的老关误以为是地下党线人。谢乃恩夸奖了秀芬做的不错，更是留了她在家里吃饭，秀芬把自己爸爸信件中的疑点告知了谢乃恩。
徐仲良这边也已经拿到解开了代码，拿到了真的联络代码，老周去除掉那个假的老关，避免不必要的麻烦。
日本人把假的老关当作诱饵，已经在旅馆周围布置了人马，那个假的老关也不是傻子，知道日本人是拿着自己当诱饵，急着要离开，不过宫本不准他离开。这个宫本是机关张水谷的得力心腹，城府很深，在客栈盯梢时和小野谈起了棋子和下棋人的见解，都感慨那个钟先生本是机关倚重之人，可是转眼间就成了诱饵，除了是钓鱼的诱饵之外再无任何价值。
老周还没有到客栈就听见了枪声，是谢乃恩派去特工和日本人打了起来，最后被日本人瓮中捉鳖。回去的老周推测是谢乃恩的人，很是纳闷到底哪里出了差错让谢乃恩察觉到了动静。
老周和老潘商量着要把假的老关再引出来除掉。
