谢天顺和朱辰钧分别率军出征洪州，华安武僧也告别京城，而此时的杨恕却已厌倦朝堂的纷争和血雨腥风，他决定留在山中为父守孝三年。马千秋上山智激杨恕，晓以大义力劝其出山抗倭，加上和尚不多大师的点拨，杨恕最终感悟。
杨恕和张简正一起押运皇帝特拨的重要军饷前往洪州，不想已成为天香教头领的李印月蒙面出现，率领手下抢夺军饷，董西和华安武僧及时赶到，众人力保军饷不失。洪州城外，杨恕和董西重逢，百感交集。李印月又设下毒计抓走了董西，并杀害了木虎。众人毅然赴约，施展金刚猛虎阵，一举打退天香教众，救回董西。
董西被擒时偷听到倭寇军中机密，原来沿海小股倭寇在前线拖住谢天顺和朱辰钧的主力，秘密调集的精锐大部队将偷袭洪州城!众人大惊，杨恕定下擒贼先擒王的计划，他和六虎星夜驰奔，奇袭倭寇大营，一举斩杀倭寇大头领。刺杀行动成功，但杨恕等人被倭寇团团围住。危急时刻，又有两路大军出现在夜色中，他们到底是敌是友?……
