江川来到太平寺，和正觉商定，撤走日军，让马大奎这帮土匪在商业街胡闹，逼着八路不得不出来收拾局面，日军再杀个回马枪。为引诱马大奎出来，正觉提出要木兰在商业街开家金店，江川对正觉这样安排既震惊又敬佩，因为他知道，木兰就是正觉的女儿。为确保海豹计划的实施，华东派遣军司令部命令驻岛城日军在岛城和崂山仰口之间建立无人区。龟田和手下军官制定了作战计划。陈勇赶回济仁堂，师父已病危，在临终前，将济仁堂托付给陈勇。陈勇和田力在给师父守灵时商量去留问题，俩人都想回部队。太平寺僧人惠忍来暗杀陈勇，田力不幸中弹负伤。快半夜了，洪轩才回来。见洪云回家，不由悲喜交加，在久子的遗像下呜咽起来，回忆起过去的美好时光。他向洪云讲述了他和久子的相识相恋，讲述了她走后母亲对她的思念和祝福，也讲述了不可思议的自杀。原来在洪云22岁生日的这天，久子去太平寺为她祈福，回来后就自杀了。洪轩把久子留给他的遗嘱拿出来，久子在遗嘱中说，她不会责怪因她而离家出走的女儿，甚至为女儿投身正义事业而感到自豪。洪云再也无法控制自己的泪闸，对着母亲的遗像痛哭，原先因为母亲是日本人而对母亲的怨恨彻底烟消云散了。与此同时，正觉也在禅房内回忆和久子最后见面的情景，原来他在久子敲钟祈福时强奸了她，认为她自杀是他们分开之后，她所做的唯一一件正确的事。洪志无法排解心中的郁闷，在海边徘徊而异常痛苦。鬼子的巡逻摩托车过来，险些将他作为活把子打死。
洪志回到家，要轰走洪云，洪轩骂了洪志，洪云要父亲休息，她把洪志叫到屋外，向洪志讲述她离家出走的原因，是因为她遇见了一个点燃她生命激情的人。在木兰离开前，龟田设宴为她壮行，渡边自杀的消息正好传来，龟田叮嘱她这次到崂山去开金店要特别小心。木兰自信地说她不会被抓住马脚的。陈勇回队部报告工作，遇见了黄花。黄花邀请他去她家吃晚饭。徐晓东得知陈勇师父要他离开部队当药铺老板，认为太离谱了。但刘兴国觉得陈勇可借机转入地下，表面上脱离八路，这样更有利于搞侦查工作。陈勇在黄花家吃饭时了解到，黄花被派到二大队了，王化情绪低落，对他脱离部队羡慕不已。王化在睡梦中喊安娜，让黄花惊诧不已，王化只好瞎编一个故事骗过单纯的黄花。田力将黄花和卫生员小何接回驻地，战士们非常高兴，以独特的仪式欢迎她们的到来。田力带着战士们夜间行动，黄花精神抖擞地排在队伍里。而此时，王化躺在床上无眠，回忆起和安娜在一起的情景。他在苏联学习期间，掉进了德国特工安娜精心布置的陷阱，然后又把他引荐给了龟田，在龟田的威胁下，他只好答应和他们合作。木兰在临行前也无法入睡，她在思念江川。江川因为担心木兰，在十里香酒馆包间喝得酩酊大醉，大骂金枝，金枝让厨师等人给他绑了，毛田带着几个鬼子闯进来，厨师为表现自己，要把江川活剐了做菜。毛田挥刀将厨师拦腰砍断。刁龙还算镇静，才没有惹出大乱。毛田突然接到命令，带着鬼子们撤离了商业街。田力派出的侦查员回来报告，田力让黄花给支队发电报。徐晓东接电报后，带领部队出发了。
