正觉向王化亮明真实身份，诱骗王化他要离开中国回日本，太平寺主持要转交给王化。王化将陈勇和洪云是八路特工，并已潜回岛城的情报告诉了正觉。正觉在得知他没有其他情报之后，出手将王化杀死在砖塔里。正觉接着去地宫找安娜，安娜已偷了几块地砖逃走了。正觉赶紧去追，在寺院外面，眼看就追到安娜，却遇见了带着记者团来考察的郭亮。原来郭亮一直对太平寺起疑，借着记者团来考察的名义，来这里亲自侦查。他在寺外看到安娜远远地跑来，正在诧异中，安娜忽然扑地身亡。正觉见抓不到安娜，在后面飞出短镖。郭亮命令士兵快去四周搜索，正觉悄悄撤离。郭亮用匕首划开安娜裹在腰上的布包，从里面掉出几块大和金砖。郭亮和王贵带着金砖来到木兰金店，掏出金砖放在柜台上，问霓裳是否收购，霓裳说老板不在，她无法做主。郭亮明说了，要霓裳转告金砖的主人，他想和黄金的主人做笔交易。龟田带着军官们来到岛城港口视察布防情况。忽然一颗炮弹从天而降，巨大的气浪将龟田掀翻在地，龟田满脸是血，被立即送往陆军医院。村上来看望江川，陈勇正要给江川处理伤口，有护士跑来，说江口医生叫他去急救室抢救龟田。江口和陈勇给龟田处理完伤口后，江口向龟田介绍了陈勇，龟田向他表示感谢。忽然，樱丸号货船船长英岛纠夫被送来抢救，陈勇果断处理，让龟田很欣赏。曾是东京大学医学院学生的村上，为江川处理了伤口。在江川的要求下，村上带他出院，去向龟田报到，龟田派给他一项重要任务。
陈勇回来发现江川已经私自出院，和龟田联系后，龟田要他不必过问。龟田收到正觉发来的情报，说陈勇和洪云是八路的卧底，他想把陈勇调到战地医院，让江川找机会干掉陈勇，而洪云暂时不动，等黄金交易成功之后再说。伦勃朗邀请洪轩带着木兰赴宴，在凯撒酒店西餐厅，伦勃朗搂着身穿晚礼服的木兰跳舞，告诉她，只要她答应和他共度良宵，便可签订正式合同。木兰答应了他，但律师皮埃尔说他没带正式合同，他只带了意向性合同。伦勃朗和洪轩只好签订了意向性合同。木兰将伦勃朗带到蓝星酒吧，美叶颇感惊奇，木兰吩咐美叶，将伦勃朗留在这里。伦勃朗一进来就想走，被美叶留住。伦勃朗喝了下了手枪**的鸡尾酒，让伦勃朗出现了幻觉，美叶跳着节奏鲜明的舞蹈，伦勃朗被美叶迷住，木兰趁机悄悄离去。伦勃朗醉在蓝星酒吧，托尼将他扛起来送到了旅馆。陈勇得到去前线战地医院的通知，一时没有找到充足的拒绝理由。洪云正替他着急时，济仁堂的胡总管来了，报告王化是日本特务。陈勇意识到他被调离是假，面临被干掉的危险是真。他相信鬼子肯定能猜出胡总管来这里是报信的，而且门外已被日本特务控制，他想出去都很难。洪轩猜出深夜来人可能出了什么事，洪云告诉父亲内部出了奸细。洪轩安慰女儿不要怕，有他在，鬼子不敢把她怎么样。木兰来到洪轩家门口找正在蹲守的江川，俩人来到海边，木兰表露出思乡之情，江川告诉她，陈勇是八路的侦察科长，洪云也是八路，他在和陈勇玩猫捉老鼠的游戏。木兰说陈勇不是傻子，肯定知道自己暴露了。江川却认为陈勇是被他掌控在手中的老鼠，有天大的本事也逃不掉。木兰对他的自信并不看好。刘妈出去买菜，被门口的特务抓住审问，刘妈实话实说，江川让人跟着刘妈去菜市场。陈勇叫了辆急救车，让洪云装扮成孕期大出血的样子。洪云被送进急救车，陈勇也上了车。江川开车跟了上去。村上留下来监视，但被胡总管打晕，胡总管也跑走了。陈勇来到陆军医院，立即换上白大褂，假称龟田太太在购物时昏倒，要救护车送他去抢救。他和洪云又从陆军医院跑了出来。江川向龟田报告，龟田分析他们没有完成任务，不大可能离开岛城，一定藏在什么地方。
江川怀疑能藏人的地方就是教堂，因为教堂还没有被完全控制起来。陈勇和洪云果然来到教堂，俩人都换上了天主教神职人员服装，江川和村上来搜查时，他们藏到了教堂的阁楼。在这里，他们发现了一架巨大的望远镜。望远镜正对着远处的海港。乔治打发走江川他们后，也来到阁楼，邀请陈勇夜里参加他们的秘密会议。乔治把陈勇介绍给大家，说他是八路军特派员。乔治说接到密令，要配合空军轰炸港口内的军舰，封锁住日军出港航道。美叶告诉陈勇，日本人在崂山失踪的10万两黄金就藏在太平寺的地宫里面。江川要村上安排夜哨，暗中监视教堂。入夜后，果然有男男女女来到教堂。江川藏在暗处监视，发现美叶也在里面。他向龟田报告，怀疑美叶是敌方特工。龟田向岸口报告，请求调查美叶和她的父亲、军火商小泽。陈勇来到蓝星酒吧，通知美叶他们昨晚去教堂开会的事暴露了。美叶叮嘱托尼，他们会被分开审问，只说研究了太平寺黄金的事。俩人如果配合好就不会有事。
