庄子岭上，正当日本兵剥开了韩春云的衣衫，要强行奸污"支那美女江北玫瑰"时，一个蒙着面的彪形大汉从树丛中大喝一声，跳了出来，挥舞着大刀，连杀了两个鬼子。剩下两个日本兵半天才反应过来，缠住那大汉拼上了刺刀。拼杀中大汉的蒙面帽子让鬼子挑落，韩春云这才看清，救了自己性命的是姜大牙！她不禁叫出声来，姜大牙一分神，让鬼子绊倒。千钧一发之际，骑在姜大牙身上的鬼子一闷棍被打倒。姜大牙定睛一看，出手援救的竟是陈墨涵！他们来不及招呼，联手杀掉最后一个鬼子，拉起韩春云在山岭间狂逃。奔逃中的姜大牙一边感谢陈墨涵，一边还计较着比武的事情；陈墨涵对姜大牙的粗莽不屑一顾，冷语讥嘲；而重获希望的韩春云则又打起了自己的小算盘……山道上，逃离镇子的朱一刀也加入了行列。分水岭头，四个年轻人俯望着黑烟滚滚的蓝桥埠，默然无语。有家难回，今后的出路在哪里？"参军打日本！"姜大牙和陈墨涵不约而同想到了这一点。但在投哪支军队的选择上，他们俩的立场又截然相反。陈墨涵常听王兰田老师介绍新四军的情况，要去山南梅岭投新四军；而姜大牙认为新四军没枪没有炮，还是干正规军来劲，坚持要去山北蓼城投国军。你一言，我一语，两人又开始争执不下。于是，相持不下的姜大牙要朱一刀和韩春云表态，以为以多压少，稳操胜券。朱一刀自然表示要跟姜大牙走；而韩春云则坚决要与姜大牙不在一起。这个态度大大出乎刚救了韩春云一命的姜大牙的意料，使得他瞠目结舌，倍感羞辱。事已至此，姜大牙打落牙齿往肚里咽。四人决裂，分道扬镳……
姜大牙和朱一刀夜途中遇到一支溃退的人马，误以为是汉奸土匪姚葫芦的队伍，便躲到一边。其实这正是他们要投的国军高汉英部。
天亮时，两人走进了蓼城东门外的榆林寨。姜大牙认为这应该是国军驻扎的地面，没想到劈头遇上的却是新四军麒麟山游击支队。
姜大牙认出了接待他的新四军游击支队司令杨庭辉，前年因受伤迷路，曾和自己有过一面之交。于是，两人一见面姜大牙就有了好感，而另一位叫做张主任的瘦子看人的眼光却叫他很不舒服。当然，张普景对这个叫姜大牙的粗野汉子的第一印象也不佳。杨庭辉款待了他们一顿当地土食面鱼后，表示欢迎他们留下来，一起打鬼子。姜大牙支支吾吾，还是一心想要当有枪有饷的正规国军。席间，他借口上厕所，和朱一刀约定，吃完了饭抹净了嘴，死活要离开这里。正当准备辞行时，美丽而富有朝气的政治部宣传部长董闻音，穿着一身合体的军装走进了屋子，她的到来就象一抹阳光那样绚丽。
姜大牙顿时傻了，他怎么也没想到在破衣烂衫的新四军里竟会有这样精神这样出众的女子，怎么看怎么心里舒坦。也许就是为了以后能经常看到这个女子，姜大牙临时性地作出了决定。他突然改口，表示可以暂时留在新四军试试看。朱一刀对他的出尔反尔大惑不解，才待要问，被姜大牙狠狠踩了一脚……就在姜大牙和朱一刀将错就错当了新四军的同时，陈默涵和韩春云却在三岔口迷了路。陈墨涵这一路一直遗憾不已，因为他既没有为新四军筹到款项，又未能说服姜大牙同行。而韩春云的心情如同脱出樊笼的鸟儿那样，既兴奋又欢悦。日本兵的到来，居然为自己解脱了婚姻，离开了姜大牙，实在值得庆幸。如今，又能和一贯喜欢的陈墨涵在一起，韩春云心里怎能不充满了幻想？两人又饥又饿地转了上百里地，却不料在渡口阴差阳错地遇上了国民革命军高汉英的第246团。他们撒腿就跑，很快被抓了回来。
冷漠的高汉英立在船舱前，斜眼看了看这两个年轻人，三言两语就打算把他们当奸细杀掉，靠着陈墨涵临危不惧的应对和独眼军官石云彪的适时解救，二人才死里逃生。外表文弱但骨子里勇敢的陈墨涵，引起了高汉英和石云彪的同时注意。在石云彪不动声色的坚持下，高汉英只得允许陈墨涵进了石云彪的79大队当了一名学兵。而韩春云也因祸得福，一名别着手枪的女上尉仿佛要巴结石云彪似的，紧步他的后尘，把韩春云带进了246团战地女子服务队。她告诉韩春云，自己是高秋江队长。分手时，陈墨涵暗示韩春云要机灵点，保持联系，一旦有机会，就逃跑去找新四军。
