唯恐天下不乱的阿渠找到呼图吾斯，挑拨呼图吾斯与呼韩邪单于的关系，受到呼图吾斯的斥责。与此同时，在大帐内议事的呼韩邪单于提出想把单于之位让给哥哥，被众人劝止。
被捕的匈奴人，口口声声说自己是奉呼韩邪单于之命进犯汉朝。冯将军根据以往对呼韩邪单于的了解，认为其中必有蹊跷，请日逐王前往匈奴查探。
殷如墨到昭君家找儿时的同伴小宫，看到了王昭君，便甜言蜜语，大献殷勤。赵遂劝昭君不要相信来路不明的人。昭君不以为然。
心怀鬼胎的张博，极力煽动皇上攻打呼韩邪单于。冯将军以全家性命作保，称进犯大汉的匈奴人绝非呼韩邪单于所派。
