深夜后宫中皇帝正为自己的前景忧心忡忡，皇太后前来指责皇帝对自己的冷酷，母子互相猜疑，李瑾忠得意地出现，一剑将皇太后杀死，正欲弑君之际，杨恕和马千秋现身，与其麾下死士拼死相搏。危急时刻，朱辰钧手持玉玺率兵及时入宫勤皇，阉党篡位阴谋彻底失败。皇帝宣布处决李瑾忠及其党羽，曾经一手遮天的九千岁父子在众人的唾骂声中伏法。
皇帝为蒙冤的惠王平反，并封朱辰钧继任惠王之位。杨恕历经血战，因父亲惨死而对功名成就已心灰意冷，为守孝辞掉靖海将军一职，并极力撮合朱辰钧和谢落樱的亲事。谢落樱芳心暗喜，但朱辰钧声称要有一番作为方能成家，只答允东南灭倭之后再举行婚礼。
年轻的皇帝终于独掌大权、踌躇满志，命谢天顺和朱辰钧各领大军前往东南进行抗倭。
竹野英雄为得到九千岁留下的宝藏而设下计谋，诱使复仇心切的李印月在阅兵大典上刺杀皇帝，杨恕和马千秋等人与李印月交手，保护了皇帝，但李印月被竹野英雄等人救走。
