日方即将押送粟林乘机离开上海,返回日本本土受审。消息已被国共两党得知,谢乃恩主动联系老潘,提出与共产党一起联手抢走粟林。老潘从大局出发,接受了谢乃恩的要求,双方一起合作来到城外的树林中,日军车队从城内驶了出来,进入林中往机场方向驶去。谢乃恩与老潘各自带领手下人袭击日军车队,双方发生激烈的枪战,粟林在混乱中中枪倒在地上,一命呜呼。粟林掌握大量中国汉奸的名单,他这一死,掌握在他嘴中的汉奸名单就此随他埋入土中,谢乃恩与老潘沮丧万分分道扬镳,老潘与徐仲良提起粟林之死,他怀疑国民党依然知道汉奸名单的下落,所以国民党在与日军枪战的时候故意枪杀粟林灭口。水谷后悔听从上级的命令押送粟林去机场坐飞机,如果他继续软禁粟林,粟林就不会死在去机场的路上。原本他可以从粟林嘴中审问到汉奸名单,这下好了,上级的命令不但没有完成,连粟林也死了。水谷越想越烦燥,在宫本面前倒了一通苦水。日方着手调查纽约时报记者理查德,消息传
到老潘耳中,老潘意识到理查德一定握有日方的一些秘密,所以才引来日方调查。他叮嘱徐仲良冒充记者去找理查德,将其骗离报社。与此同时,谢乃恩也收到了日方调查理查德的情报,他当机立断叮嘱懂英语的秀芬冒充记者骗走理查德。夜幕降临,宫本坐车出门去报社找理查德,路上出现了几个黑衣地下党员,宫本带领车上的手下与地下党员发生枪战。下班在路上行走的理查德处于双方交火的区域,在激烈的枪声中惴惴不安,宫本悬紧了心想上前搭救理查德,对街的一个地下党员开枪打死了理查德。秀芬在查理德的办公室找到了一张相片的一封信件,她连夜返回住处,将信件送给了徐仲良。自己则收下了相片交差。徐仲良得到的信件是一封情信,收信人是安德森夫人。他拿着信件找老潘复命,老潘得知秀芬没有独吞所有物品,而是分了一封信给徐仲良,顿时惊喜交加,叮嘱徐仲良继续做秀芬的思想工作,说不准在不久的将来秀芬就会投奔共产党。秀芬把相片交给了谢乃恩,相片上是理查德与安德森夫人的合影照,谢乃恩决定找到安德森夫人,他万万没有料到,徐仲良已经抢先一步捷足先登。