全世界范围内的反法西斯战争临近了尾声，侵华日军已是强弩之末，困兽犹斗。
高秋江的情报站已经沉寂了许久，这一天，突然又送来了日军近日将对麒麟山区发动"秋季攻势"的重要消息。这次日军进攻的矛头直指高汉英部的东南防线。
独立旅指挥部里一片忙乱。高汉英派副官飞马梅岭，请梁必达司令来舒霍埠参加紧急作战会议，共商御敌之策。不料，副官连梁必达的影子都没见到，碰了个不硬不软的钉子。
高汉英一筹莫展了，不知如何是好。副旅长文泽远对梁必达心态作了细致的分析，认为这么大的事情，派一个副官前往本身就是失礼。高汉英这才恍然大悟，于是亲自出马，带了二百杆新枪和粮食药品等到达梅岭，要与梁必达司令重修交好，面商战事。
在讨论如何接待高汉英时，李文彬认为梁必达缺乏经验和风度，建议窦玉泉与国军方面主谈，窦玉泉一口回绝。梁必达什么也没有表示，只说早一刀晚一刀，早晚得挨这一刀，让我也锻炼锻炼吧。
在双方会见中，梁必达的身上已全然不见原先粗野的侉相，具有了新四军首长的得体举止和应有风度。这不但让高汉英折服，连随长官前来的陈墨涵也不得不刮目相看。他甚至怀疑眼前这位衣着合身谈吐自如的新四军司令，是不是当年的梁大牙?
双方的会谈气氛轻松，十分顺利，获得了成功。
在整个会谈中，张普景、窦玉泉与梁必达配合得十分默契，丝毫看不出他们之间曾有严重的龃龉。
只有李文彬仍然对梁必达耿耿于怀，横竖看不惯。令他尤其不能接受的是，窦玉泉、江古碑等人在梁必达面前的表现简直就是唯梁大牙马首是瞻。尤其是江古碑，"纯洁运动"是他领导的，收拾梁必达数他最卖力，如今却一口一个梁司令如何如何，那副仰人鼻息的样子让人感到肉麻。他想挖苦江古碑几句，江古碑却低眉顺眼地当随从，跟着梁必达送国民党要员去了。
梁必达谈判的成功，加深了李文彬的气恼。他怎么看，梁必达都不像是一个纯粹的革命者。如果这样的人成了革命的主流，那么像李文彬这样受过红色理论熏陶的职业革命者又算是什么呢?
李文彬找窦玉泉发牢骚，挖苦嘲讽，"昨天还要杀了他，今天没想到他们如此之快就同梁必达打成了一片，简直让人怀疑他们的人格!"没想到窦玉泉一本正经地批评他狭隘，有山头主义思想。李文彬深感孤立，心态愈发郁闷。他感到自己在麒麟山的处境因为梁必达的得势必然更加不顺，只能受更多的气。
为了排遣心情，在一次会议后，李文彬借口检查武委会工作，向继任陈埠县县大队长的朱预道打了个招呼，擅自绕道崔家集去会情人崔二月，倾诉苦恼。朱预道不便阻拦，派了一个班给他作警卫。
不料，获知内奸情报的日军小队半夜神速偷袭了崔家集，打死了崔二月，俘获了李文彬。
军分区领导最早得到了这骇人的消息，梁必达痛责朱预道，说谁让你放李书记去崔家集的?朱预道强辩了几句，梁必达冷笑说，李文彬要有个三长两短，我拿你是问! 梁必达不顾阻拦，立即亲率通讯排二十余骑飞驰拦截日军小队。他们在小店与敌相遇。日军不计伤亡，拼命抵抗，边打边押着李文彬跑往敌占区。
在最后关头，朱预道请求以迫击炮拦阻射击，张普景和窦玉泉也表示同意。考虑到有可能伤及李文彬，梁必达咬着牙，最终还是放弃了炮击。
李文彬的被俘使麒麟山反"秋季攻势"的作战部署陷入了危机。在抓获了出卖李文彬的内奸崔二辫子，证实这是山野大佐策划已久的一次行动后，军分区和特委领导层连夜召开了紧急会议。几位首长忧心忡忡，一个十分现实的问题咬噬着他们的神经。
反"秋季攻势"的方案，是军分区领导会同高汉英部一起商定的，而且在营团干部会上发了预先号令。如今一个县委书记兼县大队政委落入敌手，无论如何会对整个作战部署有着重要影响。
参谋长姜家湖提出："李文彬的被俘，涉及到两个问题。一是原先的方案要不要改变;二是要不要跟友军通气?" 窦玉泉说："当然要通气，仗要靠两家一起来打嘛。一个同志被俘了，只会有两种可能，一种是视死如归不做任何损害自己队伍的事;可是作为战斗的指挥者，我们也不能不考虑到第二种可能。所以应该做的是：一、调整部署;二、通报友军。"
张普景说："这样的做法，基本上就是给老李判定为必然变节了。但我还是相信老李会保持一个革命者的忠诚。" 窦玉泉说："我也愿意相信老李的忠诚，但部署还是要调整。战争是一门科学，宁使我有虚防，无使彼得实偿。这是在出现了被俘人员后必须特别注意的!"
自上任后一直对张普景窦玉泉等表现了极大尊重的梁必达，一直静静地听着双方的争论不休。最后，他果断地说，要以最好的可能看待同志，但要以最坏的情形来看待局势。他下定决心，调整计划，将计就计，并与高汉英部及时沟通。
仅仅事隔两天，舒霍埠高汉英那里就传来了确切消息--李文彬变节了!
