不久，王昭君又亲眼目睹了那壮士从狂奔着的马蹄下救出了一个孩子，并在闹市中制服了这匹惊马。那壮士看到了人群中美丽的王昭君，急忙下马追上了她。两人一见钟情。壮士告诉王昭君，他姓云，身在遥远的北方。王昭君和云大哥在街上漫步、谈心，心心相印、恋恋不舍。含情脉脉中，云大哥为昭君买了一个非常漂亮的莲花灯。
呼图吾斯中了汉军埋伏，大败而逃。乱军中，见到了奄奄一息的阿渠。阿渠告诉呼图吾斯，她说的呼韩邪单于非礼自己的那些话是假的，是因为呼韩邪单于轻视她，她才故意那么说的。阿渠死在了呼图吾斯的怀中。呼图吾斯接受不了这个事实，也挥刀自杀身亡。
夜深了，王昭君默默地看着莲花灯，思念着远方的云大哥。
卫律对呼韩邪单于讲述了呼图吾斯的自杀经过。听说是屠耆最先向呼图吾斯发起的进攻，愤怒的呼韩邪单于指挥军队一举夺下了王庭。
呼韩邪单于伤心地思念着哥哥。大家都担心，他会不会一怒之下发兵征讨汉朝?呼韩邪单于辗转反侧最后决定，为了匈奴和大汉的安宁，他不出兵。
汉匈之战平息了。为了进一步加强汉匈友好，他们决定胡汉联姻，从汉朝娶一位公主。
胜利了，陈汤被封了侯，赐了婚，还请求皇上释放了赵遂。婉儿非常高兴。
呼韩邪单于要到汉朝和亲的事，传遍了汉匈朝野。皇上下旨，要挑选一批宫女随行，凡去匈奴的宫女，十年后可恢复自由。时刻渴望自由的王昭君自愿请行，要求随嫁去匈奴。萧姑姑带来一个好消息，凡自愿请行的宫女，可以出宫与家人团聚。王昭君高兴地离开了皇宫。
深夜，为了破坏和亲，殷如墨受淮阳王之命刺杀逐鹿王子。逐鹿王子奋力反抗，还是受了伤。幸亏严先生赶到，挥剑打败殷如墨，殷如墨趁乱逃跑了。
逐鹿王子没有死，淮阳王很生气。为了让汉匈矛盾更加尖锐起来，他又派殷如墨去找屠耆，让屠耆打着呼韩邪单于的旗号攻打大汉边境，让呼韩邪单于出不了长安，回不了匈奴。
