丽娜仲良重返上海 谢乃恩派人监视仲良
苏丽娜与徐仲良回到了上海，谢乃恩消息灵通，派人四处打探徐仲良的下落。
徐仲良神龙见首不见尾，回到上海之后一直难觅踪影。谢乃恩猜到徐仲良一定会去祭拜秀芬，于是派出手下人蹲守在埋葬秀芬的坟地附近。果不其然，徐仲良不久之后现身墓地，给秀芬的坟头插上了菊花，缅怀死了三年的秀芬。谢乃恩赶了过来，与徐仲良叙旧。苏丽娜藏在草丛里面，端着一把狙击枪瞄准谢乃恩，只要谢乃恩有异常的举动，她就扣动扳机。
谢乃恩提出与徐仲良继续合作抗日，寻找三年前下落不明的汉奸名单。三年以来，国共两党包括日方都在寻找汉奸名单。徐仲良同意与谢乃恩合作，他只是表面与谢乃恩友好，他知道谢乃恩提出合作别有用意。徐仲良回到苏丽娜身边，提起与谢乃恩合作的事情，他知道自己又成了谢乃恩利用的对象。正如他猜测的一样，谢乃恩返回住处，叮嘱手下人每天二十四小时监视徐仲良。
徐仲良为苏丽娜租了一间房子，苏丽娜回到住处外面，看到门上的记号，意识到自己已经落入日方的监视中，赶紧转身就走。徐仲良得知苏丽娜被跟踪，懊恼万分自责做事粗心大意，决定重新为苏丽娜租一间房子。
宫本时刻监视上海市的所有可疑迹象，一个手下称目睹一个漂亮年轻的女人租房子，宫本心中一动，猜到手下人说的是苏丽娜，于是拿出一张苏丽娜的相片给手下辩认，手下看了一眼相片，确定之前见过的漂亮女人就是苏丽娜。苏丽娜现身上海，徐仲良十之八九伴其同行，宫本叮嘱手下人继续跟踪苏丽娜，借苏丽娜顺藤摸瓜揪出徐仲良。
美军对日本本土投入炸弹，日本的不败神话破灭，但侵略中国的日军还在垂死挣扎，宫本下定决心斗赢谢乃恩，就算侵略战争输了，他也想跟谢乃恩见个高低。
徐仲良发现自己经常被几个黑衣人跟踪，他猜到黑衣人的上级是谢乃恩，于是不动声色与黑衣人玩猫追老鼠的游戏。几个黑衣人跟着徐仲良来到一条胡同外面，谢乃恩随后而至，唤退了几个黑衣人，胡同尽头是绝路，他不希望手下把徐仲良往死里逼，而是放长线钓大鱼依靠徐仲良获取更多情报。
徐仲良落入日方手中 日本宣布投降
方局长送了金条和洋烟给谢乃恩，这让谢乃恩产生了警疑，但他还是收下了方局长赠送的礼物。方局长与谢乃恩很少来往，谢乃恩并未因为获其重视而放松防备。
日本偷袭珍珠港，导致美国不得不向日本宣战。日本本土随后被美国投掷两颗原子弹，世界人民见识到了原子弹的厉害。日本虽然遭到重创，但没有向美国服软，也没有召回侵略中国的部队，大有卷土重来的迹象。
中国各地的报社刊登日本遭到美国投弹袭击的新闻，一时之间，全国上下人民奔走相告，期盼着日军向美国投降。宫本已经与总部进行通讯联络，总部并未命令宫本撤退，而是让宫本继续驻守上海。宫本深信祖国不会轻易战败，区区两颗原子弹不足以炸垮日不落帝国。
徐仲良深夜出行，被几个日军特务擒获，宫本亲自审讯徐仲良，欲打探到汉奸名单的下落。徐仲良宁死不屈，没有向宫本服软。
苏丽娜久等不见徐仲良回家，心中产生了不妙，怀疑谢乃恩绑架了徐仲良，于是出门找到了在茶楼喝酒的谢乃恩。
谢乃恩已经查到徐仲良落入日方手中，他神色平静与苏丽娜谈话，提醒苏丽娜小心手枪走火，苏丽娜营救徐仲良心切，警告谢乃恩不能说谎，否则性命难保。
谢乃恩一再声明自己当初一心想跟徐仲良合作，因此他不可能绑架徐仲良。苏丽娜见谢乃恩不像是在说谎，只得押着谢乃恩离开茶楼，叫了一辆黄包车离去，丝毫没有察觉谢夫人在后方跟踪。
入夜，徐仲良坐在冰冷的床板上，漆黑的牢房勾起了他对秀芬的思念，脑海中浮现出了秀芬受伤死亡的情景。多年以来，他看似已经走出了失去秀芬的伤痛，其实内心深处始终忘记不了秀芬临死前的一幕。
1945年，8月15日。日军迫于美国的压力，正式对全世界宣布投降，在欧洲横行霸道的德国亦被盟军打败，在日军之前宣布投降。全世界爱好和平的人们经历了二战苦难，终于迎来了久违的和平。
宫本接到祖国投降的消息，情绪失控不敢相信强大的祖国选择投降。事实已经发生，祖国确实战败了，败给了美国，败给了坚强不屈的中国军民。愤怒和不甘在宫本体内翻滚，令他不由自主发出悲愤交加的怒吼声。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
