关大义带着彩凤班的姑娘拜访马日升，大义请紫凤和鸣凤唱戏给马日升听，马日升高兴之下赏赐了她们，并让彩凤班的姑娘在园子里玩耍。关大义和马日升谈起往事，发现关大义原来是结拜义兄关庆复的儿子，那是救过他性命的大哥的儿子，承诺在上海滩帮他摆平一切事情。鸣凤和金凤在无意中，发现楼上的棋儿在沉思。新茶馆如期开张，马日升也来捧场，上海文艺圈名人文馨小姐也来光临茶楼，马日升交待关大义招待好这位贵客，并让关大义当茶楼经理，关大义点头称是。开场演出后，关信和关仁照料生意，马日升被丹凤迷住了，演出大获成功……
