钟先生身份败露 中共两党抓捕钟先生失败
秀芬独自一人出门，前往组织的一处秘密联络地点。收到了家中老父写来的一封信件。
徐仲良出门上班遇到了从杂货店出来的秀芬，好奇心起上前盘问。秀芬神色略为慌乱，谎称进店购买日用品。徐仲良一眼识破了她的谎言，盘问她为何双手空空从店中出来。她被拆穿谎言愈发慌张，谎称没有看上合适的日用品，打算去别处购买。
徐仲良没有轻信相信秀芬说的话，怀疑杂货店是国民党一处秘密基站。他向老周反映这件事情，老周叮嘱他继续监视秀芬出行。
深夜，老潘秘密会见钟先生，秀芬紧随其后，藏在楼外监视楼中的动静。钟先生是日方机关长水谷派出的卧底，意在打入中国苏北内部。老潘已对钟先生起了疑心，会面之前指使徐仲良潜入到钟先生居住的客栈，记下了钟先生携带的联络暗号。
钟先生在老潘面前表现出急切想去苏北的愿望，老潘借口日方封锁太严，没有立即同意带钟先生离开上海。钟先生返回住处察觉到有人来过，心中顿时为之一沉。次日天明打电话给机关长水谷，猜测自己的身份已经暴露。
水谷猜到关向东没有向日方供出真正的暗号，于是再次亲自审讯关向东。关向东将个人身死置之度外，坦承供给日方的其实不是真正的联络暗号，他在密码中加入了自己被捕的内容，机关长水谷浑然不知，已经派出钟先生冒充关向东与老潘联络。关向东计划得逞，得意洋洋提醒探监的水容上了当，水谷获知自己被骗，怒不可遏杀掉了关向东。
是夜，宫本在水谷的命令下前往钟先生下榻的客栈，等侯中共两党上钩。钟先生惴惴不安想逃离客栈，被宫本逼回客栈做诱饵，引诱中共两党现身。
老潘派出人手去客栈捉拿钟先生，谢乃恩也派了人手往客栈赶去，双方人马在客栈外面遭到宫本为首的日军袭击，损失惨重落荒而逃。
谢乃恩从手下嘴中得知行动失败，叫苦不迭，而另一边的老潘因未能抓到钟先生，在同伴面前自责，认为是自己行事操之过急导致指挥失误。
徐仲良研究钟先生携带的暗号，经过推敲，他将暗号转化为古代数学家祖冲之的名字，这让老潘一头雾水难明其意。
钟先生死亡 谢乃恩枪杀老周
谢乃恩将秀芬唤到餐厅，数落秀芬未能如实透露所有情报。当初秀芬目睹徐仲良潜入到钟先生居住的客栈，她没有把这件事情告诉谢乃恩，导致谢乃恩未能全盘掌握情报，失误派出手下去抓捕居住在喜福客栈的钟先生。
谢乃恩为牺牲的下属悲痛，一个完整的家庭因秀芬的私心而破碎，秀芬自知愧对死者的家人，神色悲痛在谢乃恩面前流下了悔恨的眼泪。谢乃恩怜香惜玉，递了一块手帕给秀芬擦拭眼泪，秀芬擦完眼泪决定回家参加亡母的忌日，谢乃恩善解人意不但给秀芬放了假，还送了一笔钱给秀芬。
国共两党还在追捕钟先生，水谷密切关注国共两党的动向，暗命宫本布下埋伏，等侯国共两党露面。
谢乃恩携妻子造访龙站长，获得龙站长代表上级赠送的勋章。谢乃恩得到勋章心情大好，笑称应该与妻子一起起立唱国歌，表达对党国的忠心。
老周将徐仲良约到户外，语重心长叮嘱徐仲良好好为组织效力，争取成为一名合格的地下党员。老周把徐仲良视为己出，教徐仲良为人处事之道，两个人的关系不是父子胜似父子，已经超越了战友情谊。
夜幕降临，中共两党出动人手捉拿钟先生，现场一度混乱，秀芬在暗处看到了谢乃恩，谢乃恩劫持钟先生打算离去，老周赶了过来，持枪与谢乃恩对峙，二人一言不和产生冲突，老周开枪打死了钟先生，谢乃恩趁机开枪击毙老周。
这一幕被秀芬看在眼里，但她没有上前帮助谢乃恩对付共产党。徐仲良赶了过来，眼见老周死在地上，顿时悲痛欲绝失声痛哭，秀芬看着徐仲良因为失去老周而哭泣，心中不是滋味，但又不方便现身。
徐仲良在老潘的接应下回到车上，老潘还不知道老周牺牲了，直到徐仲良说出恶耗，老潘才大吃一惊如遭雷击。当天晚上，徐仲良在老潘的陪同下回到家中，老潘递了一条毛巾给徐仲良擦脸上的血液，徐仲良之前非常害怕血液，如今他擦拭沾在脸上的血液，竟无一丝恐惧。他意识到自己因老周的死迅速成长，不再是当初那个怕血的人了。老周虽然死了，但他的音容笑貌深深印在徐仲良的脑海中，挥之不去，去之又来，令其难以安然入睡。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
