根据萧太师的计策，汉军终于查清，进犯大汉是屠耆打着呼韩邪单于旗号干的，与呼韩邪单于无关。
王襄将军见边疆不太平，让昭君与家人尽快回到家乡秭归。恋恋不舍的王昭君只好准备行装，并与家人一起，在表哥赵遂的护送下离开原阳。
长安，淮阳王要求接母亲去藩地。王凤担心淮阳王有篡位之嫌，可皇上却不以为然。
为让哥哥立功，呼韩邪单于命令呼图吾斯消灭与屠耆联盟的闰振。呼图吾斯英勇善战，一举杀败了闰振大军。闰振也当着呼图吾斯的面自杀了。
胜利了，阿渠来到呼图吾斯帐内，说尽了谗言，使尽了诡计，终于得到了呼图吾斯的爱。
呼韩邪单于率众将欢迎凯旋而归的呼图吾斯，当众宣布要将单于大位让给哥哥。呼图吾斯拒绝接受，只想让阿渠作自己的女人。接着，他心满意足地带着阿渠走进了大帐。
淮阳王的母亲到了淮阳。已无后顾之忧的淮阳王四处网罗党羽，甚至派人去匈奴联络，寻找夺取皇位的同盟。
呼图吾斯在训练士兵。阿渠劝他去争单于之位，被呼图吾斯拒绝。阿渠又鼓动呼图吾斯去抢汉军兵器库。糊涂的呼图吾斯竟然答应了。
呼韩邪单于得知呼图吾斯抢了原阳的兵器库，气愤地前去质问。呼图吾斯不服，拂袖而去。呼韩邪单于当即派乌禅幕将武器、俘虏送回原阳，并为大汉官兵送去牛羊马匹。
皇上得知武器库被抢，立即赶回长安。此时，乌禅幕已带着呼图吾斯从汉朝抢来的兵器、俘虏来到了原阳。为了不至引起战争，冯将军亲自上长安，向皇上说明缘由。
回乡路上，昭君看着一路好山好水，很想趁机游玩一番。她留下信，偷偷地和婉儿一同离开了家人。途中，淮阳王看到了美丽的昭君姑娘和婉儿，心起歹意，派人跟踪。
未央宫大殿，冯将军将呼韩邪单于已派人将被抢兵器、俘虏原数送回的事禀报后，张博和京大人极力主张出兵伐匈，还坚持要让呼韩邪单于交出呼图吾斯，受到萧太师等人的驳斥。
呼图吾斯借酒浇仇，发泄着对呼韩邪单于送回武器的不满。阿渠煽风点火，再次鼓动呼图吾斯去抢单于之位。
