五姨太棋儿逼马日升说出设计陷害关大义的原因。小老板严东山在金银首饰店巧遇金凤和鸣凤，买了金项链送给金凤。李叔劝鸣玉不要单相思。丹凤在茶馆遇到 前 来包场听戏的窦男，两人一见如故。龙二在马府门口被埋伏的大义击毙，闻讯赶来的马日升看出是关大义作的手脚，叫家丁把关大义押来。
严东山约金凤去玩， 花言 巧语地哄骗她，班主李叔出来制止。大义回到茶馆，李班主告诉他要离开茶馆去别的地方唱戏。此时，马日升的家丁来把大义押走。在马府，马日升逼关大义 承认了 杀龙二的事，马日升怒斥关大义。
马日升痛骂了关大义后，反而让他做了自己的心腹。彩凤班坚持要离开，关 大义劝青凤也跟着他们一起走。省长的儿子廖庆来到文馨家，希望文馨能介绍丹凤给他 认识。茶馆的原东家张老板来和关大义商量运一批货去宁波，想借彩凤班的 人作掩护。
大义准备设苦肉计把张老板的货给抢了。晚上，丹凤在和第一次和大义对坐的 地方，回忆起来上海的往事，青凤劝丹凤别想大义了。丹凤离去后，青凤 发现自己竟然喜欢上了鸣玉。第二天出发，青凤换了男装帮鸣玉拿东西，被李鸣玉奚落了一 通。文馨来请丹凤和晓凤去家里唱戏，在文馨家中廖庆与丹凤相识。