木兰来找刁龙，金枝吓得不行，木兰主动和解，坦言来商业街准备开店，要刁龙帮忙。江川来到济仁堂找陈勇，要陈勇回到马大奎那里，陈勇表示死也不会回去。刁龙来通知陈勇参加木兰金店的开业典礼，和江川碰见。刁龙为那天的误会请江川谅解。江川临走时，和装作送药来的田力遇见，记住了田力和他挑麻袋的扁担。田力感觉出江川非同一般，陈勇表示他怀疑江川是藏在土匪窝里的日本特务，目的是为搞掉土匪，保护那十万两黄金。木兰请刁龙去请太平寺的正觉法师。金枝认为没有必要。木兰表示，在王贵劫持她时，法师曾经点拨过她，才使她打消自杀念头。刁龙来到太平寺，正觉安排两个佃农前去保护木兰。入夜，田力发现有人往木兰金店搬沉重的木箱，等人走了之后，他和陈勇前去侦查，木箱已经变空，但他们发现了金店的后门。马大奎本来犹豫是否出山，在江川和赵猛的建议下，终于下了决心，将部队拉出山，去商业街一夺黄金，二夺女人。
木兰金店开业，正觉亲自揭牌。他暗中安排保护木兰的佃农在附近摆上水果摊，但被陈勇认了出来。马大奎带着大批土匪骑着马呼啸而来，马大奎被木兰和她手下的美叶的美貌惊呆了。正觉安排的人也过来保护木兰。正觉正要抽身离去，被田力追上来，告诉他，有人要去寺里住几天。马大奎当面向木兰求婚，要她去做压寨夫人，木兰要他去找金枝来提婚。马大奎带着江川来找金枝，江川巧妙地掩饰和金枝认识的事。
金枝答应去给问问。木兰为拖延时间，等候八路从山里出来收拾土匪，故意要求等几天。马大奎只给她一天时间考虑。土匪寇三在街上和田力走了一个对面，认出了田力，在追击中子弹打在了扁担上，田力跳墙逃脱。扁担拿到十里香酒馆，江川看到扁担，想起扁担的主人去找过陈勇，寇三一口咬定他追击的人是八路军的夏队长。江川对陈勇的真实身份产生了怀疑。马大奎还想把陈勇弄走，江川认为不行，因为陈勇已近是济仁堂堂主了。马大奎带人去找陈勇，邀请他重新入伙，陈勇表示绝无可能，马大奎无奈只好走人，临走在济仁堂的牌匾上留下了一个枪眼。马大奎要江川去通知响马，确定时间地点，按市价的七折，用大洋交换黄金。刁龙对木兰金店里的一水漂亮姑娘产生怀疑，认为木兰有日本人的背景。金枝则要他管住自己，别把小命搭进去。田力侦查回来，让黄花给支队发报，报告马匪已占领崂山商业街，鬼子的黄金又冒了出来，他的队伍在崂山商业街附近待命。徐晓东接到报告后，命令部队出发。他告诉刘兴国，军区首长要电请八路军总部，集结敌之五倍以上的兵力，聚歼岛城之敌。毛田在向龟田汇报接到密报，土匪已到崂山商业街，八路正在向太平寺一带集结，一切都在按照预想进行。为保证八路的顺利集结，龟田命令部队的推进速度不能太快，要让八路放心大胆地往口袋里钻。江川趁夜色从旅馆窗户跳出去和木兰约会。不料马大奎自见了木兰后便心神不定，带人去木兰金店找人。美叶主动代替木兰应付马大奎，马大奎将美叶等姑娘带回旅馆。江川觉得太难为她们了。木兰告诉他，这些姑娘是她从女子挺身队里挑出来的，以身体为武器报效天皇是她们光荣的职业。江川在马大奎回来之前赶回旅馆，故意装作刚睡醒从房间里出来，没有引起马大奎的怀疑。徐晓东带着部队赶来，大部队露宿在外，田力将徐晓东等人带到太平寺。
正觉表面上欢迎徐晓东等人入住，暗地里安排僧人装神弄鬼，将黄花吓疯，想以此来赶走他们。徐晓东命令警卫员将鬼打伤，孟干事带人检查，发现了血迹，由此断定是有人装扮鬼。正觉来太平寺钟楼敲钟，看到寺外山坡上到处都是八路军战士，让他吃惊得竟忘敲钟了。黄花犯病，殴打僧人，被送往济仁堂。
