姜大牙在新四军部队里这一“试试看”不要紧，很快就上了瘾。 他凭着自己过人的武功和勇敢，在入伍的第一仗中就初露锋芒。与其他参军的新战士吓得哆嗦不同，姜大牙一上战场，浑身是劲儿。他象其他的老兵一样，抡着大刀片子就往上冲。在他看来，杀日本鬼子跟揍地痞混子没太大区别，小事一桩，没有学问。 姜大牙的战斗表现颇得杨庭辉赏识，很快就当上了管二十多人的小队长。但由于他粗野习气不改，有一天看到手下的士兵有双新鞋，就要强行让对方脱下换给自己，甚至要动手打人，受到了张普景主任的严厉批评。张普景拉着脸训斥道，姜大牙你已经是新四军的小队长了，不能搞军阀作风，欺压士兵。姜大牙竟然回嘴说：我就欺压士兵，你咬我的蛋!气得张普景脸都白了。 姜大牙人粗心不粗，他已经看出来，在新四军队伍里，不是所有人都象杨庭辉司令那样对自己客气和重用的。的确，在用什么人怎么用人的问题上，以杨庭辉为首的土生土长的“麒麟山派”和以张普景为代表的上级派来的“江淮派”之间，一直存在着分歧。针对姜大牙的土匪习气，张普景又和杨庭辉较起真来。杨庭辉认为，麒麟山的革命还处在低级阶段，对姜大牙这样的刚参军的劳动者要少讲理论，多讲实际，少讲主义信仰，多讲利害关系。革命的路很长，革命的思想只能一点一滴灌输。不认识这个真理，就要走弯路……在姜大牙和朱一刀在接受着革命教育的同时，陈墨涵却在经受着难以想像的炼狱般严酷的训练。 在已被缩编为79大队的独特训练中，陈墨涵从石云彪那里所领教的是对肉体和意志极尽鞭挞的折磨。但也正是通过这种训练，陈墨涵迅速接近了79大队的精神内核，逐渐地了解到了79军的故事，了解到国军中嫡系和非嫡系的矛盾。陈墨涵在认识石云彪的同时，也认识了那条战犬雪无痕。训练之余，陈墨涵和韩春云终于找机会见了面。他们商量着还是要寻机脱离国民党军，投奔王兰田和新四军。言谈中，韩春云羞涩地向陈墨涵暗示了情意。毫无防备的陈墨涵不免大窘，因为尽管他和韩春云很谈得来，但从来只有友情，没有爱情。陈墨涵生怕伤了韩春云，只得婉转地换了话题……手下有了人马的姜大牙为了向董闻音露一手，向上级主动请缨，要带领自己的小队单独执行破线任务，得到了杨庭辉的批准。 但一到了战场上，姜大牙小队却因支队侦察科提供的情报不准确，遭遇了数倍于己之敌，陷入了危险境地。阵地上姜大牙甩开膀子，和几个鬼子拼起了刺刀，神勇如入无人之境。 日军联队一个名叫西村的中队长在用望远镜观战，他对姜大牙的勇敢和凶猛有了极深刻的印象，连连夸赞：武士，真正的支那武士!
由于杨庭辉和窦玉泉及时救援，才打退了鬼子。姜大牙浑身是血，刚见到杨庭辉和窦玉泉，就扑通一声倒地，虚脱得晕了过去。
在撤回根据地的路上，姜大牙从担架上醒过来，问为啥抬他，被告知是他负了重伤。姜大牙说，我没负伤啊!原来他身上全都是鬼子的血。但姜大牙觉着躺担架挺好玩，死活不肯下地，搞得杨庭辉和窦玉泉哭笑不得。
姜大牙立功了,庆功会上杨庭辉当场宣布提升他为中队长。春风得意的姜大牙再次见到了董闻音，不免忘形失态，这让张普景和窦玉泉皱起了眉头，十分反感。而喝了几盅的姜大牙握着董闻音的手不放，更是得罪了早就暗恋着董闻音的万古碑……万古碑找到一起从江淮军区派来麒麟山的李文彬，忿忿不平地大发牢骚，他谈了对姜大牙这样的无赖进入革命队伍的担心。毕竟万古碑和李文彬这样有文化的正宗革命者，在打仗方面不是那些大老粗工农干部的对手。但李文彬却充满自信，说我们有我们之长。他们可以靠打仗建功，我们可以靠建立和扩大根据地来立业呀!……踌躇满志的李文彬不计较职务的安排，他内心充盈着布尔什维克的火焰般的激情，主动选择了到基础较薄弱的陈埠县去打开革命的新局面。
李文彬在燃烧激情，激情也在燃烧他!他在忘我地日以继夜地工作，充分地展示出他的理想和他的才华。房东崔家姑娘崔二月从来没有见过世界上还有这样的为了老百姓不顾身子疯狂工作的人，不竟迷上了他。最终她把她的心和贞操一起交给了革命，交给了李文彬。