龟田询问美叶藏在岛城的国际间谍最近对什么感兴趣，美叶主动说起去教堂参加的秘密会议，龟田追问陈勇去没去，美叶表示在墙角坐着一个中国人，但没看清楚是谁。江川审问托尼，托尼回答会议研究确定，10万两黄金应留给中国军队，原因是崂山已经在中国军队的掌控之中。龟田亲自来问托尼会议还研究了什么，面对枪口，托尼说出盟军要轰炸港口，要他们配合的事。陈勇和洪云来到港口侦查，在船务公司楼顶，陈勇看到了樱丸号货轮，他想起躺在陆军医院太平间里的英岛纠夫船长。他们在公告栏上看到樱丸号离港时间。在离开港口时，忽然有大批鬼子乘车而来，沿路布哨，检查过往行人。有人没带证件想跑的，被鬼子一枪撂倒。托尼和美叶回到酒吧，托尼感到庆幸，美叶却叮嘱他要加倍小心，她不相信龟田会就此放过他们。乔治赞同陈勇的主意，利用护送英岛纠夫的尸体上船。樱丸号运载了大量的棉花，燃烧起来就好像在港口点燃一把巨大的火炬，会让驾机轰炸的小伙子们高兴坏的。陈勇要洪云去支队报告10万两黄金的下落，洪云要坚决陪着陈勇，只好让洪志化装成神学院学生模样去了。洪志在路上被鬼子的大狼狗咬伤，昏倒在路边，被一个放羊的老汉救下来。
乔治确定了行动时间，来酒吧通知了托尼。在行动这天，美叶刚出酒吧，就被江川截住，说她如果离开酒吧就逮捕听。美叶要求带她去见龟田。见到龟田后，美叶见轰炸港口的时间快到了，就说了实话。龟田赶紧让江川带着美叶去抓炸港口的间谍。通过殡仪馆，乔治骗到英岛纠夫的遗体，一群人穿上神职人员的服装，奔了港口，以为英岛纠夫做仪式的名义上了货船。江川的吉普车追到港口，但是向殡仪车相反的方向开去。在樱丸号甲板上举行仪式时，陈勇点燃了导火索，船员们这才明白真相，想反抗的被乔治击毙，其他人都撤下货船。樱丸号燃起熊熊大火，照亮了夜空。从夜空中传来飞机的轰鸣声。炸弹接二连三投了下来，港口很快成了一片火海。吉普车掉过了向前冲去，终于在火海前停下。江川的眼泪流了下来。美叶把这一切责任都推在江川抓捕她上，气得龟田狠抽江川的嘴巴。占领崂山的国军司令郭亮提出要以仰口港换黄金，龟田派江川去和郭亮洽谈。江川担心正觉不同意，龟田给正觉写了信。正觉看到龟田写的信，一掌将信拍成了碎片，但又不得不同意。江川和郭亮谈判，要用10万两黄金换岛城至仰口的通道。郭亮表示同意，并去太平寺验明了金砖。王贵对郭亮的卖国行为异常愤怒，郭亮警告他不听话的后果会很严重的。洪志来到济仁堂，有伙计要他快走，这里已被破坏，要他直接去大泽山根据地找支队长。江川追了上来，王贵骑马过来，挡住了洪志的去路。江川去追洪志，王贵忽然骑马过来，将洪志带走。江川一枪打在了王贵的后背上。负伤的王贵将洪志带到郊外，让他去找八路军。洪志想带他一起走，王贵拔枪给了自己脑袋一枪。洪志骑着王贵的马跑了。他找到救助他的老汉家，老汉带他去了大泽山抗日根据地，见到了徐晓东，报告了黄金下落。
江川以郭亮的警卫队长的身份，带着4个当兵的，抬着王贵的棺材来找徐晓东，说王贵是被八路派人打死的，要八路厚葬王贵，同时后撤50里。徐晓东当即回绝，并警告那10万两黄金想中饱私囊的，八路军是绝对不允许的。徐晓东让把王贵葬在烈士墓，在返回的路上，经过河边时，江川打死了同来的4个士兵，司机从河里捞出一具尸体，江川说是八路打死的。江川建议郭亮组建敢死队，去端掉胶东支队的老巢，否则10万两黄金不保。郭亮委托江川组建敢死队。在敢死队出发前，郭亮每人先发10两黄金作为嘉奖，许诺事成之后再论功行赏，取到徐晓东和刘兴国的人头，赏百两黄金。敢死队员在江川的带领下，趁夜色扑向胶东支队驻地，顺利解决了哨卡，在逼近队部时，被警卫战士发现，一场激战，只有江川逃走，其他人不是被打死就是咬毒自尽。在战斗中，洪志发现自己打枪奇准，本来他要去抗大学习，发现自己有这个天赋之后，便申请留在部队。徐晓东的警卫员正好在战斗中牺牲，洪志留下来当了警卫员。为抓捕在港口搞爆炸的人，毛田率大批鬼子突然来搜查教堂，发现一群人在搞什么仪式，乔治解释在为死于港口轰炸的亡灵超度，他邀请鬼子一起为死者唱《安魂曲》，毛田没有发现可疑之处，只好撤离。郭亮依仗和日本人有协议，放开胆子胡来，居然强迫霓裳陪他饮酒作乐。江川逃回来后，吃惊地发现郭亮正搂着霓裳喝酒。江川对敢死队员全部阵亡感到内疚，郭亮却说很好，因为成就了他们当无名英雄。回到木兰金店，江川连抽霓裳的嘴巴，骂她混蛋。霓裳表示她是以身体为武器报效帝国的，最后我会找郭亮算总账的。
