金凤和严东山约会，回来时正巧碰上丹凤和廖庆。第二天，鸣玉哭着跑来说戏箱被抢了。大家都责怪张老板和关大义。关信回来告诉大家，大义为了保护戏箱受 了 重伤。在大义疗伤的地方，丹凤拉着躺在床上大义的手痛苦万分，李叔劝丹凤不要难过。第二天，青凤带枪找到关信问明这件事的缘由。关信照顾着关大义，大 义醒 来后安慰他有睡着了。
张老板求见马日升，请他为自己作主，马日升看出这件事是关大义所为，就给了张老板一笔钱应急。关信来通报马日升关大义的情况。 李鸣玉 找机会劝丹凤不要相信大义，谁知被丹凤拒绝了。
棋儿突然来看大义，两人一起回忆了在桃花坳的往事。青凤通过关信把戏箱拿了回来，跑到大义疗伤的地 方指责大 义。第二天，关信陪关大义到马公馆拜见马日升说明事情的真相。马日升大发脾气，说关大义做了对不起他爹的事，也不把他当亲叔叔看。
马日升叫关大义把钱还给张老板。为了安全起见，李叔决定彩凤班第二天回嵊州老家，丹凤来与关大义告别，两人都很伤感。在临行的那一天，金凤没有等到严 东 山，戏班的很多熟客听到戏班离去都很惊讶。
彩凤班在回老家的路上得知自己已被安上了通匪的罪名。只能临时找个破庙暂避。马日升用关大义陷害张老板得来 的钱 买下了长虹戏院，并把它交给关大义管理。彩凤班在破庙里的生活非常艰难。
