吴乐天与水谷同归于尽 宫本为立功开枪自残
吴乐天前往竹机关找水谷，他已经听到了儿子伊藤被击毙的消息。宫本离开办公室去接吴乐天，在过道上遇到了吴乐天。在杀害伊藤之前，宫本就早有打算。他在吴乐天面前谎称是水谷下令击毙伊藤。吴乐天信以为真，进入办公室怒斥水谷无情无义的行为。两个人发生激烈争吵，吴乐天有备而来，从身上掏出手枪击毙了水谷。宫本闻讯而至与吴乐天发生枪战，他打死了吴乐天之后开枪自残，负了伤就会获得更高的奖赏。
日军将军影佐赶到竹机关，水谷与吴乐天已经死亡多时，秦兆宽消息灵通赶到事发现场，向影佐表达慰问。
水谷的死讯不径而飞，谢乃恩求之不得，他知道吴乐天的底细，吴乐天是潜伏在上海的日军特工，因长期在中国居住，潜意默化之下对中国产生了感情，与水谷形如水火。水谷如果不触碰吴乐天的底线，吴乐天自然不会与他同归于尽。
谢乃恩传唤徐仲良，提出与徐仲良一起合作，水谷生前把从老计体内解剖到的纸片移交给了上级，谢乃恩希望能与徐仲良齐心协力从日方手中夺到纸片。
和风书屋是地下党员一处联络据点，龙站长派出几个手下长期盯住和风书屋。在书屋工作的女共党王淑云察觉到不对劲，赶紧焚烧一些机秘情报，藏在屋外盯梢的国民党特务见势不妙，冲进书屋中逮捕王淑云。
王淑云被捕之后拒不招供，即便国民党用了大刑也无济于事。消息传到谢乃恩耳中，谢乃恩一脸敬服与手下人谈起沦为阶下囚的王淑云。共产党的革命斗志比国民党强多了，许多共产党落入国民党手中受尽折磨，却顽强不屈不肯妥协。相比之下，国民党员的意志力就差很多，随便用下刑就会招供。
深夜，徐仲良前往谢家找谢乃恩，打算领走被捕的王淑云，谢乃恩为了与徐仲良巩固好关系，同意出面找龙站长谈谈。秀芬父亲思女心切，收拾行李来到上海，却不知道在何处寻找女儿。秀芬之前一直在一家小卖部收取父亲寄来的信件。小卖部是国民党的秘密联络站点。秀芬父亲在小卖部门口徘徊半天，引起了里面的两个国民党员怀疑,其中一人让另一人把秀芬父亲唤入店内问个清楚。
秀芬被生父抛弃 谢乃恩疑似秀芬生父
秀芬父亲从老家上来寻找秀芬，秀芬曾经留了小卖部的地址给父亲。在小卖部当掌柜的国民党员怀疑秀芬父亲是敌特，于是派出一个下属把秀芬父亲唤入店内。
秀芬父亲老实巴交，把自己的来意说了一遍，掌柜没有相信秀芬父亲所言，派人找龙站长证实。龙站长对秀芬的家庭情况不了解，叮嘱手下人先暂时安顿秀芬父亲，待查明实情再做定夺。
徐仲良捷足先登领走了秀芬父亲，谎称秀芬外出办事过几天才回来，秀芬父亲信以为真，向徐仲良谈起秀芬的身世，秀芬原来跟现任父亲并非亲生关系，当年她的父亲生下她之后就一走了之，从此以后再也没有回来。
谢乃恩邀请龙站长吃饭，问起女共党王淑云被龙站长俘获的事情，龙站长已把王淑云移交给了上级，为了证明自己没有说谎，他把一张移交记录单据递到谢乃恩手中。单据中记录着王淑云被转移的文字，龙站长确实没有欺骗谢乃恩。
徐仲良下班回到家中，秀芬已经做好了饭菜，她还不知道自己的继父已经来上海。徐仲良觉得还不是时候告诉她真相，因此自作主张隐瞒了这件事情。
秀芬到谢乃恩家中做客，向谢夫人提起自己的身世，谢夫人听在耳中心中不由一动，秀芬嘴中所说的父亲像极了谢乃恩。秀芬生父曾在江苏待过一段时间，那段时间刚好谢乃恩也去过江苏。谢乃恩外出归来，遭到妻子盘问，心中发虚故意避开江苏地名不说。谢夫人识破了谢乃恩的心思，一脸不悦暗指谢乃恩在江苏背负一段风流债，育有一女。
徐仲良与老潘谈论日军海上做战计划，他头脑聪明做出一个大胆的假设，猜测日军打算与美国开战，最有可能开战的地点便是珍珠港。
珍珠港是美国的心脏部位，该处是美国各种船只军舰停泊之地。日军一旦偷袭珍珠港，摧毁了美国的海上有生力量，在日后爆发的海上战争将会占据上风。
徐仲良大胆的推断惊呆了老潘，换成一般的将士，无论如何也不敢做出这样的假设，徐仲良年轻有为思维灵敏，抛下所有顾虑大胆分析日军对美国的战略计划，老潘虽然觉得日军偷袭珍珠港不靠谱，但还是决定上报给高层，让美国提前防备日本偷袭。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
