为了救李印月，慈悲为怀的心湖大师带她一同前往南华安寺，在心湖、心沂两位大师倾力发功之下，李印月体内的剧毒终于被逼出，但两位大师功力大损、身体虚弱。
比武盛典如期开始，杨恕以武状元的身份代替心湖大师主持盛典。
李印月假借修养之机偷偷前往南华安后山地宫，被负责值守的石虎发现，李印月将石虎杀害。杨恕等人赶到，李印月潜回禅房。董西在地宫入口处捡到一支女人戴的珠花，猜出李印月即为凶手。
心湖大师不想因为拼力比武而折损了华安武僧的战力，主动向北华安认输并要交出寺内重宝舍利金匣。心湖大师济世情怀令北华安众僧折服。
董西设下圈套，引李印月再度潜入地宫，众人现身，当场揭穿李印月，李印月困兽犹斗，最终仓皇逃走。杨恕因自己轻信李印月而对董西抱有歉意。
一再的失败让倭寇竹野英雄非常愤怒，决定改变计划，派出忍者小池去刺杀谢天顺。
朱辰钧和谢落樱新婚之夜，忍者小池潜入军营企图刺杀谢天顺。杨恕和马千秋一路追踪小池来到张简正府上，小池施展忍术自杀并毁尸灭迹，但杨恕和马千秋还是在后院发现蛛丝马迹，对张简正产生怀疑。
朱辰钧责备张简正，不料张简正却先发制人，向朱辰钧彻底袒露其倭寇奸细的身份，朱辰钧震惊。张简正对朱辰钧软硬兼施，建议他和倭寇合作，由倭寇大军助其谋反。
杨恕陪同谢天顺去往前线视察水军，倭寇竹野英雄再次派李印月刺杀谢天顺，但依旧未得手。通过追查出城令牌，凶手嫌疑指向惠王府。杨恕等人快马加鞭星夜前往惠王府。
嗅到危险的朱辰钧决定除掉张简正以自保，但此时张简正也向朱辰钧亮出自己的底牌，他揭穿了朱辰钧一直以来的所作所为，因为侍女横波这个证人并没有死。横波一直在张简正手里，一旦他抛出横波，朱辰钧将身败名裂!
城楼上，张简正让朱辰钧发誓会与倭寇方面通力合作。朱辰钧举手指天起誓。
这时杨恕、马千秋和董西已策马赶到城楼下，他们看见张简正用剑指着朱辰钧，张简正朗声承认自己是倭寇内应后，当着众人的面挥剑自尽，尸体摔在城墙下三人的马前……
张简正的自戕，暂时令朱辰钧得到了掩护。
倭寇竹野英雄找到朱辰钧，用横波要挟他与倭寇合作，朱辰钧派手下暗中跟踪并将横波杀死灭口。
杨恕接到心湖大师来信，要求其回寺参加奉宝入房仪式，并邀请了朱辰钧和谢落樱。朱辰钧意识到如果得到舍利金匣，便可以号令天下僧兵。他决定不惜一切代价夺取舍利金匣。
南华安寺内，一夜之间发生轻薄生病的谢落樱、守护重宝的不多大师被杀，舍利金匣丢失等多起怪事，所有事件的嫌疑均指向杨恕，杨恕百口莫辩，马千秋更是出离愤怒，要杀死杨恕替父报仇……
朱辰钧出手杀死杨恕找来的证人，让杨恕彻底背上杀人的罪名，只得被迫逃亡。
因舍利金匣丢失很可能落入歹人之手，南北华安众高僧紧急商议之后做出决定，昭告天下宣布舍利金匣失效。朱辰钧如意算盘落空，终于下定决心与倭寇竹野英雄合作。
董西和铜虎想方设法调查不多大师之死，终于在现场发现不多死前留下的线索，怀疑到朱辰钧。嫉恶如仇的铜虎找到朱辰钧，证实了他即为真凶，但朱辰钧残忍地将铜虎杀害灭口。
朱辰钧原本想利用马千秋替自己除掉眼中钉杨恕。但他没有想到，马千秋身受父亲惨死和兄弟背叛的双重打击，突然崩溃，日夜饮酒以麻醉自己，根本无力追逐杨恕，逐用大烟祸害于他。