洛安城里，韩春云和高秋江同时接到解决李文彬的指令。新四军方面要消灭叛徒顺理成章。高汉英要除去李文彬则是听从了文泽远的建议：一，如得手便可向配合作战胜利的友军送上厚礼;二，除李文彬决非易事，如失手，正好借刀杀人。因为文泽远已查出剌杀张嘉毓的凶手正是高秋江，而她居然已经调查出了812战斗的真相，下一个被行刺者是谁，已经不言自明。当然，文泽远还有更深一步的安排，高汉英觉得自己已被逼到悬崖边上，无他计可施，也只好同意。
高秋江和韩春云决定联手完成除去李文彬的任务。她们用巧计潜入李文彬躲藏的洛安静云寺，干净利落地击毙了这个叛徒。
当天晚上，韩春云表示两人不宜在洛安城再呆下去，建议撤离，高秋江没有作出任何反应，而是找出白朗宁手枪，准备解决下一个目标。韩春云十分诧异，再三追问。高秋江悲愤地向韩春云讲述了她和石云彪的情感史以及要赶回舒霍埠为死去的恋人继续报仇的打算。韩春云苦劝未果，只好和高秋江一起制定了一整套复仇计划。
但就在次日凌晨，一伙持枪的蒙面人包围了她们住所，向她们发动袭击。激战中，高秋江多处负伤，她执意要韩春云逃命，并将一封密信让她交给乌龙集一个叫赵无妨的手中。
韩春云靠荡绳脱身，高秋江却不知死活……
由于梁必达对李文彬叛变应对得当，国共双方准备及时，配合默契，麒麟山南北联手，挫败了临近灭亡的日军最后一次进攻，反"秋季攻势"终于取得了胜利。
反"秋季攻势"胜利和李文彬叛变，使得张普景、窦玉泉和江古碑在精神上陷入一个十分尴尬的境地。梁必达却并未因此趾高气扬，反而异乎寻常地谦虚和尊重他们。
但这些自认为是纯粹的布尔什维克，企图要把麒麟山革命统一到正宗的、规范的局面的干部们，怎么也没想到，当初慷慨激昂的李文彬竟成了贪生怕死的软骨头。这无疑给人们提供了这样一种设问，既然过去以最革命的姿态出现的李文彬当了叛徒，那么如果被俘的是他们几个，结果又会怎样呢?
到了这时候，他们越发觉得当时还不如就开炮把李文彬和敌人一起炸死。
江古碑说："营救那天，要是开炮了好了，就算把李文彬打死，他也是烈士了，现在却成了叛徒，早晚是个死，可现在倒让我们为他背黑锅!"
张普景问窦玉泉："老窦，你现在说真话，你那天坚持开炮的时候是怎么样的，有没有想到李文彬会叛变?"
窦玉泉："我当时什么也没想，根本不可能想，就是想营救同志。"
张普景以一种锐利的目光观察窦玉泉，认为他有难言之隐，而窦玉泉只能苦笑。
张普景对谁出卖李文彬导致他被捕这件事颇多疑问，分析来分析去，他觉得高汉英身边的汉奸、梁必达和朱预道、窦玉泉和江古碑、李文彬的警卫员都是怀疑对象。于是张普景以他的高度革命警惕性又写下了一份材料《关于李文彬被俘的几个疑点》。在他写这份材料时，所设想的各种情景以不同的方式在他面前出现……。
张普景找到了一个可以查证的线索，那就是李文彬被俘时的警卫员。可此时那位警卫员已在战斗中牺牲了，他只好仰天长叹……
这一天，梁必达心情愉快地率领数十骑纵横于阡陌之上，前往迎接到军区受训两个月的董闻音。两位彼此有情的年轻人火一样企盼着会合，不料随董闻音来的还有一位重要客人--盟军派来的观察员、美军上校切斯特先生。 董闻音欣喜地发觉，迅速找到了与"外国猴"打交道的感觉的梁必达礼节得当颇有外交风度。
切斯特带来的消息是：美国人已经把原子弹扔在了日本的广岛和长崎，日本人的最后战败已经指日可待了。
在日军投降后，中国的局势会怎样呢?这是美国人关心的问题。
梁必达热情地招待切斯特，他一直暗中练习的演讲技能得以充分发挥。他安排军事表演，大摆接风筵席，把个切斯特乐得云里雾里。和高汉英的摆谱和鄙视土菜不同，切斯特最喜欢吃的竟然是菜汤面鱼。在被梁必达用土烧灌得酩酊大醉后，切斯特搂着梁必达的肩膀拍拍打打，已经张口闭口"老梁兄弟"了……
在一片大好形势下，朱预道和岳秀英结婚了。切斯特也参加了他们的婚礼。对于婚礼的不同风俗闹出了不少笑话……
转眼就到了全面抗战的最后阶段。梁必达被任命为江淮野战军八纵二旅旅长，张普景任二旅政委，麒麟山军分区的部队即将拉出山区。声望正隆的梁必达在其他同志的建议下，当仁不让地当上了旅党委书记，搞得张普景十分地尴尬。
日本终于宣布投降了。按照国民党政府和日军的协定：日军只向国军投降，不向共军缴枪。但在麒麟山这个地方却出了一件怪事，当年曾和梁必达有过一面之交的日军大队长西村大佐，坚持只向梁必达投降，不肯向高汉英部投降。为此，西村向高汉英的受降部队开了火。高汉英无奈，只得请梁必达前往。
受降后，高汉英向梁必达要这支日军的武器装备，梁必达不给，在这一地区，国共关系立刻就由合作变成交恶……
