横波告诉众人，李瑾忠以自己亲娘秦莫愁的性命相要挟，逼迫她为其办事。她深知九千岁心狠手辣，在朱李大婚当日，从惠王身上偷走九千岁通倭证据后，便悄然而去。李瑾忠为了找到横波及其手上的证据，准备当众处斩秦莫愁，诱使横波出现。
皇帝被软禁，象征皇权的玉玺被九千岁保管。一直挂念杨恕下落的李印月，终于在京城夜色中再次见到杨恕。谋士张简正老谋深算，看出李印月对杨恕的一片情愫。他巧舌如簧，哄骗李印月帮忙拿出玉玺，李印月一口答应。
李印月欲偷出玉玺，但她也知道此物重要，羞答答向杨恕提出永结终身的要求。杨恕无奈之下，敷衍着李印月，用随身玉佩做信物换取玉玺。
与此同时，马千秋与被软禁在宫中的皇帝接上了头，从他手中拿到了勤皇诏书。朱辰钧携带玉玺和诏书去漠北调兵。
皇上身边的小太监如意身患绝症，李瑾忠向其允诺将奉养其老母终身，借此收买其偷偷对皇上下了份量很轻的毒药。皇帝咳血，开始怀疑有人在害自己。皇太后听信李瑾忠的挑唆，以为小皇帝已经知道其生母是死在自己手上的往事，因此胆战心惊，犹豫着要不要废掉皇帝。母子关系陷入互相猜疑的境地。
杨恕等人去劫法场救秦莫愁。历经一番血战，秦莫愁被救出，并说出十五年前的宫廷秘事，当年为争夺小皇子的抚养权，皇后命令李瑾忠毒杀了皇子生母齐贵妃。
深夜，志得意满的李瑾忠借着酒意，告诉儿子李重霄，自己准备夺得大明天下自立为皇帝。这也是为了亲生儿女的将来。李重霄在无上权力的诱惑下欣然接受父亲的全盘计划。李印月听到父兄密谈，哀求父兄停止这种可怕的阴谋。面对女儿的眼泪，李瑾忠不为所动，为避免走漏风声，他下令将李印月关进密室。
杨恕等人保护秦莫愁前往华安寺避难，半路遭到东厂人马追杀，交战中杨恕父亲杨子恒中箭，生命垂危之际，谆谆叮嘱杨恕接受董西的一番深情厚谊。杨恕将父亲埋葬于华安寺后山，并回绝了董西的表白。
一直在监视九千岁府的马千秋发现了李瑾忠招募死士，洞悉李瑾忠即将执行谋反计划。
皇帝真正的银针试出了食物有毒，如意故意在自杀前令其相信是皇太后在其饮食中下毒。皇帝大惊，认定皇太后要杀掉自己，另立新君。母子离心，给了伺机谋反的李瑾忠可乘之机。
谋反起事之前，李瑾忠将深藏的洪州藏宝图交给女儿李印月，并告诉她自己要在今晚一展毕生抱负。他向女儿阐述权力的美妙，但李印月却清晰地看到即将到来的灭门之祸。她苦苦恳求父亲放弃谋反，但李瑾忠父子已经被权力欲望所迷惑，根本听不进李印月的诤言。
李瑾忠一切安排就绪，深夜携带“玉玺”带领众多死士入宫，并下令封锁宫门。但他并不知道，杨恕和马千秋已乔装混入死士队伍中……
深夜后宫中皇帝正为自己的前景忧心忡忡，皇太后前来指责皇帝对自己的冷酷，母子互相猜疑，李瑾忠得意地出现，一剑将皇太后杀死，正欲弑君之际，杨恕和马千秋现身，与其麾下死士拼死相搏。危急时刻，朱辰钧手持玉玺率兵及时入宫勤皇，阉党篡位阴谋彻底失败。皇帝宣布处决李瑾忠及其党羽，曾经一手遮天的九千岁父子在众人的唾骂声中伏法。
皇帝为蒙冤的惠王平反，并封朱辰钧继任惠王之位。杨恕历经血战，因父亲惨死而对功名成就已心灰意冷，为守孝辞掉靖海将军一职，并极力撮合朱辰钧和谢落樱的亲事。谢落樱芳心暗喜，但朱辰钧声称要有一番作为方能成家，只答允东南灭倭之后再举行婚礼。
年轻的皇帝终于独掌大权、踌躇满志，命谢天顺和朱辰钧各领大军前往东南进行抗倭。
竹野英雄为得到九千岁留下的宝藏而设下计谋，诱使复仇心切的李印月在阅兵大典上刺杀皇帝，杨恕和马千秋等人与李印月交手，保护了皇帝，但李印月被竹野英雄等人救走。
