三天后，无可奈何的王昭君告别母亲和婉儿随钦差进京。赵遂、王老爷子为救王襄将军也护送王夫人出发去长安。
殷如墨不甘心，拿着银牌到匈奴寻找自己的身份。阿渠骗他说，他出身王庭，父亲是
被呼韩邪单于和屠耆所杀。不明真相的殷如墨，义愤填膺，发誓要为父报仇。
淮阳王派人以自己王爷的身份找到屠耆，说自己可以配合屠耆攻打大汉，而且一旦大兵压境，自己夺了大汉江山，就将阴山南北黄河河套富足的土地送给屠耆，还要帮他夺取整个匈奴。屠耆欣然同意。
被选入宫的女子们被送往掖庭，皇上让王凤筛选。王凤决定为皇上送些庸脂俗粉。
赵遂在街上遇到了严先生。他们一起想办法要营救王将军和王昭君。
夜晚，昭君的琴声、歌声和优美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不见。皇上找来毛画师，要他将掖庭待召女子的像都画出来，然后凭图筛选。此令一下，掖庭的待召女子们纷纷贿赂毛延寿，请他将自己画得漂亮些。
汉匈和好后，天下太平，人民安居乐业，呼韩邪单于独自一人去找哥哥呼图吾斯。久别重逢的兄弟俩终于见了面。他们一起喝酒，一起摔跤，痛快极了。两人谈兴正浓，卫律带人要杀呼韩邪单于，被呼图吾斯喝住。为减少矛盾，呼韩邪单于只得恋恋不舍地离开了。
一天，皇上要到御花园，得知消息的掖庭待召们纷纷赶去。王昭君独自一人在房内弹琴。萧姑姑很好奇，和她攀谈起来。萧姑姑被王昭君的胸怀、才气所感动。无意中听到她们谈话的王漭，对昭君也很赞赏。
王漭告诉昭君，皇上对她父亲要严查重办。昭君听后心急如焚。为了救出父亲，昭君希望能尽快见到皇上。她请毛画师画像。自私自利的毛画师竟为了不让皇上发现昭君，把画像偷偷地扣了下来。
呼韩邪单于回家路上遇到强盗。他杀死了绝大部分，剩下两个被殷如墨所杀。他和殷如墨成了好朋友。