在李文彬的发动下，群众赶跑了地主老财和高汉英委任的一批县府官员，这些人跑到麒麟山山北，向国民政府麒麟山特别行政公署专员高汉英告状，控诉共产党新四军，要求高汉英派大军去山南勘乱。已在山北舒霍埠站稳了脚跟，即将把部队扩张为抗日独立旅的高汉英，正在试戴少将衔。对告状新四军的事，高汉英自有他的算盘：现在的任务是养精蓄锐保存实力，但是该做的文章他还是要做的。高汉英一面暗示这些人去找汉奸土匪姚葫芦，因为这些人多年和姚葫芦官匪一家，实际上是姚葫芦的钱库和粮仓，而姚葫芦则是他们欺压百姓的靠山。另一面他派人给杨庭辉送去公函表示抗议。现在毕竟是国共合作时期，因此可以指责共产党驱逐政府官员，是破坏抗日统一战线，并堂而皇之地要求杨庭辉归还陈埠县的权力和地主们的财产。高汉英的信和随后而来的姚葫芦的恐吓通谍，在麒麟山游击支队和特委会议上引起争论。
李文彬认为自己的做法是正确的，对高汉英的态度应不予理睬。万古碑完全同意李文彬的意见。窦玉泉因为历史上吃过政治上的亏而模棱两可，不明确表态。张普景支持李文彬和万古碑的意见，认为要坚持原则,不能退缩,万一不行就准备硬拼。最后杨庭辉的意见占了主导：斗争是要讲策略的，特别是在敌我友力量对比于我不利,三方关系错综复杂的情况下，既要有原则性，也要有灵活性。不能用鱼死网破的办法来葬送自己的实力。副政委王兰田支持了杨庭辉的意见。会议最后决定：一、表面上还政于国民党旧班底，作适当妥协;二、"苏维埃"政权转入地下;三、成立陈埠县抗日游击中队，并公开向国民政府麒麟山专员行署报告备案，申请装备和军饷。四、即派姜大牙中队严惩汉奸姚葫芦……杨庭辉的回复犹如回马枪，杀得高汉英深感棘手，他想让杨庭辉和姚葫芦冲突起来，自己坐收渔利的目的看来是落空了;而对于新四军的那个刚刚解决了姚葫芦亲弟弟的陈埠县中队，承不承认都已是事实了。高汉英想来想去，只能假戏真做，带上一门破钢炮和十条汉阳造前去宣读任命，嘉勉抗日中队奋勇杀敌……陈埠县抗日中队正式成立了，姜大牙当了中队长，董闻音因此专门来采访姜大牙，亲眼看到了姜大牙不讲卫生不拘小节的粗野相。
游击支队的军事训练由副司令员兼参谋长窦玉泉亲自组织的。窦玉泉过去在陕甘边区肃反运动中有过大难不死的经历，这使得他在政治上极为谨慎。但他毕竟是经过多次战斗磨练出来的军人，被派到麒麟山根据地来后，也满怀雄心，要带出一支兵强马壮的队伍来。窦玉泉按照自己的经验亦即按照苏军和日军的战术来训练部队，但这种正规训练的做法却和姜大牙身上的江湖气发生了冲突。
姜大牙和窦玉泉在训练拼刺上较上了劲，两人真的比拼了一回，姜大牙见窦玉泉有真本事，从此便认真向他学习军事理论。而窦玉泉也惊讶这个外表粗莽的汉子爱琢磨善动脑，竟然粗中有细。姜大牙按照窦玉泉的教的战术小试锋芒，果然很有收获。但是他在战术运用方面的创造性也让窦玉泉刮目相看……
陈墨涵终于找到了逃跑的机会。他慎密地事先在床板上画了路线图，备了手电和干粮，在某个晚上约韩春云一起逃往山南梅岭。不料半途中先后被战犬雪无痕和石云彪拦截。
石云彪不理解这个看似文弱实则不怕苦不怕死且颇具军事才华的年青人为何要逃跑。他召集部属，要陈墨涵和79大队连长赵无妨当场摔一百跤，并声称陈墨涵如能胜一跤，便放他自由。
在残酷的摔跤中，陈墨涵毫无还手之力，被摔的几乎散了架子。但他依然一次次挣扎站起，一次次摇晃着扑上前。他的无畏和坚韧赢得了在场的石云彪和79大队全体官兵的钦敬。
就在陈墨涵被摔得死去活来之时，战地女子服务队队长高秋江闻讯前来。她大骂石云彪残忍，丧尽天良。也许是事出意外，也许是因为高秋江是高汉英的妹妹，人人望而生畏的石云彪竟然背过身去，一言不发地走开。就在高秋江扶起陈墨涵要带他离开时，陈墨涵却坚决不走，并在最后的关头用计摔倒了赵无妨。当昏厥的陈墨涵再度醒来时，他已经躺在了高秋江的战地女子服务队的帐篷里了。高秋江温柔细心的呵护与照料，与摔跤场上的泼辣嗔怒判若两人，使陈墨涵感受到从未有过的异样温暖。
休养期间，陈墨涵在一次习惯的傍晚散步时，不意窥见了高秋江在河里洗澡。面对月色下这美丽的胴体，陈墨涵如被雷击，直愣愣地站在那里瑟瑟发抖，直到被高秋江发觉。高秋江用枪比划着他，要他忘记看到的一切，不许对任何人说。陈墨涵重回79大队的那天晚上，石云彪和赵无妨等军官带着烈酒来为他送行。石云彪再次问陈墨涵，为什么不愿留下。陈墨涵说"国军不抗日"，一句话惹恼了石云彪，他让所有军官裸裎上身，指着他们身上的伤疤，历数79军抗战的功绩。由此带出了他们一向讳莫如深的79军东条山的惨烈悲剧。陈墨涵被震撼了，他下决心留在这支特殊的部队里。
