宫本设计陷害水谷 伊藤上当枪杀水谷信夫
这边伊藤太郎刚死，花名为吴乐天的伊藤来机关找水谷信夫，宫本担心伊藤会闹起来就吩咐士兵让伊藤先离开，刚好这话是当着水谷信夫吩咐的，触及到了水谷的忌讳。水谷信夫狠狠的训斥了宫本，让宫本时刻记着自己才是竹机关的最高长官，他没有权利发号施令，宫本强忍着训斥一句话都没有吭声。
宫本在半道上偷偷的告知伊藤，是水谷下的命令杀死伊藤太郎的，他没有办法违抗，只能表达了抱歉。伊藤对水谷信夫恨得牙痒痒，而宫本暗地里一副看好戏的样子旁观。伊藤曾经是水谷信夫的教官，水谷解释是伊藤太郎拼命反抗才不得已击毙的，再次苦口婆心的劝说伊藤为了帝国的大业一起合作。
伊藤假意答应水谷信夫，接着掏出枪一枪死了水谷信夫，还击毙了水谷身边的中佐，听到枪声的宫本最先冲进屋里，一枪打死了伊藤，还拿着伊藤的枪给了自己肩膀一枪，伪造了自己也是受害者的样子。其实所有的一切都是宫本的设计，为的就是除掉看自己不顺眼的上司水谷信夫，自己当上竹机关的机关长。
谢乃恩是静安邮局的局长，悄悄的去老计的办公室勘察现场，想找一找信件的下落，可惜也没有发现有用的线索。徐仲良甩开监视，从后面回了住处。徐仲良去了小德勒撒教堂，从神父那里借了一些资料书籍，从书籍地图中想到了一个方法。
徐仲良根据老计从发现到逃跑的路线开始琢磨，还画了路线地图，仔细的标注了每一次，想看看老计是否有可能在逃跑的半道上把信藏起来。
一个半大的孩子来地下党的秘密联络点找自己的表姐王淑云，然而这里的人早已经是军统的人了，刚进去就被军统抓住揍了一通，逼着他说出自己表姐王淑云的住处。
徐仲良获老潘赏识 国军偷袭共军
谢乃恩奔赴武汉会见龙站长，两个人同属国民党阵营，龙站长对国民党的未来深表担忧，谢乃恩则是一副无所谓的模样，丝毫不担心国民党与共产党在抗日结束之后反目成仇。
徐仲良积级与敌特做斗争，获得地下党员老潘的赏识，老潘非常看好徐仲良，叮嘱徐仲良与国民党员秀芬处理好关系，说不定日后能说服秀芬加入共产党。
宫本工作优异如愿以偿升为中佐，宫本叔叔祝贺宫本升职，宫本升了职将会承担更艰巨的任务，宫本叔叔拿出一份地下党员的名单，送到宫本手中，叮嘱宫本记下名单中的地下党员名字。宫本翻开第一份名单，上面贴着苏丽娜的相片，苏丽娜对外是一名影视演员，对内是一名地下党员，日方早就开始怀疑苏丽娜的身份，宫本叔叔希望宫本想方设法监视苏丽娜。在宫本叔叔的叮嘱声中，宫本读了一遍苏丽娜的资料，将其身份背景全部记在脑海中。
徐仲良帮助谢乃恩除掉了敌特，谢乃恩邀请徐仲良到家中吃饭，与徐仲良敞开心扉谈话。二人一个隶属共产党，一个隶属国民党，政见理念不一致，但共同的目标都是对付日本人。
谢乃恩非常赏识徐仲良的才干，一脸感慨，担心以后国共解除抗日盟约，到时他就得跟徐仲良成为敌人。徐仲良年纪比谢乃恩小了很多，他觉得谢乃恩是在杞人忧天，至于日后国共两党是否绝裂，他抱着走一步算一步的想法。
国民党在抗日期间不忘对付共产党，出奇不意消灭了共产党几万兵力。消息传遍全国，引来一片义愤之声。徐仲良为此迁怒到了秀芬身上，扔砸秀芬亲手做的牛排，痛骂秀芬身后的党派阴险无耻暗箭伤人。
中共地下党员关向东落入到日方手中，机关长从关向东嘴中问出了中共联络暗号。一心效忠日本人的钟先生被机关长委以重任，机关长打算安排钟先生冒充关向东潜入中共内部，获取中共苏北的情报网。
宫本上门向机关长呈交一份资料，钟先生还未离去，机关长向钟先生介绍宫本的身份，钟先生笑逐颜开想跟宫本握手，宫本却态度冷漠没有理会机关长。这让钟先生尴尬不已，一时之间有些手足无措。
老周代表组织与钟先生会面，钟先生说出的暗语有问题，老周产生了怀疑，将钟先生安置到一家旅馆，随后向老潘通风报信。老潘根据钟先生念的暗语，猜到关向东被俘，于是决定俘获钟先生。
秀芬与徐仲良分属不同的阵营，她难以再与徐仲良相处下去，前往谢家向谢乃恩述苦。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
