水谷信夫牺牲小野除掉栗林
老潘和徐仲良策划对栗林的营救行动，老潘也联系好了周边的游击队，和徐仲良布置了周密的计划。徐仲良旁敲侧击的让秀芬去打听谢乃恩的动静，得知了他带着夫人去杭州庙里进香去了，推测这估计是障眼法，他应该也在策划劫走栗林。
回去的徐仲良发现谢乃恩给秀芬留下来的字条，询问秀芬谢乃恩是否来过?秀芬也没有否认，传达了谢乃恩的吩咐，晚上去指定的地方见面。秀芬提醒徐仲良千万要小心谢乃恩，还差一点说出谢乃恩就是杀死老周的凶手。
徐仲良去见了谢乃恩，谢乃恩开口就要求见徐仲良的上级领导，不过徐仲良以不合规矩为由拒绝了。日本本土责令水谷信夫把栗林押送回国，水谷认为这是总部对自己不信任，怀疑是有人向本土传达了什么负面消息，旁敲侧击的让宫本说说自己的看法。
水谷信夫知道海军总部那边也插手了栗林的事情，而宫本的叔父就是松本将军，是海军总部的部长，怀疑此事和宫本有牵连。水谷信夫开始不信任宫本，没有让他全权负责护送栗林的任务，而是让他带着机关内人的人作为后援部队保驾护航，把押送的任务交给了宪兵队的小野负责。
谢乃恩态度强硬的要求见徐仲良的上级，老潘分析局势之后还是准时赴约了。谢乃恩大致给老潘说了自己的布置计划，两方约定为了国家利益联手作战，成功之后名单共享。宫本私下里询问小野机关长是否有特别的交代，小野有点纳闷宫本的询问，只是提醒他应该服从指令，并没有过多的说什么。
小野押送栗林去飞机场，在半道上遭到了游击队的伏击，作为后援部队的宫本听见枪声迅速赶到，小野他们在宫本的掩护下改变了行走路线，最后还是被谢乃恩和老潘拦截。小野杀了栗林，恼羞成怒的谢乃恩击毙了小野，这次行动还是一无所获。
通过这些行动谢乃恩也见到了共产党的实力，老潘手下人身手都不错，现在是国共合作期间，谢乃恩和老潘握手告别，下次见面他们还是立场不同的敌人。栗林死了，名单下落不明，线索又断了，老潘让徐仲良通知啄木鸟，弄清秦兆宽的真实意图。
水谷信夫单独和宫本谈话，说了两种猜测，栗林回国要么接受审判认罪，最后以叛国罪处死，要么就是证据不足无罪释放，对于第二种情况他是决定不允许的。要是栗林不回国接受他的审讯，最后只有死路一条，所以说栗林回国有一半生还的机会，这次小野打死栗林也是水谷信夫授意的，既然问不出名单，那么就杀了他。
秀芬帮忙徐仲良找到线索
宫本向水谷信夫表示自己并不是痛惜小野的牺牲，而是可惜了那份至关重要的名单。水谷信夫给了宫本一张照片，上面是秦兆宽和一个日本军官谈话，吩咐宫本密切的盯着秦兆宽的动静。徐仲良以送信的理由见到了秦兆宽的表妹，也就是啄木鸟，发现秦兆宽竟然在看全英文报纸的，啄木鸟表示他日语很好，英语水平还达不到看报纸的程度，徐仲良若有所思。
谢乃恩和上海站的站长龙先生见面，说了栗林已死的消息，现在得查一查栗林离开日本之前都见过什么人，从这一点找突破口。徐仲良从秦兆宽英文报纸发现了线索，向老潘说了自己的想法，把目标定在查栗林接触过的人。谢乃恩那边也查到了消息，栗林离开日本之前接受过纽约时报记者理查德的采访。
徐仲良准备假扮成记者的身份接触这个理查德，那边谢乃恩把调查理查德的任务交给了秀芬，秀芬的英语很是不错，并嘱咐秀芬想办法把理查德骗出来，任务完成之后让她回家祭拜母亲。
秀芬悄悄的潜入了理查德的办公室查线索，宫本他们也已经盯上了理查德，等着理查德出现就吩咐人抓捕，谢乃恩安排人在外边接应秀芬，两方交上了火，理查德被乱枪打死。秀芬听见外边的枪声急忙撤退，带走了房间里的一封信和一张照片。
回去的秀芬把照片和信件拿出来向徐仲良显摆，信是理查德写给一个女人的情书，徐仲良从秀芬那里要来了信，让她只拿照片去交差就好。因为秀芬过两天要回老家，谢乃恩安排了人手去盯着徐仲良。
徐仲良从秀芬那里要来的信件查出了线索，里面是理查德写给一个叫安德森夫人的情书，上面还有地址，很容易就能找到安德森夫人。徐仲良早于谢乃恩一步去安德森那里打探消息，以送信的理由去的，拿的就是理查德写的情书让安德森夫人签收，还唐突的不离开，让安德森夫人当面拆开，以此来观察她的反应。
